D365O: Navigointi ja käyttäjäasetukset Dynamics 365 Finance and Operationsissa

Dynamics 365 tekee Finance and Operationsista helpoksi työskennellä D365O:n kanssa. Navigointi D365O:ssa on helppoa. D365O:n kotisivu sisältää kojelautasi, jossa laattasi sijaitsevat. Nämä laatat johtavat työtiloihin, mikä avaa oven lisää laattoja, raportteja, kaavioita ja muita linkkejä, joista löydät runsaasti tietoa.

Navigointi laattojen kanssa D365O:ssa

Laatat, jotka ovat D365O:n tärkeä navigointiominaisuus, ovat valikkokohteita, jotka näkyvät näytöllä neliöinä tai suorakulmioina, joita voit napsauttaa. ne ovat kuin ylisuuria komentopainikkeita. Laataa napsauttaminen vie sinut yleensä toiselle näytölle. (Laattojen käsite otettiin käyttöön Windows 8 -käyttöjärjestelmässä.)

D365O: ssa on neljä tyyppiä laattoja :

• Vakio: Vakiolaatoilla on otsikko (etiketti), mutta niissä ei ole lisätietoja.
• Count: Laskuruudut näyttävät luvun, joka on päivitetty säännöllisesti päivittyvän kyselyn avulla.

Esimerkiksi Manage Customer Credit and Perings -työtilan laskuriruutu, jonka nimi on Myyntitilaukset pidossa, näyttää niiden myyntitilausten määrän järjestelmässä, jotka ovat pidossa. Kun napsautat ruutua, sinut ohjataan pidossa olevien myyntitilausten luetteloon.

• KPI: K ey s SUORITUSKYKY i ndicators ovat mittareita että käytät arvioida tilan tärkeitä näkökohtia toimintaa.

Esimerkiksi monien yritysten keskeinen tulosindikaattori on tänään lähetettyjen tilausten määrä tai esimerkiksi tämän päivän lähetysten tai tämän viikon myynnin kokonaisvaluutta-arvo.

KPI-ruutu näyttää seurattavan mittarin yhteenvedon tai loppusumman; Esimerkiksi kokonaismyynti tänään KPI voi olla 25 000 dollaria.

Kun napsautat KPI-ruutua, pääset KPI-raportin laajennettuun näkymään.

• Linkki: Linkkilaatoilla on otsikko (tunniste), mutta kuten tavallisissa laatoissa, ne eivät välitä mitään tietoa; mutta toisin kuin tavalliset ruudut, linkkiruudut on yhdistetty URL-osoitteeseen (verkkosivuston osoitteeseen).

Kun napsautat linkkiruutua, verkkoselaimesi käynnistää uuden Web-sivun, joka vie sinut ruudun määrittelemään URL-osoitteeseen. nämä linkit voivat viedä sinut ulkoiselle verkkosivustolle varsinaisen Dynamics 365:n ulkopuolella .

Käyttäjän asetusten määrittäminen D365O:ssa

Käyttäjävaihtoehtojen avulla voit räätälöidä D365O-kokemuksesi itsellesi sopivaksi. Käyttäjävaihtoehdot vaihtelevat "kiva saada" -valikoimasta, kuten väriteemoista, tärkeimpiin kieli- ja aikavyöhykeasetuksiin, jotka löytyvät Käyttäjän asetukset -välilehdeltä.

Voit määrittää käyttäjäasetukset D365O:ssa seuraavasti:

Napsauta Web-sivun yläreunassa olevan navigointipalkin hammaspyöräkuvaketta. Se on sivun oikealla puolella.

Käyttäjäasetusten määrittäminen Dynamics 365 for Finance and Operationsissa.

Näyttöön tulee avattava valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot: User Options, Task Recorder ja About.

Valitse avattavasta valikosta Käyttäjäasetukset.
Asetukset-ikkuna tulee näkyviin.

Navigointivälilehden oletusarvo on Visual; täällä voit muuttaa sovelluksen värimaailmaa.

Napsauta Asetukset-välilehteä verkkosivun vasemmalla puolella sanan Visual alla.
Setup Default Preference -sivu tulee näkyviin.

Valitse Aloitus-osiossa yritys, jonka haluat oletusyritykseksi kirjautuessasi sisään avattavasta Yritysluettelosta.
Jos organisaatiossasi on useita oikeushenkilöitä, jotka kirjataan D365O:ssa, voit määrittää tässä, mikä niistä on oletusyritys, johon olet kirjautunut sisään kirjautuessasi järjestelmään.

Valitse Aloitus-osiossa haluamasi aloitussivu avattavasta Aloitussivu-luettelosta.
Tässä voit määrittää, mikä kojelauta tulee näkyviin, kun kirjaudut sisään järjestelmään. nimikirjaimesi

Valitse Käynnistys-osiossa avattavasta Oletusnäkymä/muokkaustila-luettelosta.
Valitse Näytä, jos haluat sivujen avaavan tietueet vain luku -tilassa (ei voi muokata). Normaalisti asetat tämän asetukseksi Auto, jolloin järjestelmä määrittää, onko sivu lukittu vai muokattavissa.

Valitse Kieli ja maa/alue -osiossa haluamasi kieli avattavasta Kieli-luettelosta.
Kieliasetukset voidaan asettaa yksittäisen käyttäjän tasolla, mikä on hienoa, koska sinulla voi olla kaksi eri käyttäjää samassa yrityksessä, mutta näytöt näyttävät erikielisiä tarroja käyttäjien kielitaidon ja mieltymysten mukaan.

Esimerkiksi sen jälkeen, kun kieliasetukseksi oli asetettu espanja, näytöt käännettiin automaattisesti espanjaksi.

Kojelauta, joka näyttää vaikutuksen, kun espanjaksi asetetaan kieliasetus.

Valitse Kieli ja maa/alue -osiossa haluamasi vaihtoehdot avattavasta Päivämäärä, aika ja numeromuoto -luettelosta.

Valitse Kieli ja maa/alue -osiossa paikallinen aikavyöhyke avattavasta Aika-luettelosta.

Muista asettaa aikavyöhykkeesi niin, että näet aikataulutiedot tarkasti. järjestelmä näyttää paikallisen aikavyöhykkeen tietokantaan tallennetut yleisajat.

Valitse Kieli ja maa/alue -osiossa avattavasta Maa/alue-luettelosta.

Napsauta Tallenna-painiketta.
Tallenna-painike sijaitsee verkkosivun vasemmassa yläkulmassa.

Asetuksesi on tallennettu.