Dynamics 365 for Customer Service on suunniteltu perinteisen CRM-järjestelmän Customer Service -moduulin mallin mukaisesti, ja siinä on useimmat tyypilliset komponentit, joita voi odottaa, mutta sisältää joitain ainutlaatuisia lisäominaisuuksia. Dynamics 365 for Customer Servicen avainkomponenttien ymmärtäminen – Microsoft muuten viittaa sellaisiin komponentteihin kokonaisuuksiksi – on välttämätöntä ohjelmiston perehtymisen kannalta.
Nämä ovat Dynamics 365 for Customer Servicen avainkomponentit (entiteetit):
Käyttäjät ovat tietysti sovellusten käyttäjiä. Verkon järjestelmänvalvojasi on jo luonut sinut koko Microsoft-verkon käyttäjäksi ja on sitten määrittänyt sinulle tarvittavat käyttöoikeudet organisaatiosi Dynamics 365 -esiintymässä.
Yksi Dynamics 365:n käytön tärkeimmistä eduista on, että se on tiiviisti integroitu muihin Microsoft-sovelluksiin, erityisesti Microsoft Active Directoryyn (verkko) ja Microsoft Outlookiin (sähköposti). Esimerkiksi Dynamics 365 tunnistaa Windows Active Directory (AD) -verkkokirjautumistunnuksesi ja Outlook-sähköpostitilisi. Tästä syystä järjestelmänvalvojan ei tarvitse määrittää sinulle erillistä käyttäjätunnusta Dynamics 365:ssä, etkä tarvitse erillistä salasanaa.
Käyttäjistä voi tulla ryhmien jäseniä ja jonojen jäseniä. Tiimit ja jonot ovat tärkeitä työtaakan jakamisessa. Jos esimerkiksi menet lomalle, koska työsi on määrätty tiimille eikä vain sinulle, tiimisi jäsenet hoitavat työt, kun olet poissa. Samoin, jos olet ylikuormitettu työllä, muut työjonon jäsenet voivat ottaa huostaan. Kun tiimit ja jonot ovat paikallaan, voit välttää sen, että sinun tarvitsee siirtää kaikkea työsi jollekin toiselle ennen kuin lähdet pois. Sama etu on, jos joku irtisanoutuu tai jää eläkkeelle yrityksestäsi – tiimin jäseniä ja jonon jäseniä on jo määrätty työhön.
Tilit ovat asiakkaitasi. Sama tilitietue jaetaan kaikkien Dynamics 365:n CRM:ään liittyvien ominaisuuksien kesken: Sales, Service, Marketing, Field Service, Project Service ja Resource Scheduling.
Yhteystiedot ovat tilin henkilöitä. Jokaisella tilillä (toisin sanoen asiakkaalla) voi olla rajoittamaton määrä kontakteja. Tällä tavalla voit saada asiakkaan eri rooleja palvelevien henkilöiden puhelinnumerot, osoitteet ja sähköpostiosoitteet, kuten ostajan ja velkasitoumuksen, ja seurata yhteydenpitoasi heidän kanssaan erikseen.
Tapaus on tapaus, joka on ratkaistava, ja se on sydän Dynamics 365 asiakaspalveluun. Jos tapausta ei enää tarvita, se voidaan poistaa tai peruuttaa ratkaisemisen sijaan.
Jokainen tapaus määrätään kotelon omistajalle. Kotelon omistaa käyttäjä tai käyttäjäryhmä. Tapauksen omistajalla on ensisijainen vastuu tapauksen ratkaisemisesta.
Tapaus voidaan lisätä jonoon. Jonon jäseninä olevat käyttäjät tai käyttäjäryhmät näkevät tapauksen näkyvän jonoissaan, ja he ovat sitten vastuussa tapauksen käsittelystä.
Tapaus voidaan ohjata. Järjestelmänvalvojasi voi määrittää reitityssäännöt, jotka soveltavat liiketoimintalogiikkaa (organisaatiosi työnkulkua varten luomia sääntöjä ja käytäntöjä) ohjaamaan tapauksen oikeaan jonoon riippuen tapauksesta täytetyistä tiedoista ja muista määritetyistä tekijöistä. reitityslogiikka.
Seuraavassa luettelossa on muutamia tapauksia, joilla tapaus voi syntyä. Tapaus voi olla
Viestit ja muistiinpanot ovat "muistilappuja", jotka voit liittää tapaukseen antaaksesi tai kirjataksesi tietoja tapaukseen liittyen, jota yrität ratkaista. Viesti on enemmän kuin yksinkertainen pikamuistiinpano, kun taas muistiinpanon avulla voit liittää koteloon asiakirjoja, kuten PDF-tiedostoja, ja kirjoittaa pidemmän kommentin.
