Εάν είστε χρήστης του Microsoft Dynamics 365 CRM ή λογισμικού ERP, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη σας με αυτές τις συντομεύσεις και εξοικονόμηση χρόνου. Και αν συναντήσετε πρόβλημα, υπάρχουν πολλά μέρη για να βρείτε ακόμη περισσότερη βοήθεια στο διαδίκτυο.
Στοιχεία του Microsoft Dynamics 365
Δεν υπάρχει άλλος προγραμματιστής ERP ή CRM που να μπορεί να προσφέρει μόνος του όλα τα κομμάτια μιας παγκόσμιας κλάσης λύσης ERP ή CRM SaaS, μια υπηρεσία cloud για την οποία μπορείτε να αδειοδοτήσετε με συνδρομή μήνα σε μήνα σε λογική τιμή.
Απλώς ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία του Dynamics 365:
- Υπολογιστική Ισχύς: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στο cloud computing.
Το Azure Cloud είναι ένα δημόσιο σύννεφο σε κλίμακα πλανήτη που ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες cloud οποιουδήποτε άλλου παρόχου όσον αφορά την κάλυψη, την ασφάλεια, τους πόρους και τις δυνατότητες. Το Dynamics 365 τρέχει στο Azure. Τα ανταγωνιστικά προϊόντα πρέπει συχνά να βασίζονται στην υποδομή cloud κάποιας άλλης εταιρείας.
- Βάση δεδομένων: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία βάσεων δεδομένων.
Η βάση δεδομένων Azure SQL είναι ουσιαστικά το ίδιο κορυφαίο προϊόν βάσης δεδομένων που λειτουργεί ως ευρέως υιοθετημένο πρότυπο για επιχειρηματικές εφαρμογές — το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server (RDBMS). Αυτή είναι η ίδια βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί η Dynamics για πολλά χρόνια, αλλά τώρα η έκδοση Azure SQL του SQL Server έχει βελτιστοποιηθεί για το cloud, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ελαστικότητα που της επιτρέπει να αναπτύσσεται καθώς αναπτύσσεται η επιχείρησή σας. Τα περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα ERP και CRM τρέχουν επίσης στη βάση δεδομένων SQL Server της Microsoft. άρα πρέπει να βασίζονται στη Microsoft, αλλά όχι το αντίστροφο.
- Δέσμευση πελατών: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στο CRM.
Το Dynamics CRM Online είναι πλέον το Dynamics 365 for Customer Engagement. αυτό είναι το ίδιο δημοφιλές και ευρέως διαδεδομένο κορυφαίο πακέτο CRM, αλλά τώρα με περισσότερη συνδεσιμότητα με τις προσφορές Dynamics ERP (AX και NAV), τυπικά εργαλεία αναφοράς (όπως το Power BI), εργαλεία προσαρμογής με σημείο και κλικ (όπως το PowerApps ), και περισσότερες συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες cloud (όπως Google, Amazon και άλλες). Το Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) έχει επεκτείνει την παραδοσιακή ικανότητα CRM για οργάνωση και παρακολούθηση επικοινωνιών με επαφές και προοπτικές για την αυτοματοποίηση του κύκλου πωλήσεων, για να περιλαμβάνει εφαρμογές όχι μόνο για την αυτοματοποίηση της δύναμης πωλήσεων αλλά και για την εξυπηρέτηση πελατών, την αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, τις υπηρεσίες πεδίου. αυτοματοποίηση υπηρεσιών έργου και ταλέντο ανθρώπινου δυναμικού (παρακολούθηση αιτούντων και επιβίβαση).
- Οικονομικά και Λειτουργίες: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στο ERP.
