Jos olet Microsoft Dynamics 365 CRM- tai ERP-ohjelmiston käyttäjä, voit parantaa käyttökokemustasi näillä pikanäppäimillä ja ajansäästöillä. Ja jos osut pulmaan, verkossa on paljon paikkoja, joista löydät vielä lisää apua.
Mikään muu ERP- tai CRM-kehittäjä ei pysty toimittamaan kaikki maailmanluokan ERP- tai CRM SaaS -ratkaisun osat itse, pilvipalvelu, jonka voit lisensoida kuukausitilauksella kohtuulliseen hintaan.
Katso vain Dynamics 365:n osia:
Azure Cloud on planeetan laajuinen julkinen pilvi, joka kilpailee minkä tahansa muun palveluntarjoajan pilvipalveluiden kanssa kattavuuden, turvallisuuden, resurssien ja ominaisuuksien osalta. Dynamics 365 toimii Azuressa. Kilpailevien tuotteiden on usein turvauduttava jonkin toisen yrityksen pilviinfrastruktuuriin.
Azure SQL Database on pohjimmiltaan sama johtava tietokantatuote, joka toimii laajalti käytettynä standardina yrityssovelluksissa – Microsoft SQL Serverin relaatiotietokannan hallintajärjestelmä (RDBMS). Tämä on sama tietokanta, jota Dynamics on käyttänyt useiden vuosien ajan, mutta nyt SQL Serverin Azure SQL -versio on optimoitu pilvelle, mikä tarkoittaa, että se on joustava, mikä mahdollistaa sen kasvun yrityksesi kasvaessa. Useimmat kilpailevat ERP- ja CRM-tuotteet toimivat myös Microsoftin SQL Server -tietokannassa; joten heidän täytyy luottaa Microsoftiin, mutta ei päinvastoin.
Dynamics CRM Online on nyt Dynamics 365 for Customer Engagement; tämä on sama suosittu ja laajalti käytetty johtava CRM-paketti, mutta nyt enemmän yhteyksiä Dynamics ERP -tarjontaan (AX ja NAV), vakioraportointityökaluihin (kuten Power BI), osoita ja napsauta mukautustyökaluja (kuten PowerApps). ) ja lisää yhteyksiä muihin pilvipalveluihin (kuten Google, Amazon ja monet muut). Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) on laajentanut perinteistä CRM-kykyä järjestää ja seurata kommunikaatiota kontaktien ja mahdollisten asiakkaiden kanssa automatisoidakseen myyntisykliä sisältämään sovelluksia myyntihenkilöstön automaation lisäksi myös asiakaspalveluun, markkinoinnin automaatioon, kenttäpalveluihin, projektipalveluautomaatio ja HR-osaaminen (hakijoiden seuranta ja sisäänpääsy).
Valittavana on kaksi erillistä pilvi-ERP-sovellusta, joten Microsoft kattaa SaaS-kirjanpitoohjelmiston vaatimukset Dynamics 365:llä. Suuremmille (yritys- tai keskitason) organisaatioille, joilla on laajemmat vaatimukset, on Finance and Operations (aiemmin Dynamics AX) ja keskisuurille organisaatioille. Pienille organisaatioille on olemassa Business Central (aiemmin Dynamics NAV). Sekä Finance and Operations että Business Central ovat täysin varusteltuja, täydellisiä ERP-järjestelmiä, joissa on pääkirja, budjetointi, myyntisaamiset, ostovelat, varastonhallinta, myyntitilausten käsittely, ostotilausten käsittely, valmistus ja paljon muuta.
Dynamics 365 -sovellukset perustuvat Microsoftin yhteiseen tietomalliin. Tämä tarkoittaa, että tietointegraatioiden, mukautetun raportoinnin ja mukautettujen sovellusten kehitystyösi voivat hyödyntää jaettua tietoarkkitehtuuria. Voit laajentaa Dynamics 365:tä lukemattomilla tavoilla, mutta kaikki laajennukset osoittavat jaettuun joukkoon vakiokokonaisuuksia, joten muutos johonkin entiteetistä (kuten uuden kentän lisääminen varastotietueeseen) näkyy automaattisesti kaikkialla. . Yhteisen tietoarkkitehtuurin käyttöön luontainen koodin periytyminen ja koodin uudelleenkäyttö voivat sekä nopeuttaa kehitystä että alentaa räätälöityjen ylläpitokustannuksia.
