Dynamics 365 for Field Servicen keskeiset osat

Dynamics 365 for Field Servicen päävalikon kohdat näkyvät Laattojen valitsin -vetovalikosta, kun napsautat Field Service -ruutua.

Voit tarkastella Field Servicen päävalikkokohteita seuraavasti:

Napsauta näytön yläreunan mustassa navigointipalkissa sen moduulin nimen oikealla puolella olevaa alanuolta, jossa olet.
Laattojen valitsin avattava valikko tulee näkyviin.

Napsauta Field Service -ruutua.
Field Service -ruutu on oranssin markkinointiruudun oikealla puolella oleva sininen ruutu.

Valikkokohdat ja valikkokohtien otsikot muuttuvat vastaamaan Field Service -moduuliin läheisimmin liittyviä valintoja.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector -valikkokohteet.

Tässä luettelossa kuvataan Dynamics 365 for Field Servicen avainkomponentit:

• Työtilaus: Työtilaus on Field Service -moduulin sydän. Siellä voit määrittää kaikki huoltokutsun näkökohdat: minne mennä, mitä pitää tehdä, mitä osia käytetään, kuka tekee työn ja niin edelleen.
• Aikataulutaulu: Aikataulutaulu on pääohjauskeskuksesi – näet yhdellä silmäyksellä, missä kaikki ovat ja minne heidän on mentävä seuraavaksi. Värikoodeja käytetään näyttämään kunkin varauksen tila reaaliajassa. Tämä aikataulutaulu on joustava. Voit vaihtaa näkymää hetkessä tuntien, päivien, viikkojen tai kuukausien välillä tai tarkastella henkilön aikataulua vaakasuunnassa riveissä tai pystysuunnassa sarakkeissa. Voit määrätä teknikon huoltopuheluun suoraan aikataulusta. Näet työmääräykset kartalla (kuten Google Maps tai Bing Maps), jota voit lähentää tai loitontaa. Työmääräykset näkyvät neulakuvakkeina, jotka sijaitsevat kartalla, jossa työ suoritetaan. Neulat ovat värikoodattuja, ja jokaisella teknikolle on oma värinsä. Määrittämättömät työmääräykset näkyvät harmaalla neulalla.
• Resurssin varaus: Resurssin varaus on resurssin määrittäminen työtilaukseen. Resurssi on yleensä teknikko tai muu työntekijä, mutta se voi olla myös työhön tarvittava laite tai jopa muu resurssityyppi.
• Asiakkaan omaisuus: Asiakkaan omaisuus on laite, joka sijaitsee asiakkaan toimipaikalla pellolla. Voit määrittää osakomponentteja, mikä on erityisen hyödyllistä, jos laitteessa on osia, joilla on omat, erilliset sarjanumeronsa ja takuunsa, kuten ilmastointilaitteen sisällä oleva lauhdutinpatteri tai kompressori.
• Sopimus: Sopimus on eräänlainen malli työtilausten ja laskujen luomiseen, ja se on samanlainen kuin asiakkaasi kanssa solmittu sopimus. Sopimuksessa voidaan määritellä palvelun hinta ja se voi sisältää yhden tai useamman aikataulun; Näin voit tehdä yhden sopimuksen, joka kattaa erityyppiset työt, joita tehdään eri aikavälein.
• Vapaa -aikapyyntö: Vapaa-aikapyyntö on tärkeä, koska sen hyväksymisen jälkeen se näkyy aikataulutaululla harmaana olevana alueena vapaata pitävälle teknikolle. Näin työnvälittäjä välttää varaamasta lomalla tai muuten poissa töihin olevia teknikoita.
• Ostotilaus: Ostotilauksella voidaan hankkia varastoa (osia), jotka voidaan joko varastoida varastoon tai myydä suoraan asiakkaalle työtilauksen perusteella.
• Varaston siirto ja säätö: Varastonsiirrot tallentavat varastoerien liikkeet varastojen välillä, jotta järjestelmä tietää oikean määrän jokaisessa varastopaikassa. Varaston säätöjä käytetään korjaamaan käytettävissä olevaa määrää, yleensä sen jälkeen, kun fyysinen laskenta on paljastanut, että järjestelmän määrä ei vastaa sitä, mitä hyllyssä on. Voit käyttää varaston oikaisua varaston lisäämiseen, mutta tavallisesti lisäät varaston ostot ostotilauskuitin avulla. joten säädöt ovat pääasiassa virheiden korjaamista varten.
• Varasto: Varasto on fyysinen paikka, jossa varasto on varastoitu. Varaston ei välttämättä tarvitse olla varastorakennus; se voi olla pakettiauto, kuorma-auto, huone toimistorakennuksessa tai mikä tahansa paikka, jonka haluat eristää varaston hallinnan tehostamiseksi.
• Palautusvaltuutus (RMA): Termi RMAkäytetään yleisesti varastonhallintakielessä, joka liittyy varastonpalautuksiin. Annat palautusvaltuutuksen, jotta asiakkaasi voi palauttaa sinulle huonon tai ei-toivotun laitteen. Yleensä teknikko on se, joka palauttaa sen asiakkaan puolesta, koska alan teknikko on luultavasti arvioinut, että laite on jollain tavalla viallinen. Sinulla on kolme palautusvaihtoehtoa: Palauta varastoon, palauta toimittajalle (toimittajalle) tai vaihda laitteen omistajuutta. Kun palautat tuotteen varastoon, se tarkoittaa yleensä sitä, että osa on edelleen hyvä ja voit käyttää sitä myöhemmin muualla toiselle asiakkaalle. Jos palautat tuotteen toimittajalle, siihen liittyy RTV-tilaus. RMA-hyväksyntäprosessissa yhteen RMA:han voidaan lisätä useampi kuin yksi osa.
• Palauta toimittajalle (RTV) -tilaus : RTV:tä käytetään toimittajalle palauttamiesi varastotuotteiden seuraamiseen. Käytä RTV-alitiloja RTV:n yksittäisten osien tilan seuraamiseen.