Toimintaan kuuluvat puhelut, tehtävät, sähköpostit, tapaamiset, hyväksynnät ja varaushälytykset. Tapaukseen liittyvät soittamasi tai vastaanottamasi puhelut voidaan kirjata tapaukseen. Näin saat kirjausketjun yhteydenpidosta, joka on tapahtunut yrittäessäsi ratkaista tapausta.
Sähköpostit ja tapaamiset on integroitu tiiviisti Outlook - sähköpostiisi . Voit esimerkiksi luoda nopean sähköpostin Dynamics 365 for Customer Servicessä ja napsauttaa Lähetä-painiketta Dynamics 365:ssä ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa Outlookiin. Sähköpostiosoitteesi yhdistetään ja näkyy kotelossa ilman, että sinun tarvitsee ladata tai kopioida sähköpostiviestiä ja sitten ladata ja liittää se muistiinpanona kotelousi. Toisin sanoen, kun määrität sähköpostit ja tapaamiset koteloon, ne sisällytetään Outlookiin automaattisesti.
Tehtävänä on yksi useista eri toimintoja, jotka teet aikana asetettu asian; sillä on eräpäivä ja prioriteetti. Tässä mielessä tehtävä voi toimia tickler- tiedostona - toisin sanoen tehtäväluettelona. Voit jopa luoda tehtävän, jonka avulla voit ryhtyä toimenpiteisiin tulevaisuudessa asiakkaan puolesta tapauksen ratkaisemiseksi.
Koska tehtävälle voidaan määrittää eri omistaja kuin tapauksen omistaja, voit määrittää tehtävän toiselle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle. Tällä tavalla tehtävä toimii eräänlaisena minitapauksena tapauksen sisällä. Voit muuntaa tehtävän tapaukseksi napin painalluksella, jos osoittautuu, että tehtävästä tulee monimutkaisempi kuin alun perin ajattelit. Samalla tavalla tehtävät voidaan muuntaa myyntimahdollisuuksiksi (osa Dynamics 365 Salesia).
Kun suoritat tehtävän, merkitset sen valmiiksi. Et voi ratkaista tapausta, ennen kuin kaikki avoimet tehtävät on merkitty joko valmiiksi tai peruutetuiksi. Tehtävän poistaminen vaatii useita vaiheita, koska ohjelmisto on suunniteltu ylläpitämään tapaukseen liittyvien toimintojen kirjausketjua. Joten siinä mielessä on parempi peruuttaa tehtävä ja pitää se kirjaa kuin poistaa se kokonaan. Joskus saatat kuitenkin lisätä tehtävän vahingossa ja sinun on päästävä eroon siitä.
Voit poistaa tehtävän seuraavasti:
Avaa toimintoikkuna napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta (jota kutsutaan ponnahduspainikkeeksi) Aktiviteetit-välilehden toiminnon oikeassa äärikulmassa, joka sijaitsee yleensä tapausikkunan keskellä.
Napsauta Sulje tehtävä -painiketta.
Sulje tehtävä -ikkuna tulee näkyviin.
Muuta tila Valmis-tilasta Peruutettu.
Napsauta Sulje-painiketta.
Poista-painike tulee nyt näkyviin komentoriville.
Napsauta Poista-painikkeita.
Vahvista poisto -ikkuna tulee näkyviin.
Napsauta ikkunan Poista-painiketta.
Tehtävä poistetaan järjestelmästä.
Jonon tarkoitus on organisoida työsi keskitetysti. Jono on vireillä olevien toimintojen ja avoimien tapausten komentokeskus. Kun tehtäviä jaetaan, priorisoidaan, reititetään, uudelleenohjataan ja lajitellaan, asiakkaita voidaan palvella tehokkaasti, sillä heidän tapauksensa ratkaisee asiakaspalvelutyöntekijätiimi, joka työskentelee yhteistyössä organisaatiosi muiden jäsenten kanssa. Jonot tarjoavat maksimaalisen näkemyksen siitä, mitä on tehtävä – ja kuka on vastuussa sen tekemisestä.
Jonot sisältävät tapauksia tai toimintoja yhteisöllisesti. Jos olet jonon jäsen, näet kaikki kohteet Jono-luettelossa. Tapaus joko reititetään automaattisesti tai lisätään manuaalisesti jonoon. Myöhemmin tapaus tai toiminto otetaan pois jonosta (eli hyväksytään) käyttäjän toimesta, joka ottaa vastuun sen suorittamisesta. Käyttäjänä voit valita tapauksen tai toiminnan itsepalveluperiaatteella, tai vaihtoehtoisesti käyttäjä, jolla on esimiesoikeudet (eli asiakaspalvelupäällikkö) voi jakaa työtaakan käyttäjien ja käyttäjäryhmien kesken kohteiden osoittaminen suoraan tai kohteiden reitittäminen reitityssääntöjen avulla.