Microsoft on standardi laskentataulukoille (Excel), tekstinkäsittelylle (Word), sähköpostille (Outlook), esityksille (PowerPoint) ja muille. Office 365 -integraatio Dynamics 365:ssä on kaksisuuntainen ja laaja. Voit vastaanottaa sähköpostiviestejä Outlookissa ja nähdä lähettäjän tiedot Dynamics 365 for Customer Engagementista (CRM) ruudussa, joka näkyy lukemasi sähköpostin oikealla puolella. Tämän kaltaisen mukavuuden ansiosta sinun ei tarvitse vaihtaa sovellusten välillä, leikata ja liittää tietoja tai liittää ja liittää tiedostoja vaivalloisesti. Se, mitä teet Outlookissa, näkyy Dynamics 365 -sovelluksissa ja päinvastoin. Dynamics 365 sisältää ennennäkemättömän integraation Outlookin lisäksi myös Excelin ja muiden Office 365 -sovellusten kanssa.
On todennäköistä, että asiakirjojen järjestäminen SharePointissa on jo vakiintunut tapa tehdä yhteistyötä organisaatiosi projekteissa tai jakaa markkinointimateriaalia, tietokannan artikkeleita, määräaikaisraportteja ja muuta organisaatiosi sisällä ja joskus sen ulkopuolella oleville tiimeille. Dynamics 365 on yhdistetty Office 365 SharePointiin, joten Dynamics 365 -raporttien ja muiden tietojen jakaminen SharePointissa on helppoa.
Microsoftin LinkedIn on ammattilaisten verkostoitumissivusto ykkönen maailmassa. LinkedInistä on tullut yritysammattilaisten tosiasiallinen tapa tavoittaa toisiaan, löytää mahdollisuuksia ja sovittaa vaatimukset ihmisten kanssa.
Navigointi on helppoa Dynamics 365 for Operationsissa (lyhyesti D3650). On niin monia tapoja kiertää järjestelmää ja löytää juuri etsimäsi näyttö. Kun kirjaudut sisään D365O:een, sinut tervehtii kotisivulla alla olevan kuvan mukaisesti. Kotisivuasi D365O:ssa kutsutaan kojelautaksi – konfiguroitavaksi tilaksi, joka voidaan räätälöidä henkilökohtaisten tarpeidesi mukaan. Kojelauta sisältää laattoja, jotka osoittavat niin kutsuttuun työtilaan. Työtila on toinen kojelaudan alueella, mutta se on nimenomaan rooli tai toiminta-alueella. Työtilassa on enemmän laattoja, raportteja, kaavioita ja muita linkkejä, jotka antavat sinulle välitöntä tietoa ja auttavat sinua minne sinun täytyy mennä.
Navigointiruutua voidaan laajentaa ulospäin näytön vasemmasta reunasta. Paina Alt + F1 näppäimistölläsi tai napsauta painiketta, jossa on kolme vaakaviivaa verkkosivun vasemmassa reunassa sivun yläreunassa, jolloin navigointiruutu tulee näkyviin.
Kun navigointiruutu on kokonaan laajennettu, Moduuli-osio laajenee ja Suosikit-, Viimeaikaiset- ja Työtilat-osuudet kutistetaan. Laajenna osio napsauttamalla pientä kolmiokuvaketta osan nimen vasemmalla puolella.
Navigointiosioita on viisi, seuraavasti:
Kun aloitat, oletuskoontinäytölläsi (kotisivullasi) ei ole lainkaan suosikkeja.
Voit lisätä työtilan valikon kohteita Suosikit-valikkoon helposti; Voit tehdä tämän napsauttamalla pientä tähtikuvaketta, joka sijaitsee minkä tahansa työtilan valikon kohdan oikeassa kulmassa, joka on lueteltu työtilat-osion navigointiruudussa. Saatat joutua laajentamaan Työtilat-osiota napsauttamalla pientä kolmiokuvaketta sanan "Työtilat" vasemmalla puolella nähdäksesi työtilan valikon kohdat. Kun napsautat tähtikuvaketta, tähti täytetään sen merkiksi, että työtila on nyt suosikki, ja samanaikaisesti kyseisen työtilan valikkokohta lisätään Suosikit-valikkoon. Viimeaikaisella valikkoalueella näkyvät valikkokohdat voidaan lisätä suosikeiksi samalla tavalla.
Kuten suosikit, tämä valikkoalue on henkilökohtainen; näet vain niiden näyttöjen valikkokohdat, joissa olet itse käynyt, etkä muiden järjestelmään kirjautuneiden käyttäjien viimeaikaista navigointia.
