Oletetaan, että sinulla on myyntitietojen lähtötaso ja olet valmis luomaan Excel-pivot-taulukon ja ryhmittelemään päivämääräkentän myynnin ennustamista varten. Mitä nyt?
Oletetaan, että pöytäsi näyttää seuraavalta kuvalta.
Taulukossa näkyvät myynnit päivämäärän ja myyntiedustajan mukaan.
Ongelmana on, että myyntiedustajan ei tarvitse ennustaa myyntiä. Eikä sinun tarvitse ennustaa myyntiä päiväkohtaisesti. Tässä tapauksessa koko idea on ennakoida myynti kuukausittain. Yritys ei voinut välittää vähempää, kuka teki myynnin tai minä päivänä. He eivät halua tietää, kuinka paljon George Smith myi helmikuun 24. päivänä. He haluavat sinun kertovan heille, kuinka paljon myyntitiimisi myy tammikuussa 2017. Sitä varten et tarvitse päivittäisiä myyntitietoja etkä tarvitse myyjän tiedot.
Sinun on tiedettävä kuukausittaiset kokonaissummat. Näiden tietojen avulla voit luoda järkevän ja uskottavan ennusteen. Saat kuukausittaiset kokonaissummat, mutta ensin sinun on rakennettava pivot-taulukko.
Napsauta yhtä taulukon soluista.
Kun Excel luo pivot-taulukon, sen on tiedettävä, mistä raakatiedot sisältävä taulukko löytyy. Jos aloitat valitsemalla solun kyseisestä taulukosta, Excel paikantaa sen rajat puolestasi.
Siirry nauhan Lisää-välilehteen ja napsauta Taulukot-ryhmän pivot-taulukkokuvaketta.
Tässä näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin.
Tässä kerrot Excelille, kuinka perustiedot löydetään. Tässä tapauksessa tietosi ovat jo laskentataulukossa Excel-taulukon muodossa.
Valitse Olemassa oleva laskentataulukko -valintapainike, jos haluat pivot-taulukon näkyvän samassa laskentataulukossa kuin taulukko.
Varsinkin alkukehityksen aikana on hyödyllistä pitää raakadata ja pivot-taulukko samalla laskentataulukolla.
Napsauta Sijaintiviittauksen muokkausruutua ja napsauta sitten laskentataulukon solua taulukon oikealla puolella tai alapuolella. Napsauta OK. Tehtävätaulukkosi muistuttaa tässä näkyvää.
Viimeistele pivot-taulukon määrittäminen PivotTable Fields -ruudulla.
Kun Excel luo pivot-taulukon, se rakentaa sen oikealle ja alas valitsemastasi solusta. Jos käynnistät pivot-taulukon luettelon vasemmalla puolella tai yläpuolella, Excel kysyy, haluatko todella korvata kyseiset solut.
Napsauta ja vedä Myyntipäivämäärä-kenttä Kentät-osiosta Rivit-alueelle.
Käyttämäsi Excel-version mukaan Excel saattaa lisätä Rivit-alueelle Kuukaudet-kentän sekä Myyntipäivämäärä. Jos näin on, myyntikuukausi näkyy laskentataulukossa uuden pivot-taulukon rivikenttänä.
Napsauta ja vedä Myyntitulo-kenttä Kentät-osiosta Σ-arvot-alueelle.
Sinulla on nyt pivot-taulukko, joka näyttää myyntitulojen lähtötason myyntipäivän mukaan. Sen pitäisi näyttää jotain tässä esitetyltä pivot-taulukolta.
Voit näyttää yksittäisiä päiviä napsauttamalla minkä tahansa kuukauden nimen vieressä olevaa laajennusruutua.
Excel saattaa automaattisesti lisätä kuukauden pivot-taulukon riveille. Jos et halua sitä sinne, napsauta Kuukausi Pivot-taulukon kentät -ruudun Rivit-alueella ja vedä Kuukausi takaisin ylös Kentät-osioon.
Sillä välin on yleensä hyvä idea muotoilla Arvot-kenttä oikein. Tässä käytetään valuuttamuotoa. Tässä ovat vaiheet:
Kun Pivot-taulukon kentät -ruutu on näkyvissä, napsauta Σ-arvot-alueella Myyntitulojen summa -kohdan vieressä olevaa pudotusvalikon nuolta.
Valitse pikavalikosta Arvokentän asetukset.
Napsauta Numeromuoto-painiketta.
Valitse valuuttamuoto.
Säädä desimaalien määrää.
Napsauta OK palataksesi Arvokentän asetukset -valintaikkunaan ja napsauta OK uudelleen palataksesi laskentataulukkoon.
Jos käytät Excel 2016:ta, joka tarjoaa automaattisen aikaryhmittelyn, pivot-taulukon pitäisi nyt näkyä tässä esitetyllä tavalla. Muutoin rivit heijastavat pivot-taulukon tietolähteessä käytettyjä jaksoja. Jos näet edelleen yksittäisiä päivämääriä, esimerkiksi kuukausien sijaan, katso seuraavasta osiosta tietoa yksittäisten päivämäärien järjestämisestä pitemmälle ajanjaksolle.
Myyntitulot -kenttä on nyt muotoiltu valuutaksi.