Jaetun Office 365 Outlook -postilaatikon käyttäminen tekee jonosta entistä yhteisöllisemmän, lisää näkyvyyttä ja parantaa yhteistyötä. Asiakas voi lähettää sähköpostia jonoon liittyvään jaettuun postilaatikkoon, jolloin kaikki sähköpostit näkyvät jonoon kuuluville käyttäjille. Keskustele järjestelmänvalvojan kanssa CRM-jonojen määrittämisestä toimimaan Office 365:n jaetun postilaatikon kanssa.
Näkymä on luettelo kohteista, jotka voidaan suodattaa ja lajitella, jotta voit löytää ne nopeasti. Voit myös lisätä näkymiin sarakkeita, jotta kohteiden luettelossa on enemmän kenttiä, jolloin saat enemmän sarakkeita lajiteltavaksi ja suodatettaviksi sekä enemmän tietoja sormiesi ulottuvilla.
Kun olet suodattanut näkymän ja sisällyttänyt kaikki haluamasi sarakkeet, voit tallentaa määrityksen (kutsutaan näkymän määritelmäksi ) henkilökohtaiseksi näkymäksi antamalla sille nimen. Tämä säästää sinua joutumasta määrittämään kaikkea suodatusta ja valitsemaan sarakeasettelun joka kerta. Lisäksi Dynamics 365 for Customer Service sisältää kymmeniä sisäänrakennettuja (järjestelmä)näkymiä, kuten Omat aktiiviset tapaukset ja Viimeisten 7 päivän aikana avatut tapaukset. Kaikilla näillä järjestelmänäkymillä on kuvaava nimi, jonka avulla on helppo ymmärtää, mitä katsot. Näet näkymät Näytä-luettelosta.
Voit luoda henkilökohtaisen näkymän tapauksista olemassa olevan näkymän perusteella seuraavasti:
Napsauta näkymän nimen oikealla puolella olevaa alanuolta.
Näkymien alasvetovalikko, joka alkaa järjestelmänäkymistä, tulee näkyviin. seuraa My Views (henkilökohtaiset näkemykset); ja lopuksi, sen lopussa on muutama komentopainike.
Napsauta Luo henkilökohtainen näkymä -painiketta avattavan valikon alaosassa.
Tämä avaa Advanced Find -ikkunan. (Huomaa, että Tarkennettu haku -ikkunassa on Tallenna nimellä -painike.)
Etsi-kentän oletusarvo on jo Tapaukset, joten sinun ei tarvitse muuttaa sitä.
Napsauta alas osoittavaa nuolta avataksesi avattavan luettelon Käytetyn tallennetun näkymän oikealla puolella.
Valitse näkymän nimi, johon henkilökohtainen näkymäsi perustuu.
Tapausten hakuun käytetyt kyselyt ja kriteerit täytetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse muuttaa sitä, ellet halua muokata sitä lisäämällä, poistamalla tai muokkaamalla ehtoja.
Napsauta Muokkaa sarakkeita -painiketta.
Muokkaa sarakkeita -ikkuna tulee näkyviin.
Valitse sarake napsauttamalla sarakkeen otsikko -aluetta.
Sarakkeen ympärille ilmestyy vihreä reunus osoittamaan, että sarake on valittu.
Napsauta sarakeotsikoiden oikealla puolella sijaitsevissa Yleisten tehtävien säätimissä vasenta tai oikeaa nuolta siirtääksesi sarakkeen vasemmalle tai oikealle.
Voit lisätä sarakkeita, poistaa sarakkeita tai muuttaa sarakkeiden ominaisuuksia käyttämällä sopivaa painiketta Yleisten tehtävien ohjaimissa.
Kun olet määrittänyt sarakkeen asettelun haluamallasi tavalla, napsauta OK Muokkaa sarakkeita -ikkunassa.
Muokkaa sarakkeita -ikkuna sulkeutuu ja vie sinut takaisin Tarkennettu haku -ikkunaan.
Napsauta Tallenna nimellä -painiketta.
Tallenna uutena näkymänä -ikkuna avautuu.
Anna henkilökohtaiselle näkymällesi nimi kirjoittamalla nimi Nimi-kenttään.
Nimikenttä on pakollinen. (Huomaa punainen tähti.)
Valinnaisesti voit kirjoittaa kuvauksen henkilökohtaisesta näkymästä.
Napsauta Tallenna.