Με δύο ξεχωριστές εφαρμογές cloud ERP για να διαλέξετε, η Microsoft διαθέτει τις απαιτήσεις σας για το λογισμικό λογιστικής SaaS που καλύπτονται με Dynamics 365. Για μεγαλύτερους (επιχειρηματικούς ή μεσαίου μεγέθους) οργανισμούς με πιο εκτεταμένες απαιτήσεις, υπάρχει το Finance and Operations (πρώην Dynamics AX) και για τα μεσαία με μέγεθος σε μικρούς οργανισμούς υπάρχει το Business Central (πρώην Dynamics NAV). Τόσο το Finance and Operations όσο και το Business Central είναι πλήρως εξοπλισμένα συστήματα ERP με γενικό καθολικό, προϋπολογισμό, εισπρακτέους λογαριασμούς, πληρωτέους λογαριασμούς, έλεγχο αποθέματος, επεξεργασία παραγγελιών πωλήσεων, επεξεργασία εντολών αγοράς, κατασκευή και άλλα.
- Κοινό μοντέλο δεδομένων: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στην επιχειρηματική ευφυΐα.
Οι εφαρμογές Dynamics 365 βασίζονται στο κοινό μοντέλο δεδομένων της Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες ανάπτυξης για ενσωματώσεις δεδομένων, προσαρμοσμένες αναφορές και προσαρμοσμένες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιήσουν μια κοινόχρηστη αρχιτεκτονική δεδομένων. Μπορείτε να επεκτείνετε το Dynamics 365 με αμέτρητους τρόπους, αλλά όλες οι επεκτάσεις θα δείχνουν σε ένα κοινό σύνολο τυπικών οντοτήτων, έτσι ώστε μια αλλαγή σε μία από τις οντότητες (όπως η προσθήκη ενός νέου πεδίου στην εγγραφή αποθέματος) θα αντικατοπτρίζεται αυτόματα παντού . Η κληρονομικότητα και η επαναχρησιμοποίηση κώδικα που ενυπάρχουν στη χρήση μιας κοινής αρχιτεκτονικής δεδομένων μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και να μειώσουν το κόστος διατήρησης των προσαρμογών σας.
- Office 365: Η Microsoft είναι το πρότυπο στο λογισμικό σουίτας γραφείου.
Η Microsoft είναι το πρότυπο για υπολογιστικά φύλλα (Excel), επεξεργασία κειμένου (Word), email (Outlook), παρουσιάσεις (PowerPoint) και άλλα. Η ενοποίηση του Office 365 στο Dynamics 365 είναι αμφίδρομη και εκτεταμένη. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook και να βλέπετε τις πληροφορίες του αποστολέα από το Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM) σε ένα παράθυρο που εμφανίζεται στα δεξιά του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαβάζετε. Αυτό το είδος ευκολίας σάς εξοικονομεί από την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών ή την αποκοπή και επικόλληση δεδομένων ή την επίπονη επισύναψη και επανασύνδεση αρχείων. Αυτό που κάνετε στο Outlook αντικατοπτρίζεται στις εφαρμογές Dynamics 365 και αντίστροφα. Το Dynamics 365 περιλαμβάνει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο ενοποίησης όχι μόνο με το Outlook, αλλά και με το Excel και άλλες εφαρμογές του Office 365.
- SharePoint: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στη διαχείριση εγγράφων.
Οι πιθανότητες είναι ότι η οργάνωση των εγγράφων σας στο SharePoint είναι ήδη ένας καθιερωμένος τρόπος για να συνεργάζεστε σε έργα στον οργανισμό σας ή να διανέμετε εξασφαλίσεις μάρκετινγκ, άρθρα βάσης γνώσεων, περιοδικές αναφορές και πολλά άλλα σε ομάδες εντός και μερικές φορές εκτός του οργανισμού σας. Το Dynamics 365 είναι συνδεδεμένο με το Office 365 SharePoint, καθιστώντας εύκολη τη διανομή αναφορών Dynamics 365 και άλλων πληροφοριών στο SharePoint.
- LinkedIn: Η Microsoft είναι πρωτοπόρος στην επαγγελματική δικτύωση.
Το LinkedIn της Microsoft είναι ο νούμερο ένα επαγγελματικός ιστότοπος δικτύωσης στον κόσμο. Το LinkedIn έχει γίνει ο εκ των πραγμάτων τρόπος για τους επαγγελματίες των επιχειρήσεων να επικοινωνούν μεταξύ τους, να βρίσκουν ευκαιρίες και να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις με τους ανθρώπους.
