Τι σημαίνει το σύγχρονο Excel για τους οικονομικούς μοντελιστές

Οι οικονομικοί μοντελιστές γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε έκδοση του Excel που κυκλοφορεί από το Excel 2010 και μετά αναφέρεται ως Modern Excel επειδή εισήγαγε το πρωτοποριακό Power Suite, το οποίο αποτελείται από Power Pivot, Power Query (τώρα ονομάζεται Get & Transform) και Power View (καθώς και Power Map και Power BI, που προστέθηκαν αργότερα). Η εισαγωγή αυτών των εργαλείων ήταν το πιο συναρπαστικό πράγμα που συνέβη στον κόσμο του Excel από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Ακολουθεί μια σύνοψη των δυνατοτήτων του Modern Excel.

Σύγχρονα Εργαλεία Excel

* Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, χρειάζεστε Office Professional Plus 2013 ή Office Professional 2016. Δεν είναι διαθέσιμα στην έκδοση Home & Student.

Ο χώρος αυτοεξυπηρέτησης BI, ειδικότερα, αυξάνεται ραγδαία και υπάρχουν πολλά άλλα κομμάτια λογισμικού που μπορούν να εκτελέσουν παρόμοιες εργασίες. Αυτά τα σύγχρονα εργαλεία του Excel είναι ο τρόπος χειρισμού και οπτικοποίησης δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

• Χαμηλό κόστος: Το Power BI Pro (με μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων και βελτιωμένες δυνατότητες κοινής χρήσης σε σχέση με το τυπικό Power BI) συνοδεύεται από μικρό μηνιαίο κόστος, αλλά τα άλλα εργαλεία περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης του Excel.
• Εξοικείωση: Επειδή αποτελούν μέρος του Excel και χρησιμοποιούν κυρίως τη γνωστή διεπαφή του Excel, οι υπάρχοντες χρήστες του Excel μπορούν να το κατανοήσουν πιο γρήγορα από το εντελώς νέο λογισμικό — αν και το Power Pivot μπορεί να πάρει λίγο χρόνο για να το καταλάβουν.
• Ενσωμάτωση: Είναι πολύ εύκολο να πείσετε το αφεντικό να εφαρμόσει αυτά τα εργαλεία επειδή είναι ήδη μέρος του Excel.

Πολλοί χρηματοοικονομικοί μοντελιστές δεν βλέπουν αυτά τα νέα εργαλεία ως σχετικά με αυτούς. Σίγουρα, είναι εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε αντίθεση με τα εργαλεία μοντελοποίησης, αλλά οι μοντελιστές αφιερώνουν πολύ χρόνο στην εξαγωγή, την ενημέρωση και τον χειρισμό δεδομένων. Το Power Query, ειδικότερα, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτών των εργασιών.

Το εργαλείο Modern Excel που είναι το πιο πιθανό να χρησιμοποιηθεί για μοντελοποίηση είναι το Power Pivot. Ως προϊόν αυτοεξυπηρέτησης BI, το Power Pivot προορίζεται να επιτρέπει σε χρήστες χωρίς εξειδικευμένο BI ή εκπαίδευση αναλυτικών στοιχείων να αναπτύσσουν μοντέλα δεδομένων και υπολογισμούς, κοινοποιώντας τα είτε απευθείας στο Excel είτε μέσω βιβλιοθηκών εγγράφων του SharePoint. Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το Power Pivot για τα δεδομένα στο μοντέλο σας, εάν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

• Τα δεδομένα που χρησιμοποιεί το μοντέλο σας περιέχουν πολλές χιλιάδες σειρές και το μοντέλο σας αρχίζει να επιβραδύνεται, ειδικά όταν προσθέτετε τύπους.
• Χρησιμοποιείτε εκτενώς Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή πίνακες.
• Τα δεδομένα σας πρέπει να προέρχονται από πολλές τοποθεσίες.

Το μειονέκτημα της χρήσης του Power Pivot είναι ότι, αν και δεν χρειάζεται να είστε ειδικός στο BI για την προβολή και την επεξεργασία αναφορών, η εκμάθηση του τρόπου δημιουργίας μοντέλων με το Power Pivot δεν είναι ιδιαίτερα απλή, ακόμη και για προχωρημένους χρήστες του Excel. Μπορείτε να ξεκινήσετε με αυτά τα εργαλεία με μερικά δωρεάν βίντεο YouTube.

Ως μοντελιστής, θα χρησιμοποιείτε το Excel όλη μέρα κάθε μέρα και πρέπει να ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των νέων εργαλείων του Modern Excel, επειδή η Microsoft εκδίδει νέες ενημερώσεις τακτικά. Σε όλο αυτό το βιβλίο, συνιστώ τη χρήση αυτών των εργαλείων για πρόσβαση, ανάκτηση ή ενημέρωση των δεδομένων για το μοντέλο σας ή για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων, αλλά όσον αφορά τη δημιουργία του οικονομικού σας μοντέλου, θα παραμείνω στο απλό βανίλια Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα εργαλεία στο Modern Excel, ανατρέξτε στο Microsoft Excel Power Pivot & Power Query For LuckyTemplates από τον Michael Alexander (Wiley).