Dynamics 365 for Finance and Operations: D365O-käyttöliittymän mukauttaminen

Yksi D365O :n eli Dynamics 365 for Finance and Operationsin parhaista puolista käyttäjän näkökulmasta on, että voit muokata näytön asetteluja ilman tietokoneohjelmointia – voit tehdä tämän itse ilman, että sinun tarvitsee ottaa yhteyttä IT-osastoosi tai järjestelmänvalvojaan. Henkilökohtaiset D365O-näyttöasettelut vaikuttavat siihen, miten tiedot näkyvät näytöllä puolestasi. Nyt, jos olet mukauttanut näyttöäsi siististi ja haluat myös muille käyttäjille uuden näppärän asettelun, voit viedä mukautetun sivusi luomalla personointitiedoston. Toinen käyttäjä voi tuoda mukautustiedoston ja antaa tälle henkilölle luomasi näytön asettelun.

Voit jopa lisätä uusia kenttiä (luoda itse asiassa käyttäjän määrittämiä kenttiä) ilman tietokoneohjelmointia tai IT-osuutta. Dynamics 365 -järjestelmänvalvojasi on myönnettävä sinulle oikeudet mukauttaa lomakkeitasi (näyttöjäsi). Tarvitset erillisen korkeamman tason luvan, jotta voit lisätä mukautettuja kenttiä, mikä ei välttämättä ole niin helppoa, koska useimmat järjestelmänvalvojat hallitsevat tarkasti, kuka saa lisätä mukautettuja kenttiä.

Mukautettujen (käyttäjän määrittämien) kenttien lisääminen on iso juttu. Voit helposti kuvitella, kuinka tilanne voi riistäytyä käsistä. Jos jokainen lisää omat kenttinsä tietokantaan käyttöliittymän kautta tahattomasti ilman keskitettyä koordinointia, voi päätyä kenttiin, jotka päivittyvät vain satunnaisesti ja jotka puuttuvat avainraporteista. Jopa yksinkertaisemmat näytön mukautukset (jotka eivät edellytä mukautettujen kenttien lisäämistä) voivat riistäytyä käsistä; Jos jokaisella käyttäjällä on erilainen näytön asettelu, se voi aiheuttaa hämmennystä tai suoraa kaaosta.

Onneksi D365O tarjoaa Dynamics 365 -järjestelmänvalvojalle tavan hallita personointia keskitetysti. D365O:ssa on mukautussivu, jossa on seuraavat välilehdet:

• Käytä: Räätälöintitiedostoja voidaan tuoda ja soveltaa useisiin käyttäjiin valitsemalla rooli ja käyttäjät, jotka on määritetty kyseiseen rooliin.

Myös olemassa olevaa personointia voidaan soveltaa useisiin käyttäjiin.

• Tyhjennä: Mukautukset voidaan tyhjentää (poistaa) yhdeltä tai useammalta käyttäjältä ja sivulta tai työtilasta.
• Hallinnoi käyttäjää kohti: Tässä järjestelmänvalvoja voi hallita, kuka saa luoda mukautuksia joko tietyille sivuille tai kyseisen käyttäjän yleisenä järjestelmäasetuksena.

Järjestelmänvalvoja voi myös nähdä, mitä sivuja käyttäjät ovat mukauttaneet, ja ottaa ne käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

• Järjestelmä: Tällä puhdistusapuohjelmaalueella järjestelmänvalvoja voi poistaa kaikki mukautukset ja aloittaa alusta, jos se karkaa hieman käsistä.

Toinen vaihtoehto on poistaa kaikki mukautukset käytöstä niiden poistamisen sijaan. Tällä tavalla järjestelmänvalvoja voi helposti ottaa ne uudelleen käyttöön myöhemmin.

Mukautuksen poistaminen Mukauttaminen-sivun Järjestelmä-alueelta on pysyvää. Vie kaikki mukautukset, joita saatat haluta käyttää myöhemmin uudelleen. Sinulla ei ole muuta tapaa palauttaa poistettua personointia kuin tuoda tallennettu personointitiedosto. Järjestelmä luo sinulle nämä personointitiedostot XML-muodossa viennin aikana.