Πώς να ξεπεράσετε το Dynamics 365 for Operations
Η πλοήγηση είναι παιχνιδάκι στο Dynamics 365 for Operations (D3650, εν συντομία). Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να περιηγηθείτε στο σύστημα και να βρείτε την ακριβή οθόνη που αναζητάτε. Όταν συνδέεστε στο D365O, θα εμφανιστεί μια αρχική σελίδα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η αρχική σας σελίδα στο D365O ονομάζεται ταμπλό σας — ένας χώρος με δυνατότητα διαμόρφωσης που μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές σας ανάγκες. Το ταμπλό περιέχει πλακίδια, τα οποία δείχνουν σε αυτό που ονομάζεται χώρος εργασίας. Ένας χώρος εργασίας είναι ένας άλλος τύπος περιοχής πίνακα εργαλείων, αλλά αυτός που είναι συγκεκριμένος για έναν ρόλο ή μια λειτουργική περιοχή. Στον χώρο εργασίας υπάρχουν περισσότερα πλακίδια, αναφορές, γραφήματα και άλλοι σύνδεσμοι για να σας δώσουν άμεσες πληροφορίες και να σας καθοδηγήσουν στο σημείο που θέλετε να πάτε.
Ένα παράθυρο πλοήγησης μπορεί να επεκταθεί προς τα έξω από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Πατήστε Alt + F1 στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στο κουμπί με τρεις οριζόντιες γραμμές που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας προς την κορυφή της σελίδας για να εμφανιστεί το παράθυρο πλοήγησης.
Όταν το παράθυρο πλοήγησης επεκταθεί πλήρως, επεκτείνεται η ενότητα Μονάδα και συμπτύσσονται οι ενότητες Αγαπημένα, Πρόσφατα και Χώροι εργασίας. Για να επεκτείνετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο εικονίδιο μικρού τριγώνου στα αριστερά του ονόματος της ενότητας.
Υπάρχουν πέντε κύριες ενότητες πλοήγησης, ως εξής:
- Αγαπημένα: Τα αγαπημένα είναι αυτά που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, επομένως παρατίθενται ακριβώς στην κορυφή του μενού πλοήγησης.
Όταν ξεκινάτε, ο προεπιλεγμένος πίνακας ελέγχου (αρχική σελίδα) δεν έχει καθόλου αγαπημένα.
Μπορείτε να προσθέσετε εύκολα στοιχεία μενού χώρου εργασίας στο μενού Αγαπημένα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρό αστέρι που βρίσκεται στη δεξιά γωνία οποιουδήποτε στοιχείου μενού χώρου εργασίας που παρατίθεται στο παράθυρο πλοήγησης στην ενότητα Χώροι εργασίας. Ίσως χρειαστεί να επεκτείνετε την ενότητα Χώροι εργασίας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μικρού τριγώνου στα αριστερά της λέξης "Χώροι εργασίας" για να δείτε τα στοιχεία μενού του χώρου εργασίας. Όταν κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο αστεριού, το αστέρι συμπληρώνεται για να υποδείξει ότι ο χώρος εργασίας είναι πλέον αγαπημένος και ταυτόχρονα ένα στοιχείο μενού για αυτόν τον χώρο εργασίας προστίθεται στο μενού Αγαπημένα. Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται στην πρόσφατη περιοχή μενού μπορούν να προστεθούν ως αγαπημένα με τον ίδιο τρόπο.
- Πρόσφατα: Καθώς πλοηγείστε στο σύστημα και εργάζεστε με διάφορες οθόνες, αυτές οι τοποθεσίες προστίθενται αυτόματα στο μενού Πρόσφατα από το σύστημα.
Όπως και με τα αγαπημένα, αυτή η περιοχή μενού είναι προσωπική. βλέπετε μόνο τα στοιχεία μενού για τις οθόνες που έχετε επισκεφτεί εσείς, όχι την πρόσφατη πλοήγηση άλλων χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.