Oma näkymäsi näkyy Näytä-luettelossa Omat näkymät -otsikon alla, joka on lihavoitu. Omat näkymät näkyvät luettelossa alempana Järjestelmänäkymien jälkeen.
Dynamics 365 for Customer Servicessä on monia näkymiä, joista löytyy kaikenlaisia kohteita, kuten tilejä (asiakkaita), yhteystietoja, aktiviteetteja ja kyllä, kaikki tärkeät tapaukset. Voit navigoida tapaukseen etsimällä sen näkymästä. Koska näkymiä voidaan suodattaa ja lajitella, etsimäsi tapaus on helppo löytää näkymän avulla. Koska ne ovat niin helppoja löytää, itse näkymiä voidaan käyttää eräänlaisena jonona. Toisin sanoen voit seurata näkymää samalla tavalla kuin jonoa.
Kuinka estää Microsoft Wordia avaamasta tiedostoja vain luku -tilassa Windowsissa Microsoft Word avaa tiedostot vain luku -tilassa, jolloin niiden muokkaaminen on mahdotonta? Älä huoli, menetelmät ovat alla
Virheiden korjaaminen virheellisten Microsoft Word -asiakirjojen tulostuksessa. Virheet tulostettaessa Word-asiakirjoja, joissa on muuttuneet fontit, sotkuiset kappaleet, puuttuva teksti tai kadonnut sisältö ovat melko yleisiä. Älä kuitenkaan
Jos olet piirtänyt PowerPoint-dioihin esityksen aikana kynää tai korostuskynää, voit tallentaa piirustukset seuraavaa esitystä varten tai poistaa ne, jotta seuraavan kerran näytät ne. Aloitat puhtailla PowerPoint-dioilla. Pyyhi kynä- ja korostuskynäpiirrokset noudattamalla näitä ohjeita: Pyyhi rivit yksi kerrallaan […]
Tyylikirjasto sisältää CSS-tiedostoja, Extensible Stylesheet Language (XSL) -tiedostoja ja kuvia, joita käyttävät ennalta määritetyt sivupohjat, sivuasettelut ja säätimet SharePoint 2010:ssä. CSS-tiedostojen etsiminen julkaisusivuston tyylikirjastosta: Valitse Sivuston toiminnot→ Näytä Kaikki sivuston sisältö. Sivuston sisältö tulee näkyviin. Style-kirjasto sijaitsee […]
Älä hukuta yleisöäsi jättimäisillä numeroilla. Microsoft Excelissä voit parantaa koontinäyttöjesi ja raporttiesi luettavuutta muotoilemalla numerot näyttämään tuhansia tai miljoonia.
Opi käyttämään SharePointin sosiaalisen verkostoitumisen työkaluja, joiden avulla yksilöt ja ryhmät voivat kommunikoida, tehdä yhteistyötä, jakaa ja pitää yhteyttä.
Juliaanisia päivämääriä käytetään usein valmistusympäristöissä aikaleimana ja pikaviitteenä eränumerolle. Tämän tyyppisen päivämääräkoodauksen avulla jälleenmyyjät, kuluttajat ja huoltoedustajat voivat tunnistaa tuotteen valmistusajankohdan ja siten tuotteen iän. Julian-päivämääriä käytetään myös ohjelmoinnissa, armeijassa ja tähtitiedessä. Erilainen […]
Voit luoda verkkosovelluksen Access 2016:ssa. Mikä verkkosovellus sitten on? No, verkko tarkoittaa, että se on verkossa, ja sovellus on vain lyhenne sanoista "sovellus". Mukautettu verkkosovellus on online-tietokantasovellus, jota käytetään pilvestä selaimen avulla. Rakennat ja ylläpidät verkkosovellusta työpöytäversiossa […]
Useimmat SharePoint 2010:n sivut näyttävät navigointilinkkien luettelon pikakäynnistyspalkissa sivun vasemmassa reunassa. Pikakäynnistyspalkki näyttää linkit esitellyn sivuston sisältöön, kuten luetteloihin, kirjastoihin, sivustoihin ja julkaisusivuihin. Pikakäynnistyspalkki sisältää kaksi erittäin tärkeää linkkiä: Koko sivuston sisältö -linkki: […]
Yksinkertaisille ongelmille Excelin Ratkaisija löytää yleensä nopeasti optimaaliset Ratkaisijamuuttujien arvot tavoitefunktiolle. Mutta joissakin tapauksissa Ratkaisijalla on vaikeuksia löytää Solver-muuttujan arvoja, jotka optimoivat tavoitefunktion. Näissä tapauksissa Ratkaisija näyttää yleensä viestin tai virheilmoituksen, joka kuvaa tai käsittelee ongelmaa, jonka […]