Räätälöinti, jonka käyttäjä tekee muokatakseen käyttöliittymälomakkeen (sivun) ulkoasua – kuten kenttien siirtäminen, olemassa olevien kenttien lisääminen, kenttien otsikoiden vaihtaminen tai kenttien piilottaminen – on nimenomaista personointia. Selkeä personointi tehdään asettamalla lomake (sivu) interaktiiviseen personointitilaan.

Esimerkiksi Toimittajan ylläpito-ikkuna voidaan mukauttaa lisäämällä liittovaltion verotunnus -kenttä Yleiset-osioon; tämä tekee kentästä näkyvämmän käyttäjälle ja helpommin käytettäväksi nopeasti. Esimerkiksi tämä järjestelmäsi kenttä saattaa hukkua siihen sekaannukseen, että kenttiä on niin paljon, ja ostovelkojen johtaja vaatii, että kenttä otetaan huomioon toimittajatietuetta luotaessa tai muokatessa.

Voit lisätä kentän tähän esimerkkiin seuraavasti:

Valitse Finance and Operations -navigointiruudusta Moduulit → Ostovelat → Toimittajat → Kaikki toimittajat.
Näyttöön tulee Toimittajaluettelo-sivu, jossa näkyvät kaikki toimittajat.

C lick tahansa myyjän ID Vendor Tili-sarakkeen (ensimmäinen data sarakkeen luettelossa).
Toimittajan ylläpito-ikkuna avautuu (oletusarvoisesti) napsauttamasi toimittajan perustietotietueen (rivin) Yleiseen osioon.

Napsauta Yleiset-osion otsikkoa vaihtaaksesi kyseisen osion ja ensin piilottaaksesi ja näyttäen sitten kyseisen osion kentät.
Yleiset-osio kutistuu ja piilottaa kyseisen osan kentät.

Kun napsautat uudelleen Yleistä, osio laajenee ja näyttää kentät, kuten Toimittajatili, Nimi, Haun nimi ja Ryhmä.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa Yleiset-osion kohtaa.
Näkyviin tulee avattava Lomake-valikko, jossa on vaihtoehtoja, kuten Lomaketiedot, Kutista kaikki ja Laajenna kaikki.

Valitse avattavasta valikosta Mukauta: Yleistä.

Jos et näe tätä vaihtoehtoa avattavassa valikossa, napsauta hiiren kakkospainikkeella suoraan sanaa Yleiset tai muita näytön osia Yleiset-osiossa.

Mukauta: Yleiset -ponnahdusvalikko tulee näkyviin.

Mukauta: Yleiset -ponnahdusvalikko.

Yleiset-osion väri muuttuu osoittamaan, että olet nyt mukautustilassa.

Voit muuttaa osion nimeä korvaamalla tekstin tekstiruudussa sanan Mukauta alla; kun kirjoitat, näet osion nimen muuttuvan näytöllä.

Mukauta: Yleiset -ponnahdusvalikossa voit myös piilottaa osion, ohittaa sen, kun selaat sitä, estää muokkaamisen ja lisätä kentän.

Valitse Mukauta-ponnahdusvalikosta Lisää kenttä.
Luettelo olemassa olevista käytettävissä olevista kentistä, jotka voit lisätä sivulle, tulee näkyviin verkkosivun oikeaan reunaan.

Kentän lisääminen Yleiset-osioon.

Tämä kenttäluettelo voidaan lajitella minkä tahansa sarakkeen mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Jos haluat lisätä lomakkeeseen yhden tai useamman kentän, napsauta valintaruutua äärivasemmassa sarakkeessa valitsemiesi kenttien vieressä.

Napsauta Taulukkoa (kenttäluettelon oikeanpuoleisimman sarakkeen sarakeotsikko) ja valitse sitten Lajittele A–Z
. Kenttäluettelo on lajiteltu Taulukko-sarakkeen mukaan.

Näet, että voit lisätä kenttiä taulukoista, jotka liittyvät toimittajataulukkoon, itse toimittajataulukon kenttien lisäksi.

Paina näppäimistön Page Down tai käytä vierityspyörää tai liukusäädintä vierittääksesi luetteloa alaspäin.
Toimittaja-taulukon kentät ovat luettelon alaosassa.

Etsi kenttä, jonka nimi on Federal Tax ID. (Tämä on tärkeä kenttä, joka olisi mukava nähdä lomakkeen Yleiset-osiossa.)

