Jotkut myyjät eivät aina ole järjestäytyneitä ja viettävät joskus paljon aikaa ehdotuksen etsimiseen tai yrittäessään muistaa viimeisen puhelun päivämäärää ja aihetta. Business Contact Managerin (BCM) avulla voit linkittää kaikki toimintasi tiettyyn asiakkaaseen ja käyttää kaikkia Contact-tietueen tietoja. (BCM-versio 2.0 on ilmainen apuohjelma Outlook 2003:een Office Professional- ja Small Business -versioissa.)
Outlookin yhteystietojen toiminnot -sivulla voi näyttää kaikki yhteystietoon liittyvät toiminnot. Voit linkittää minkä tahansa asiakirjan, tehtävän, tapaamisen tai kokouspuhelinlokin asiakkaisiisi ja lukea ne yhdellä napsautuksella. Näin:
1. Kun asiakasyhteystietosi on auki, valitse Toiminnot, Linkki, Tiedosto.
Valitse tiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse tiedostosi, kuten Mary's Proposal 321.
3. Napsauta OK.
Ehdotustiedosto on linkitetty Mary's Contact -tietueeseen.
Sen lisäksi, että linkität ulkoisia tiedostoja ja asiakirjoja yhteystietoihisi, voit myös linkittää Outlook-tapaamisia, tehtäviä, puhelupäiväkirjamerkintöjä ja sähköpostiviestejä (sekä lähetettyjä että vastaanotettuja) ja lukea ne sitten yhdessä luettelossa.
1. Kun asiakasyhteystietosi on auki, valitse Toiminnot, Linkki, Tiedosto.
Linkitä kohteet yhteystietoon -ruutu tulee näkyviin.
2. Valitse kansio, kuten Tasks.
3. Valitse tehtävä Task Items -luettelosta.
4. Napsauta Käytä.
Tuote on linkitetty asiakasyhteystietoihisi.
Yhteystietojen linkkien automatisointi
Kunkin kohteen linkittäminen yhteystietoosi manuaalisesti on työlästä ja voi lisätä satoja viikoittaisia toimintoja työhösi, jolloin menetät enemmän kuin kärsivällisyyttäsi. Saatat unohtaa linkittää kohteita tai kadota asiakkaisiisi liittyviin sähköpostiviesteihin, tehtäviin ja tapaamisiin. Onneksi Outlook voi automaattisesti linkittää yhteystietoihisi liittyvät kohteet seuraavalla tavalla:
1. Valitse Työkalut, Asetukset.
Asetukset-valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Napsauta Lokiasetukset.
Päiväkirjan asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Valitse Tallenna nämä kohteet automaattisesti -luetteloruudusta linkitettävät kohteet, mukaan lukien sähköpostikokoukset, tehtävät ja muut toiminnot.
4. Valitse linkitettävät yhteystiedot Näille yhteyshenkilöille -luetteloruudusta.
5. Valitse kaksoisnapsauttamalla päiväkirjamerkintä -alueelta vaihtoehto Avaa päiväkirjamerkinnän viittaaman kohteen.
Päiväkirjalla on laajempi sovellus kuin pelkkä Outlook-kohteiden linkittäminen yhteystietoihin. Päiväkirja voi myös mitata aikaa, jonka käytät asiakirjan parissa tai esittää asiakirjasi aikajanakaaviossa, joka näyttää jokaisen käyttöpäivämäärän.
6. Napsauta OK.
Kaikki yhteystietoihisi liittyvät Outlook-kohteet on nyt linkitetty.
Asiakashistoriasi lukeminen
Asiakastiedostojen etsiminen tietokoneen kansioista voi olla väsyttävää. Voit tallentaa yhden Word-asiakirjan yhteen paikkaan, Excel-laskentataulukon toiseen paikkaan ja viimeisen kokouksesi päivämäärän kalenteriin. Voit kuitenkin järjestää kaiken tämän tiedon puolestasi avaamalla vain yhden sivun, jolloin tiedon etsimiseen ei tarvitse jäädä hukkaan.
Voit lukea asiakashistoriaasi seuraavasti:
1. Kun yhteystieto on auki, napsauta Toiminnot-välilehteä.
Toiminnot-sivu tulee näkyviin. Kun Näytä-luetteloruudussa lukee Kaikki kohteet, kaikki avoimeen yhteystietoon liittyvät toiminnot näkyvät luettelossa.
2. Napsauta mitä tahansa luettelon kohdetta avataksesi linkitetyn asiakirjan tai Outlook-kohteen.
Tiedot näytetään ilman, että sinun tarvitsee etsiä niitä.