Oletetaan, että sinun täytyy ennustaa myyntiä ajanjaksolle, joka on kaukana nykyisestä - esimerkiksi vuodelle. Tässä kohtaa arvostelu astuu kuvaan sekä tarpeidesi luonne.
Jos perusviivasi koostuu useista vuosista, ja tosiasiat on jaettu kuukausiin, yksi asia, jota voit harkita, on muuttaa perusviivan ajanjaksoa kuukausista vuosiin. Sitten voit ennustaa koko seuraavan vuoden – vaikka ennustesi eivät olisikaan kuukausittain. Saat yhden askeleen eteenpäin ennusteen, ja se yksi askel olisi koko vuosi.
Pivot-taulukot ovat hyödyllisiä perustietojen yhteenvedossa pitemmiltä ajanjaksoilta.
Tässä on mitä kuvassa tapahtuu:
- Sarake A sisältää kuukauden, jonka aikana tulot kirjattiin. Se ulottuu näkyvän laskentataulukkoalueen alareunasta joulukuuhun 2016 asti.
- Sarake B sisältää kunkin kuukauden tulot.
- Alue D3:E8 sisältää pivot-taulukon. (Excelin pivot-taulukot ovat valtavia resursseja ennustamiseen, ja niiden käyttöön löydät luvusta 8.) Tämä pivot-taulukko muuntaa sarakkeiden A ja B kuukausitiedot vuositiedoiksi – kunkin vuoden tulojen summaksi.
- Kunkin vuoden ennuste liukuvalla keskiarvolla on välillä G6:H8. Yhden askeleen ennuste vuodelle 2017 on solussa H9. Tässä tapauksessa ennusteet perustuvat kahden vuoden liukuvaan keskiarvoon ilmestyvien kolmen jakson keskiarvojen sijaan.
Lähestymistavalla on pari haittapuolta:
- Perustasosi muuttuu 60 havainnosta (kuukausitulo 5 vuoden ajalta, hyvä pitkä lähtötaso) 5 havaintoon (vuositulo 5 vuoden ajalta, todella lyhyt lähtötaso). Perusviivan pituuden lyhentäminen niin dramaattisesti johtaa usein harhaanjohtaviin tuloksiin. Mutta koska kuukausittaiset tulot osoittavat samaa asteittaista kasvua kuin vuosittaiset kokonaistulot, voit luottaa vuosituloihin.
- Kuka tahansa ennustetta pyysi – kirjanpitäjä, pankki, myyntipäällikkö, myyntijohtaja – voisi haluta nähdä ennusteen vuodelle 2017 kuukausittain. Jos näin on, sinun on luultavasti palauduttava kuukausittaiseen perusviivaan ja käytettävä regressiota ( todennäköisesti, koska saatat pystyä löytämään perusviivasta kausiluonteisuuden, joka tukee kausittaista tasoitusta).