- Χώροι εργασίας: Οι χώροι εργασίας είναι παρόμοιοι με τους πίνακες εργαλείων. Οι χώροι εργασίας είναι σαν αρχικές σελίδες που επικεντρώνονται σε έναν συγκεκριμένο ρόλο ή λειτουργία.
Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο μενού χώρου εργασίας στο μενού πλοήγησης, ο πίνακας εργαλείων σας αλλάζει από τον προεπιλεγμένο πίνακα εργαλείων (αρχική σελίδα) στον πίνακα ελέγχου του χώρου εργασίας.
Το D365O διαθέτει δεκάδες προκαθορισμένους χώρους εργασίας από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσωπικούς χώρους εργασίας και ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί επίσης να προσθέσει χώρους εργασίας ή να τροποποιήσει υπάρχοντες χώρους εργασίας για να επωφεληθεί από οποιονδήποτε χρήστη.
Ένας χώρος εργασίας μπορεί να περιέχει πλακίδια, συνδέσμους, αναφορές και φιλτραρισμένα πλέγματα.
Η ιδέα του χώρου εργασίας επινοήθηκε από τη Microsoft ως μέσο για την επιτάχυνση της πλοήγησης και την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση των χρηστών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
Συνήθως, ένας χώρος εργασίας χρησιμοποιεί συνήθως πλακίδια που σχετίζονται με οποιονδήποτε ρόλο ή λειτουργία είναι ο χώρος εργασίας. για παράδειγμα, ο χώρος εργασίας Fixed Asset Management, έχει ένα πλακίδιο με τίτλο "Όλα τα πάγια στοιχεία". Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το πλακίδιο, μεταφέρεστε σε μια λίστα η οποία μπορεί να φιλτραριστεί και να ταξινομηθεί με όλα τα πάγια στοιχεία της εταιρείας στην οποία είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή.
- Ενότητες: Η ενότητα Ενότητες του παραθύρου πλοήγησης αντιπροσωπεύει ένα πιο παραδοσιακό, παλιομοδίτικο σύστημα ιεραρχικών μενού (αυτά που μου αρέσουν περισσότερο).
Ευτυχώς, όταν η Microsoft πρόσθεσε τις νέες φανταχτερές δυνατότητες πλοήγησης, όπως πλακίδια και πίνακες εργαλείων, διατήρησε επίσης την παλιά μοντέρνα απλή πλοήγηση στο μενού, επομένως είναι το καλύτερο σενάριο και των δύο κόσμων.
Καθώς κάνετε κλικ σε μονάδες στο μενού πλοήγησης, το αντίστοιχο μενού Μονάδα εμφανίζεται στα δεξιά του μενού πλοήγησης. αυτός είναι ένας πολύ βολικός τρόπος για να δείτε τις δυνατότητες που περιέχονται στη μονάδα.
- Αναζήτηση σελίδας (Αναζήτηση πλοήγησης): Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας προς τη δεξιά πλευρά στη μαύρη γραμμή πλοήγησης ανοίγει ένα
Η εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης προκαλεί αμέσως την εμφάνιση ενός αναπτυσσόμενου μενού κάτω από το πλαίσιο κειμένου αναζήτησης. Τα κριτήρια αναζήτησης ισχύουν για τα ονόματα των στοιχείων μενού καθώς και για τη διαδρομή του μενού.
Αυτή η δυνατότητα αναζήτησης αναζητά στοιχεία μενού και όχι μεμονωμένες εγγραφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε την οθόνη Πελάτης, αλλά όχι έναν συγκεκριμένο πελάτη. αναζητάτε έναν συγκεκριμένο πελάτη από την ίδια την οθόνη Πελάτη.
Αυτή η δυνατότητα αναζήτησης πλοήγησης σάς δίνει έναν γρήγορο τρόπο να βρείτε οποιοδήποτε μενού στο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να το ψαρέψετε μέσα από έναν λαβύρινθο από ένθετα μενού. Ομορφη!