Valitse liittovaltion verotunnus -valintaruutu.

Olet nyt valmis lisäämään liittovaltion verotunnuksen Yleiset-osioon.

Napsauta Lisää-painiketta.
Valitsemasi kenttä näkyy lomakkeessa, ja näyttö muuttuu takaisin normaaliksi väriksi osoittaen, että et ole enää mukautustilassa.

Voit lisätä kenttiä Mukauta-ponnahdusvalikon avulla, mutta kentän siirtäminen parempaan paikkaan näytöllä edellyttää mukauttaminen-työkalurivin käyttöä. Tuo Mukauttaminen-työkalurivi näkyviin valitsemalla Mukauta tämä lomake -vaihtoehto Mukauta-valikon alaosasta.

Jos haluat siirtää esimerkiksi juuri lisäämäsi liittovaltion verotunnuskentän, toimi seuraavasti:

Napsauta hiiren kakkospainikkeella Toimittajan ylläpito -ikkunan Yleistä-osiota.

Avattava Lomake-valikko tulee näkyviin.

Voit esimerkiksi tarkastella lomaketietoja, tiivistää kaikki tai laajentaa kaikki.

Valitse Mukauta: Yleinen.
Mukauta: Yleiset -ponnahdusvalikko tulee näkyviin.

Yleiset-osion väri muuttuu osoittamaan, että olet nyt mukautustilassa.

Valitse Mukauta tämä lomake Mukauta: Yleiset -ponnahdusvalikosta.
Mukauta-työkalupalkki tulee näkyviin.

Napsauta Siirrä-painiketta. (toinen painike Räätälöinti-työkalupalkin vasemmalta.)

Kentän siirtäminen Yleiset-osiossa.

Näyttö on nyt Move-tilassa.

Napsauta siirrettävän kentän tunnistetta.
Napsauta tässä esimerkissä Federal Tax ID -kenttää.

Kenttää ympäröi harmaa katkoviiva, joka osoittaa, että se on valmis uudelleensijoitettavaksi

Valitse Federal Tax ID -kenttä napsauttamalla ja vedä ja pudota kenttä toiseen kohtaan lomakkeen kyseisessä osassa pitämällä hiiren vasenta painiketta painettuna.
Näyttö mukautuu automaattisesti kentälle sopivaksi ja sekoittaa automaattisesti muut kentät prosessin aikana.

Voit aina siirtää kenttää uudelleen niin monta kertaa kuin tarvitset sijoittaaksesi sen haluamaasi paikkaan.

Napsauta mukautustyökalupalkin Sulje-painiketta.

Kenttä siirretään ja personointimuutoksesi tallennetaan.

Voit viedä mukautuksen Hallinta-painikevalikosta varmistaaksesi, että sinulla on varmuuskopio mukautuksestasi.

Mukauttamistyökalurivillä on yhdeksän painiketta, joiden avulla voit muokata näyttöä eri tavoin. Kun siirrät osoittimen kunkin painikkeen päälle, näkyviin tulee ilmapallo-ohjeviesti, joka muistuttaa kunkin painikkeen toiminnasta.

Dynamics 365 for Finance and Operationsin personointityökalupalkki.

Vasemmalta oikealle, mukauttaminen-työkalupalkin yhdeksän painiketta on kuvattu tässä luettelossa:

• Valitse: Valitse-painikkeen napsauttaminen aktivoi valintatilan. Valitse-tilassa elementin napsauttaminen näytöllä tuo esiin kyseisen elementin Ominaisuudet-ikkunan, jossa voit muuttaa kentän otsikkoa, piilottaa sen, sisällyttää sen pikavälilehden yhteenvetoon, ohittaa sen välilehtisarjassa tai lukita sen niin, ettei se voi muokata.

Et voi piilottaa pakollista kenttää (ja hyvästä syystä), joten joskus tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. itse asiassa ominaisuudet, joita voit muuttaa, voivat vaihdella valitsemasi elementin mukaan.

• Siirrä: Siirrä-painikkeen napsauttaminen aktivoi Move-tilan. Aina kun napsautat näyttöelementtiä, kuten kenttää, elementin ympärille tulee harmaa katkoviiva, joka osoittaa, että se on nyt valmis siirrettäväksi.