Kun napsautat työtilan valikkokohtaa navigointivalikossa, kojelautasi vaihtuu oletuskoontinäytöstä (kotisivu) työtilan hallintapaneeliksi.
D365O:ssa on kymmeniä ennalta määritettyjä työtiloja, joista voit valita; Lisäksi voit luoda omia henkilökohtaisia työtiloja, ja järjestelmänvalvojasi voi myös lisätä työtiloja tai muokata olemassa olevia työtiloja, jotta kaikki käyttäjät voivat hyötyä niistä.
Työtila voi sisältää ruutuja, linkkejä, raportteja ja suodatettuja ruudukoita.
Microsoftin suunnittelema työtilakonsepti nopeuttaa navigointia ja ohjaa käyttäjiä tehokkaammin liiketoimintaprosessien läpi.
Tyypillisesti työtilassa on yleisesti käytetty ruutuja, jotka liittyvät mihin tahansa rooliin tai toimintoon, johon työtila on tarkoitettu. Esimerkiksi Käyttöomaisuuden hallinta -työtilassa on ruutu nimeltä "Kaikki käyttöomaisuus". Kun napsautat kyseistä ruutua, sinut ohjataan luetteloon, joka voidaan suodattaa ja lajitella kaikista sen yrityksen käyttöomaisuudesta, johon olet kirjautunut.
Onneksi, kun Microsoft lisäsi uudet hienot navigointiominaisuudet, kuten laatat ja kojelaudat, se säilytti myös vanhanaikaisen suoraviivaisen valikon navigoinnin, joten se on molempien maailmojen paras skenaario.
Kun napsautat moduuleja navigointivalikossa, vastaava moduulivalikko tulee näkyviin navigointivalikon oikealle puolelle. Tämä on erittäin kätevä tapa tarkastella moduulin ominaisuuksia.
Hakuehtojen syöttäminen hakutekstikenttään saa välittömästi avattavan valikon näkyviin hakutekstikentän alle. Hakuehdot koskevat valikkokohtien nimiä sekä valikkopolkua.
Tämä hakutoiminto etsii valikon kohteita, ei yksittäisiä tietueita; Voit esimerkiksi löytää Asiakas-näytön, mutta et tiettyä asiakasta; haet tiettyä asiakasta itse Asiakas-näytöstä.
Tämä navigointihakutoiminto antaa sinulle nopean tavan löytää mikä tahansa järjestelmän valikot ilman, että sinun tarvitsee kalastaa sitä sisäkkäisten valikoiden sokkelosta. Kiva!
Voit siirtyä nopeasti takaisin kotisivullesi (oletushallintapaneelillesi) napsauttamalla verkkosivun yläreunan mustassa navigointipalkissa olevia sanoja Finance and Operations tai vaihtoehtoisesti painamalla tietokoneen näppäimistön Alt + Vaihto + Koti.
Laatat ovat Dynamics 365 for Operationsin tärkeä navigointiominaisuus. Laattojen käsite otettiin käyttöön Windows 8 -käyttöjärjestelmässä. Laatat ovat valikkokohteita, jotka näkyvät näytöllä neliönä tai suorakulmiona, jota voit napsauttaa. ne ovat tavallaan kuin ylimitoitettuja komentopainikkeita. Laatan napsauttaminen vie sinut yleensä toiselle näytölle.
Laatat ovat seuraavan tyyppisiä:
Esimerkiksi Manage Customer Credit and Perings -työtilassa on laskuriruutu nimeltään Odotetut myyntitilaukset. Tämä ruutu näyttää järjestelmän myyntitilausten määrän, jotka ovat tällä hetkellä odotustilassa. Kun napsautat ruutua, sinut ohjataan pidossa olevien myyntitilausten luetteloon.
Keskeiset suoritusindikaattorit ovat mittareita, joita käytät toimintojesi tärkeiden osien tilan arvioimiseen.
Esimerkiksi monien yritysten keskeinen suoritusindikaattori on tänään lähetettyjen tilausten määrä tai tämän päivän lähetysten tai tämän viikon myynnin kokonaisarvo valuuttana ja niin edelleen.
KPI-ruutu näyttää seurattavan mittarin yhteenvedon tai loppusumman; Esimerkiksi Total Sales Today KPI voi olla 25 000 dollaria.
Kun napsautat KPI-ruutua, pääset KPI-raportin laajennettuun näkymään.
Kun napsautat linkkiruutua, verkkoselaimesi käynnistää uuden verkkosivun, joka vie sinut ruudun määrittelemään URL-osoitteeseen. nämä linkit voivat viedä sinut ulkoiselle verkkosivustolle varsinaisen Dynamics 365:n ulkopuolella.
Jos kohtaat ongelman tai kysymyksen, johon et löydä vastausta Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplatesista, voit kääntyä Internetin puoleen saadaksesi tarvitsemasi tiedot. Tässä on joitain mahtavia paikkoja verkossa saadaksesi lisätietoja Dynamics 365:stä:
Kuinka estää Microsoft Wordia avaamasta tiedostoja vain luku -tilassa Windowsissa Microsoft Word avaa tiedostot vain luku -tilassa, jolloin niiden muokkaaminen on mahdotonta? Älä huoli, menetelmät ovat alla
Virheiden korjaaminen virheellisten Microsoft Word -asiakirjojen tulostuksessa. Virheet tulostettaessa Word-asiakirjoja, joissa on muuttuneet fontit, sotkuiset kappaleet, puuttuva teksti tai kadonnut sisältö ovat melko yleisiä. Älä kuitenkaan
Jos olet piirtänyt PowerPoint-dioihin esityksen aikana kynää tai korostuskynää, voit tallentaa piirustukset seuraavaa esitystä varten tai poistaa ne, jotta seuraavan kerran näytät ne. Aloitat puhtailla PowerPoint-dioilla. Pyyhi kynä- ja korostuskynäpiirrokset noudattamalla näitä ohjeita: Pyyhi rivit yksi kerrallaan […]
Tyylikirjasto sisältää CSS-tiedostoja, Extensible Stylesheet Language (XSL) -tiedostoja ja kuvia, joita käyttävät ennalta määritetyt sivupohjat, sivuasettelut ja säätimet SharePoint 2010:ssä. CSS-tiedostojen etsiminen julkaisusivuston tyylikirjastosta: Valitse Sivuston toiminnot→ Näytä Kaikki sivuston sisältö. Sivuston sisältö tulee näkyviin. Style-kirjasto sijaitsee […]
Älä hukuta yleisöäsi jättimäisillä numeroilla. Microsoft Excelissä voit parantaa koontinäyttöjesi ja raporttiesi luettavuutta muotoilemalla numerot näyttämään tuhansia tai miljoonia.
Opi käyttämään SharePointin sosiaalisen verkostoitumisen työkaluja, joiden avulla yksilöt ja ryhmät voivat kommunikoida, tehdä yhteistyötä, jakaa ja pitää yhteyttä.
Juliaanisia päivämääriä käytetään usein valmistusympäristöissä aikaleimana ja pikaviitteenä eränumerolle. Tämän tyyppisen päivämääräkoodauksen avulla jälleenmyyjät, kuluttajat ja huoltoedustajat voivat tunnistaa tuotteen valmistusajankohdan ja siten tuotteen iän. Julian-päivämääriä käytetään myös ohjelmoinnissa, armeijassa ja tähtitiedessä. Erilainen […]
Voit luoda verkkosovelluksen Access 2016:ssa. Mikä verkkosovellus sitten on? No, verkko tarkoittaa, että se on verkossa, ja sovellus on vain lyhenne sanoista "sovellus". Mukautettu verkkosovellus on online-tietokantasovellus, jota käytetään pilvestä selaimen avulla. Rakennat ja ylläpidät verkkosovellusta työpöytäversiossa […]
Useimmat SharePoint 2010:n sivut näyttävät navigointilinkkien luettelon pikakäynnistyspalkissa sivun vasemmassa reunassa. Pikakäynnistyspalkki näyttää linkit esitellyn sivuston sisältöön, kuten luetteloihin, kirjastoihin, sivustoihin ja julkaisusivuihin. Pikakäynnistyspalkki sisältää kaksi erittäin tärkeää linkkiä: Koko sivuston sisältö -linkki: […]
Yksinkertaisille ongelmille Excelin Ratkaisija löytää yleensä nopeasti optimaaliset Ratkaisijamuuttujien arvot tavoitefunktiolle. Mutta joissakin tapauksissa Ratkaisijalla on vaikeuksia löytää Solver-muuttujan arvoja, jotka optimoivat tavoitefunktion. Näissä tapauksissa Ratkaisija näyttää yleensä viestin tai virheilmoituksen, joka kuvaa tai käsittelee ongelmaa, jonka […]