Για γρήγορη πλοήγηση πίσω στην αρχική σας σελίδα (τον προεπιλεγμένο πίνακα ελέγχου), απλώς κάντε κλικ στις λέξεις Οικονομικά και Λειτουργίες στη μαύρη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας ή εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + Αρχική σελίδα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.
Πώς να πλοηγηθείτε με τα πλακίδια Dynamics 365
Τα πλακίδια είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό πλοήγησης του Dynamics 365 for Operations. Η έννοια των πλακιδίων εισήχθη με το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Τα πλακίδια είναι στοιχεία μενού που εμφανίζονται στην οθόνη ως τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ. μοιάζουν με μεγάλα κουμπιά εντολών. Κάνοντας κλικ σε ένα πλακίδιο συνήθως μεταφέρεστε σε άλλη οθόνη.
Τα πλακάκια είναι των εξής τύπων:
- Standard: Τα τυπικά πλακίδια έχουν τίτλο (ετικέτα) αλλά δεν εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.
- Count: Τα πλακίδια καταμέτρησης εμφανίζουν έναν αριθμό που ενημερώνεται από ένα ερώτημα που ανανεώνεται περιοδικά.
Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πλακίδιο μέτρησης στον χώρο εργασίας Διαχείριση πίστωσης πελατών και συλλογών που ονομάζεται Παραγγελίες πωλήσεων σε αναμονή. Αυτό το πλακίδιο δείχνει τον αριθμό των παραγγελιών πωλήσεων στο σύστημα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε κατάσταση αναμονής. Όταν κάνετε κλικ στο πλακίδιο, μεταφέρεστε σε μια λίστα με εκείνες τις παραγγελίες πωλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή.
- KPI: KPI σημαίνει βασικός δείκτης απόδοσης.
Οι βασικοί δείκτες απόδοσης είναι μετρήσεις που χρησιμοποιείτε για να αξιολογήσετε την κατάσταση σημαντικών πτυχών των λειτουργιών σας.
Για παράδειγμα, ένας βασικός δείκτης απόδοσης για πολλές εταιρείες είναι ο αριθμός των παραγγελιών που αποστέλλονται σήμερα ή η συνολική αξία νομίσματος των σημερινών αποστολών ή οι πωλήσεις αυτής της εβδομάδας και ούτω καθεξής.
Το πλακίδιο KPI εμφανίζει μια σύνοψη ή ένα γενικό σύνολο για τη μέτρηση που παρακολουθεί. για παράδειγμα, ο δείκτης συνολικών πωλήσεων σήμερα μπορεί να είναι 25.000 $.
Όταν κάνετε κλικ σε ένα πλακίδιο KPI, μεταφέρεστε σε μια διευρυμένη προβολή της αναφοράς KPI.
- Σύνδεσμος: Τα πλακίδια σύνδεσης έχουν τίτλο (ετικέτα), αλλά όπως συμβαίνει με ένα τυπικό πλακίδιο, δεν μεταφέρουν καμία πληροφορία. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα τυπικά πλακίδια, τα πλακίδια συνδέονται με μια διεύθυνση URL (διεύθυνση ιστότοπου).
Όταν κάνετε κλικ σε ένα πλακίδιο συνδέσμου, το πρόγραμμα περιήγησής σας ανοίγει μια νέα ιστοσελίδα που σας μεταφέρει στη διεύθυνση URL που καθορίζεται από το πλακίδιο. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν να σας μεταφέρουν σε έναν εξωτερικό ιστότοπο εκτός του Dynamics 365.
Βρείτε τη Βοήθεια του Microsoft Dynamics 365 στο Διαδίκτυο
Εάν συναντήσετε ένα πρόβλημα ή μια ερώτηση για την οποία δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο Microsoft Dynamics 365 For LuckyTemplates, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διαδίκτυο για τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ακολουθούν μερικά εξαιρετικά μέρη στο διαδίκτυο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Dynamics 365: