Com crear un grup dusuaris de Slack
Slack és una gran eina de col·laboració. Estàs preparat per crear un grup d'usuaris? Aquesta guia us guiarà pel procés d'aquesta funció de pla premium.
Com reassignar un cas de Salesforce.com
Segons la seva mateixa definició, les regles d'escalada reassignen la propietat del cas a Salesforce.com Service Cloud quan compleixen determinats criteris. També hi ha algunes altres opcions per transferir la propietat del cas.
La primera opció és la reassignació manual d'un cas. A ningú li agrada fer molt de treball manual, de manera que aquesta opció té més sentit quan es realitza cas per cas (jeu de paraules). Tot i que les regles d'escalada s'utilitzen com a general per als casos que tenen atributs predefinits, els casos de transferència manual s'han de reservar per a situacions puntuals en què un cas no necessàriament compleix uns criteris específics, però s'ha de reassignar o augmentar ràpidament en interès de temps.
Tingueu en compte algunes coses:
-
Per transferir registres individuals, necessiteu el permís de transferència de registre habilitat al vostre perfil. Per veure si teniu aquest permís, aneu al registre d'un cas i comproveu si veieu un enllaç Canviar al costat del camp Propietari del cas. Si no ho feu, poseu-vos en contacte amb el vostre administrador per donar-vos aquest permís.
-
El nou propietari del registre del cas ha de tenir almenys permís de lectura sobre l'objecte del cas per ser propietari.
-
Quan canvieu la propietat del cas, totes les notes, fitxers adjunts i activitats associades amb aquest cas també es transfereixen al nou propietari.
Per transferir el propietari d'un cas, aneu al registre del cas el propietari del qual voleu reassignar i seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Canvia a la dreta del camp Propietari del cas.
Apareix la pàgina Canvia el propietari del cas, tal com es mostra.
Si no veieu l'enllaç Canvia al costat del camp del propietari, no teniu els permisos necessaris per canviar el propietari del cas.
A la llista de selecció, trieu si el propietari del cas ha de ser un usuari individual o una cua.
Feu clic a la icona de cerca, cerqueu i seleccioneu l'usuari o la cua a qui s'ha de transferir el cas.
Opcionalment, feu clic a la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació per notificar el canvi al nou usuari.
Fes clic a Desa quan hagis acabat.
El registre del cas torna a aparèixer amb el propietari seleccionat al camp Propietari del cas.
Reassignació d'un propietari d'un cas.
Ara ja sabeu com transferir manualment el propietari d'un cas en aquells moments en què la resta falla. Una altra manera de reassignar un cas és mitjançant regles de flux de treball. Funcionen de manera similar a les regles d'escalada, però no són específics dels casos ni de la reassignació.
Com configurar una llista de proveïdors de QuickBooks 2010
A QuickBooks 2010, feu servir una llista de proveïdors per mantenir registres dels vostres proveïdors. Una llista de venedors us permet recollir i registrar informació, com ara l'adreça del venedor, la persona de contacte, etc. Podeu afegir un venedor a la vostra llista de venedors en uns quants passos senzills.
Com crear una còpia de comptadors del vostre fitxer de dades de QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 facilita als comptables treballar amb fitxers de dades dels clients. Podeu utilitzar la funció de còpia del comptable a QuickBooks per enviar simplement per correu electrònic (o per correu electrònic) al vostre comptable una còpia del fitxer de dades de QuickBooks. Creeu la còpia del comptable del fitxer de dades de QuickBooks utilitzant la vostra versió de QuickBooks i la […]
Com introduir factures a QuickBooks Online
Per introduir una factura que rebeu d'un proveïdor, feu servir la transacció de factura de QuickBook Online. QBO fa un seguiment de la factura com a pagar, que és una responsabilitat del vostre negoci: diners que deu però encara no heu pagat. La majoria de les empreses que introdueixen transaccions de factures ho fan perquè reben un bon nombre de factures i […]
Com utilitzar leina de col·laborador de clients en línia de QuickBooks
QuickBooks Online i QuickBooks Online Accountant contenen una eina anomenada Client Collaborator que podeu utilitzar per comunicar-vos amb el vostre client sobre les transaccions existents. El Client Col·laborador és una eina bidireccional; tu o el teu client pots enviar un missatge i el destinatari del missatge pot respondre. Penseu en el col·laborador del client com una manera de […]
Full de trucs de Slack For LuckyTemplates
Obteniu informació sobre Slack, que us permet comunicar-vos i col·laborar amb col·legues dins i fora de la vostra organització.
Com activar el seguiment de classes a QuickBooks 2018
El cost basat en activitats (ABC per abreujar) pot ser la millor idea de comptabilitat nova de les últimes tres dècades. L'enfocament és realment senzill si ja heu estat utilitzant QuickBooks. En resum, tot el que feu per implementar un sistema ABC senzill a QuickBooks és el que esteu fent ara mateix. En altres paraules, només seguiu el seguiment […]
Elaboració dun informe de QuickBooks 2018
QuickBooks ofereix més de 100 estats financers i informes comptables. Podeu accedir a aquests informes obrint el menú Informes. El menú Informes organitza els informes en aproximadament una dotzena de categories, com ara Empresa i finances, Clients i comptes a cobrar, Vendes, Feines i Temps i quilometratge. Per produir gairebé qualsevol dels informes disponibles a través dels Informes […]
QuickBooks QBi per a LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks us permet dedicar menys temps a la comptabilitat i més temps al vostre negoci. Mitjançant l'ús de dreceres, passareu per la vostra comptabilitat encara més ràpid i fàcilment.
Classes de costos basats en activitats a QuickBooks 2014
Després d'activar el seguiment de classes a QuickBooks, utilitzar les classes és molt senzill. Configureu classes per a les línies de productes o de serveis per a les quals voleu mesurar la rendibilitat. Classifiqueu les transaccions com a adequades a una classe determinada, ja sigui tal com es registren (si podeu) o després dels fets (si necessiteu […]