Segons la seva mateixa definició, les regles d'escalada reassignen la propietat del cas a Salesforce.com Service Cloud quan compleixen determinats criteris. També hi ha algunes altres opcions per transferir la propietat del cas. La primera opció és la reassignació manual d'un cas. A ningú li agrada fer molta feina manual, així que aquesta opció aprofita al màxim […]
Quan hi ha equips de casos amb rols de membre i equips de casos predefinits al vostre sistema de Salesforce.com Service Cloud, podeu utilitzar-los des de la perspectiva d'un agent. Des d'un cas en el qual esteu treballant, seguiu aquests passos: Desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada amb l'equip de casos i feu clic al botó Actualitza els membres de l'equip de casos. El cas d'actualització […]
La fiabilitat i la utilitat de les vostres dades de QuickBooks 2016 depèn en gran mesura de com tingueu els vostres registres financers nets i ordenats. Per ajudar-vos a vosaltres o al vostre personal a fer-ho millor, considereu l'ús de les quatre tècniques següents. Tècnica núm. 1: concilieu els vostres comptes bancaris de QuickBooks regularment Quan us preneu el temps […]
QuickBooks no és només un sistema d'entrada de dades per recollir informació comptable. També és una eina per garantir que es facin les coses financeres i comptables: QuickBooks 2016 us pot ajudar a assegurar-vos que es paguen les factures, es presenten declaracions d'impostos, es facturen els clients, s'imprimeixen aquestes factures, etc. Descobriu tres eines útils per […]
Tant si sou un principiant com si voleu maximitzar l'ús de Slack, aquests deu consells us poden ajudar! Fes una ullada a aquestes maneres senzilles de treure més profit a Slack.
Slack ha adoptat el model de negoci SaaS i ofereix diversos plans diferents per satisfer les necessitats de la vostra organització. Aquí teniu un breu recorregut per les opcions.
El cost basat en activitats (ABC) a QuickBooks 2018 requereix l'ús de classes. Quan registreu una despesa, també identifiqueu la classe en què s'inclou la despesa. Utilitzant classes que corresponen a les teves activitats, bé, pots veure que és tot el que cal, oi? Després d'activar el seguiment de classes, utilitzar les classes és molt senzill. Vostè […]
Les dreceres del teclat us poden ajudar a estalviar temps. Utilitzant les dreceres del teclat, podeu mantenir les mans al teclat quan introduïu informació a QBO o QBOA. Usuaris de Mac, substituïu Option per Alt a les taules següents. Per prémer Obre la finestra de comprovació Ctrl+Alt+W Obriu la finestra de despeses Ctrl+Alt+X Obriu la finestra d'estimació Ctrl+Alt+E Obre […]
A QuickBooks Online (QBO), a la part superior de la finestra, hi ha eines disponibles per ajudar-vos a trobar el vostre camí. Podeu veure transaccions recents o cercar transaccions, crear transaccions o realitzar altres accions no relacionades amb les transaccions. Tingueu en compte que, si treballeu a QBOA i obriu una empresa QBO, les eines varien […]
Si vau dir a QuickBooks durant el procés de configuració que voleu fer un seguiment de les factures impagades, també conegudes com a comptes a pagar, podeu introduir factures quan les rebeu. Mentre ho feu, QuickBooks fa un seguiment de les factures no pagades. Si no heu registrat anteriorment un rebut d'article a QuickBooks Si esteu introduint una factura per a la qual […]
Podeu afegir un munt de diferents tipus d'articles a la llista d'articles de QuickBooks 2010. La llista d'articles de QuickBooks emmagatzema descripcions de qualsevol cosa que enganxeu a una factura o ordre de compra. Descrius diferents elements de diferents maneres. Aquí teniu el procés general per afegir un element a la vostra llista d'elements: Trieu Llistes→Element […]
Què passa amb els comptes d'ingressos i despeses al final de l'any? Els sistemes de comptabilitat manual tradicionals i QuickBooks 2012 funcionen de manera diferent i haureu d'ajustar-vos en conseqüència. La taula següent mostra el balanç de comprovació d'un negoci al final del dia d'operació. Un compte de balanç de prova al final del període […]
Aquí teniu el primer que cal entendre i interioritzar per utilitzar la comptabilitat de partida doble amb QuickBooks 2012: la comptabilitat moderna utilitza un model de comptabilitat que diu que els actius són iguals al passiu més el patrimoni del propietari. La fórmula següent ho expressa d'una forma algebraica més convencional: actiu = passiu + capital propi. Aquesta fórmula resumeix l'organització d'un […]
Un estat financer important que produeix un sistema de comptabilitat com QuickBooks 2012 és un balanç. Un balanç informa sobre els actius, passius i les aportacions de capital d'una empresa en un moment determinat. Els actius que es mostren en un balanç són aquells elements que són propietat de l'empresa, que tenen valor […]
Si heu dit a QuickBooks 2012 que voleu crear estimacions (ho feu durant la configuració de QuickBooks), podeu crear estimacions de feina dels imports que més tard factureu. Per crear un pressupost de treball, seleccioneu l'ordre Clients→Crea estimacions. QuickBooks mostra la finestra Crea estimacions. En poques paraules, ompliu el formulari Crear pressupostos [...]