Aikataulutaulu on jännittävä toiminto, jota voidaan käyttää useilla alueilla Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksessa. Toisin sanoen aikataulutaulu on Customer Engagementin globaali ominaisuus. Vaikka ajoitus on olennainen Field Service -sovellusten ominaisuus, voit käyttää sitä myös Sales-moduulissa. Voit esimerkiksi ajoittaa mahdollisuuksia osaksi Sales-moduulia, etkä vain työtilauksia osana Field Service -moduulia.

Unelma tehokkaasta kenttäpalvelusta: Työtilauksen elinkaari

Dynamics 365 for Field Servicessä työtilaus täydentää elinkaaren. Työtilauksen elinkaari koostuu useista peräkkäisistä vaiheista (joista osa on valinnaisia), mukaan lukien seuraavat:

• Työtilausten luominen: Työtilauksia voidaan luoda useilla tavoilla, mukaan lukien ne voidaan syöttää järjestelmään manuaalisesti (alusta), luoda automaattisesti sopimuksesta tai muuntaa tapauksesta.
• Aikataulu (varaus): Työtilaus on tämän jälkeen lisättävä aikatauluun (eli varattava ). Voit tehdä tämän manuaalisesti aikataulutaululla suunnittelemattomien työtilausten luettelosta, suoraan työtilauksesta Lisää varauksia -painikkeella tai käyttämällä aikatauluavustajaa (työkalu, joka käyttää monimutkaista kyselyä sovittaakseen teknikon työtilaukseen eri tekijöiden, kuten etäisyyden ja taitojen perusteella).
• Lähetys: Teknikko lähetetään asiakkaan toimipisteeseen.
• Hyväksyntä: Hyväksyntä on tilan muutos. Johtaja tarkistaa ja sitten hyväksyy työmääräyksen, jos hän on vakuuttunut siitä, että kaikki näyttää olevan kunnossa – muuttaa sen tilasta "hyväksymätön" tilaksi "hyväksytty".
• Laskutus: Asiakkaita laskutetaan valmiista työtilauksista.
• Palautus: Palautukset ovat valinnaisia, ja teknikon harkinnan mukaan hän arvioi, onko osia palautettava. RMA- ja RTV-toiminnot ovat saatavilla.
• Varaston oikaisu: Varaston oikaisutapahtumat voivat joskus olla tarpeen huoltokutsussa käytettyjen osien huomioon ottamiseksi.
• Luottolasku: Sinun on ehkä laadittava asiakkaalle hyvityslasku, jotta voit antaa luottoa laskussa mainitulle osalle, joka oli maksettu mutta joka palautettiin myöhemmin, koska lopulta todettiin, että sitä ei tarvita.

Työtilauksen elinkaari Dynamics 365 for Field Servicessä.

Dynamics 365 for Field Servicen järjestelmänvalvojan asetusten määrittäminen

Voit tarkastella konfiguraatioon (asetuksiin) liittyviä Field Service -valikkokohteita seuraavasti:

Napsauta näytön yläreunan mustassa navigointipalkissa sen moduulin nimen oikealla puolella olevaa alanuolta, jossa olet.
Laattojen valitsin avattava valikko tulee näkyviin.

C nuolla kenttähuolto laatta.
Field Service -ruutu on oranssin markkinointiruudun oikealla puolella oleva sininen ruutu.

Valikkokohdat ja valikkokohtien otsikot muuttuvat vastaamaan Field Service -moduuliin läheisimmin liittyviä valintoja.

Napsauta Asetukset-valikon otsikossa Hallinta.
Hallinta-valikon kohta on sininen laatikko, jonka sisällä on hammaspyöräkuvake.

Näkyviin tulee kymmeniä Field Service -moduulin määrittämiseen liittyviä asetuksia, joista jokaisessa on kuvake, otsikko ja lyhyt kuvaus asetusten ohjaamista ominaisuuksista.

Yhdessä asetuksessa on hammasrataskuvake ja otsikko Field Service Settings. Tämän kuvakkeen napsauttaminen avaa vielä enemmän Field Service -palveluun liittyviä asetuksia. Muista, että kaikki nämä kuvakkeet liittyvät Field Service -moduuliin, eivät vain siihen, jonka nimi on Field Service Settings.

Dynamics 365 for Field Service Administration -valikkokohteet.

Kuten näet, Field Service -moduulissa on paljon erilaisia ​​asetuksia; Jotkut näistä ovat valinnaisia, mutta monet ovat pakollisia, ja monet valinnaiset asetukset ovat edelleen todennäköisesti sopivia organisaatiollesi. Field Service -moduulin asettaminen vaatii asiantuntemusta ja huolellista analysointia. Sinun on viisasta perustaa hiekkalaatikko (testi) kokeillaksesi joitain näistä asetuksista toteutuksen suunnitteluvaiheessa. Ota yhteyttä valtuutettuun Dynamics 365 -ratkaisutoimittajaasi Dynamics 365 for Field Servicen määrittämisestä varmistaaksesi, että saat yksityiskohtaisen projektisuunnitelman. Kun ratkaisuntarjoaja valmistelee suunnitteluasiakirjaa, muista myös lukea se huolellisesti ja antaa siitä palautetta ennen asennuksen suorittamista tuotanto Dynamics 365 -esiintymässäsi.