Napsauta sitä ja vedä ja pudota sitten elementti toiseen paikkaan. Et voi sijoittaa kenttää tarkasti; Sen sijaan näyttö mukautuu siihen, mihin pudotat elementin, ja säätää itsensä uudelleen sopimaan sen muihin elementteihin.

• Piilota/Näytä: Napsauttamalla Piilota/Näytä-painiketta pääset Piilota/Näytä-tilaan, jossa nimensä mukaisesti voit valita, piilotetaanko vai näytetäänkö elementti näytöllä.

Piilota/Näytä -tilassa piilotetut kentät näkyvät eri väreinä niiden erottamiseksi näkyvistä kentistä.

Napsauta vain minkä tahansa kentän otsikkoa vaihtaaksesi sen Piilotetun ja Näytetyn (säännöllinen) välillä.

Kun napsautat Sulje-painiketta, piilotetut kentät katoavat näytöstä.

• Yhteenveto: Yhteenveto-painikkeen napsauttaminen aktivoi Aseta yhteenveto -tilan.

Aseta yhteenveto -tilassa yhteenvetokentät näkyvät eri värein erottaakseen ne ei-yhteenvetokentistä.

Napsauta vain minkä tahansa kentän otsikkoa vaihtaaksesi sen välillä Yhteenveto ja Ei-yhteenveto (säännöllinen).

Kun napsautat Sulje-painiketta, yhteenvetokentät alkavat näkyä Pikavälilehden yhteenvedossa.

• Ohita: Ohita-toiminto on tarkoitettu välilehtien ohittamiseen.

Jos organisaatiosi ei käytä tiettyä kenttää, voit säästää käyttäjän aikaa ohittamalla kyseisen kentän sarkainsarjassa, joten kun käyttäjä siirtyy seuraavaan kenttään, hänen ei tarvitse painaa sarkainta.

Tämä työkalu toimii kuten Näytä/Piilota- ja Yhteenveto-työkalut.

Napsauta kentän otsikkoa asettaaksesi kentän ohitetuksi. väri muuttuu osoittaen, että sitä ei enää sisällytetä välilehtisarjaan.

• Muokkaa: Muokkaaminen on oletusarvoisesti käytössä, mutta voit lukita elementin kytkemällä sen pois päältä.

Tämä työkalu toimii kuten Näytä/Piilota-, Yhteenveto- ja Ohita-työkalut.

Napsauta kentän otsikkoa asettaaksesi kentän lukituksi; väri muuttuu osoittaen, että sitä ei enää saa muokata.

Kun olet napsauttanut Sulje-painiketta ja palannut myöhemmin kyseiseen näyttöön, huomaat, että kenttä on harmaana (poissa muokkausta varten). kaikki kentän tiedot näkyvät, mutta et voi tehdä muutoksia.

• Lisää/Lisää: Tämän työkalun avulla voit lisätä kenttiä.

Napsauta Lisää/Lisää (+) -painiketta ja napsauta sitten näytön osaa. Tämä avaa luettelon kentistä, jotka voit lisätä. luettelo avautuu näytön oikeaan reunaan.

• Hallinnoi: Kun napsautat Hallinnoi-painiketta, näkyviin tulee avattava valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:
  • Tyhjennä poistaa (poistaa) personointisi mukauttamastasi sivuosiosta. Tämä toimii pohjimmiltaan nollauspainikkeena - jos olet sotkenut personoinnin pelastamisen lisäksi, käytä tätä.
  • Tuon avulla voit ladata mukautustiedoston, jonka sinä tai joku muu on aiemmin vienyt. Tämä on tapa jakaa toisen käyttäjän luoma personointi.
  • Vienti antaa sinun tallentaa mukautuksen tiedostoon.

Räätälöintitiedostot ovat XML-muodossa ja ne ladataan latauskansioosi viennin yhteydessä.

• Sulje: Napsauta Sulje-painiketta poistuaksesi mukauttamistyökalupalkista ja tallentaaksesi mukautuksen muutokset.

  Päivitä sivu nähdäksesi kaikki tekemäsi muutokset. saatat joutua sulkemaan ikkunan ja palaamaan siihen myöhemmin, jotta personointisi tulee voimaan.