A QuickBooks 2013, podeu registrar una factura dels articles que rebeu al mateix temps que registreu la recepció dels articles. Podeu fer-ho simplement seleccionant la casella de selecció Factura rebuda que apareix a prop de la part superior de la finestra Crea rebuts d'elements. Si saps que vas a […]
Per afegir una peça que no sigui d'inventari, que és un bé tangible que veneu però del qual no feu un seguiment de l'inventari, mostreu la finestra Article nou i seleccioneu Peça que no sigui d'inventari a la llista desplegable Tipus. Quan QuickBooks 2013 mostri la versió de la part sense inventari de la finestra Article nou, doneu un nom a la part que no és d'inventari [...]
Després de configurar una feina a la llista desplegable Client: Treball de QuickBooks 2013, feu un seguiment dels ingressos i les despeses associades a la feina. Per fer-ho, introduïu el nom del client i de la feina (en lloc de només el client) al quadre de text Client:Treball. Per exemple, si feu una ullada ràpida al següent […]
Abans d'entrar en els detalls més importants de la creació d'una previsió empresarial, heu d'entendre quins són els estats financers i les ràtios, i com utilitzar els estats financers i les ràtios per descriure la situació financera i el rendiment passat o futur d'un negoci. El terme estat financer pot referir-se a un dels diversos tipus de […]
Després d'enregistrar el vostre pressupost a QuickBooks, podeu comparar els vostres resultats financers reals amb els imports pressupostats escollint les ordres del submenú Pressupostos i previsions que mostra QuickBooks. Quan trieu l'ordre Informes→Pressuposts i previsions, QuickBooks proporciona diversos informes de pressupostos, que es descriuen a la llista següent: Visió general del pressupost: aquest informe resumeix els vostres imports pressupostats. […]
La pestanya Les meves preferències del quadre de diàleg Preferències generals de QuickBooks 2014 ofereix caselles de verificació que podeu seleccionar per indicar a QuickBooks que faci el següent: Per moure el cursor de selecció d'un camp de la finestra al següent camp quan premeu Intro Per obrir automàticament el menú desplegable. llistes cap avall quan escriviu Per fer un so quan feu […]
Quan obriu Sage Timeslips o una base de dades diferent, és possible que vegeu un missatge d'error que indica que la configuració del BDE (Motor de base de dades Borland) a l'estació de treball és massa baixa. Per corregir aquest error, podeu fer clic al botó Sí al quadre de diàleg del missatge d'error, o podeu seguir aquests passos: Tanca els diaris de temps. En […]
Tots els acords de facturació de Sage Timeslips mostren resguards a les factures, proporcionant una gran quantitat de detalls sobre la factura (vegeu la figura següent). En alguns casos, és possible que no vulgueu mostrar aquest detall. En aquest cas, podeu considerar l'ús de fulls de recanvi. Una factura típica mostra els detalls de tots els resguards. Un fullet de substitució substitueix […]
Podeu aprendre a navegar pel programari QuickBooks 2019 molt ràpidament si feu servir alguns dels trucs de navegació per interfície següents: Per passar ràpidament a una entrada de quadre de llista específica, premeu la lletra. Premeu la tecla s per anar a la primera entrada de la llista que comenci per la lletra s, per exemple. Per seleccionar un quadre de llista […]
Podeu utilitzar les següents dreceres de teclat per a PC de QuickBooks 2019 per ajudar-vos a fer que la vostra comptabilitat diària de les petites empreses sigui més fàcil i ràpida. Premeu aquesta drecera de PC QuickBooks Fa això Alt+S Desa una transacció Alt+N Desa una transacció i passa a una nova transacció Ctrl+A Mostra la finestra del pla de comptes Ctrl+C Copia la vostra selecció al porta-retalls […]
Una llista de clients a QuickBooks 2013 fa un seguiment de tots els vostres clients i de la vostra informació. Per exemple, la llista de clients fa un seguiment de les adreces de facturació i d'enviament dels clients. Seguiu aquests passos per afegir un client a la llista de clients:
La pàgina La meva configuració de Salesforce.com és la primera secció d'una llarga llista d'eines de personalització que Salesforce ofereix als seus usuaris. El menú de configuració general no sempre està disponible per a tots els usuaris; això depèn totalment de l'accés que tingui. Tanmateix, el menú La meva configuració està disponible per a cada usuari, independentment de […]
Si no veieu el feed de Chatter a la vostra pàgina d'inici de Salesforce.com, no està activat per a la vostra organització. Poseu-vos en contacte amb el vostre administrador per activar-lo. Si sou l'administrador, podeu habilitar Chatter seguint aquests senzills passos:
Aquest gràfic us mostra les ordres per realitzar tasques habituals de comptabilitat i comptabilitat a QuickBooks. 2008 Quan es mostri la finestra d'ordres a QuickBooks, només heu d'omplir els quadres i prémer Intro. Per fer-ho, trieu aquesta ordre Tractament amb clients * Facturar a un client Clients→Crear factures Enregistrar una venda en efectiu Clients→Introduir els rebuts de venda […]
Podeu utilitzar el llibre de treball del pla d'empresa a QuickBooks per a moltes projeccions empresarials. Tanmateix, és possible que vulgueu canviar el llibre de treball inicial perquè s'ajusti més als vostres requisits. Per exemple, podeu afegir text que descrigui el vostre negoci i l'horitzó de previsió. També podeu augmentar o disminuir el nombre de períodes; per […]