Τα βασικά στοιχεία του Dynamics 365 για Field Service

Τα στοιχεία του κύριου μενού για το Dynamics 365 for Field Service εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογέας πλακιδίων όταν κάνετε κλικ στο πλακίδιο Field Service.

Για να προβάλετε τα κύρια στοιχεία μενού που σχετίζονται με το Field Service, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στη μαύρη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά του ονόματος της μονάδας στην οποία βρίσκεστε.
Εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογέας πλακιδίων.

Κάντε κλικ στο πλακίδιο Field Service.
Το πλακίδιο Field Service είναι το μπλε πλακίδιο στα δεξιά του πορτοκαλί πλακιδίου Marketing.

Τα στοιχεία μενού και οι επικεφαλίδες των στοιχείων μενού αλλάζουν για να αντικατοπτρίζουν τις επιλογές που σχετίζονται περισσότερο με τη μονάδα Field Service.

Στοιχεία μενού Επιλογέας πλακιδίων Dynamics 365 for Field Service.

Αυτή η λίστα περιγράφει τα βασικά στοιχεία του Dynamics 365 for Field Service:

• Παραγγελία εργασίας: Η εντολή εργασίας είναι η καρδιά της ενότητας Field Service. Εκεί καθορίζετε όλες τις πτυχές μιας κλήσης υπηρεσίας: πού να πάτε, τι πρέπει να γίνει, ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται, ποιος κάνει τη δουλειά και ούτω καθεξής.
• Πίνακας χρονοδιαγράμματος: Ο πίνακας χρονοδιαγράμματος είναι το κύριο κέντρο ελέγχου σας — μπορείτε να δείτε με μια ματιά πού βρίσκονται όλοι και πού πρέπει να πάνε στη συνέχεια. Η χρωματική κωδικοποίηση χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της κατάστασης κάθε κράτησης σε πραγματικό χρόνο. Αυτός ο πίνακας χρονοδιαγράμματος είναι ευέλικτος. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε άμεσα την προβολή μεταξύ ωρών, ημερών, εβδομάδων ή μηνών ή να βλέπετε το πρόγραμμα ενός ατόμου οριζόντια σε σειρές ή κάθετα σε στήλες. Μπορείτε να αναθέσετε έναν τεχνικό σε μια κλήση σέρβις απευθείας από το πρόγραμμα. Μπορείτε να δείτε τις παραγγελίες εργασίας σε έναν χάρτη (όπως οι Χάρτες Google ή οι Χάρτες Bing) στον οποίο μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Οι παραγγελίες εργασίας εμφανίζονται ως εικονίδια πινέζας που βρίσκονται στον χάρτη όπου πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία. Τα Pushpin είναι χρωματικά κωδικοποιημένα, με κάθε τεχνικό να έχει το δικό του χρώμα. Οι μη εκχωρημένες εντολές εργασίας εμφανίζονται με μια γκρι πινέζα.
• Κράτηση πόρων: Η κράτηση πόρων είναι η ανάθεση ενός πόρου σε μια παραγγελία εργασίας. Ένας πόρος είναι συνήθως ένας τεχνικός ή ένας άλλος εργάτης, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα κομμάτι του εξοπλισμού που απαιτείται για την εργασία ή ακόμα και ένας άλλος τύπος πόρων.
• Περιουσιακό στοιχείο πελάτη: Ένα περιουσιακό στοιχείο πελάτη είναι ένα κομμάτι εξοπλισμού που βρίσκεται στην τοποθεσία ενός πελάτη στο χωράφι. Μπορείτε να καθορίσετε υποεξαρτήματα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν ο εξοπλισμός έχει εξαρτήματα μέσα που έχουν τους δικούς τους, ξεχωριστούς σειριακούς αριθμούς και εγγυήσεις, όπως πηνίο συμπυκνωτή ή συμπιεστή μέσα σε μια μονάδα κλιματισμού.
• Συμφωνία: Μια συμφωνία είναι ένα είδος προτύπου για τη δημιουργία εντολών εργασίας και τιμολογίων και είναι παρόμοια με μια σύμβαση που έχετε συνάψει με τον πελάτη σας. Η συμφωνία μπορεί να προσδιορίζει την τιμή της υπηρεσίας και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα χρονοδιαγράμματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε μία συμφωνία που καλύπτει διαφορετικούς τύπους εργασιών που εκτελούνται σε διαφορετικά περιοδικά διαστήματα.
• Αίτημα χρονοκαθυστέρησης: Ένα αίτημα διακοπής λειτουργίας είναι σημαντικό γιατί, αφού εγκριθεί, εμφανίζεται στον πίνακα χρονοδιαγράμματος ως γκρι περιοχή για τον τεχνικό που παίρνει άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο διεκπεραιωτής αποφεύγει να κάνει κράτηση για τεχνικούς που βρίσκονται σε διακοπές ή δεν είναι διαθέσιμοι για εργασία.
• Εντολή αγοράς: Μια εντολή αγοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση αποθεμάτων (εξαρτημάτων) που μπορούν είτε να αποθηκευτούν σε μια αποθήκη είτε να πωληθούν απευθείας σε έναν πελάτη κατόπιν παραγγελίας εργασίας.
• Μεταφορά και προσαρμογή αποθέματος : Οι μεταφορές αποθέματος καταγράφουν τη μετακίνηση των ειδών αποθέματος μεταξύ αποθηκών, έτσι ώστε το σύστημα να γνωρίζει τη σωστή διαθέσιμη ποσότητα σε κάθε τοποθεσία αποθήκης. Οι προσαρμογές αποθέματος χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση της διαθέσιμης ποσότητας, συνήθως αφού μια φυσική καταμέτρηση έχει αποκαλύψει ότι η ποσότητα στο σύστημα δεν συμφωνεί με αυτό που βρίσκεται πραγματικά στο ράφι. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμογή αποθέματος για να προσθέσετε απόθεμα στην αποθήκη, αλλά συνήθως προσθέτετε αγορές αποθέματος χρησιμοποιώντας μια απόδειξη παραγγελίας. οπότε οι προσαρμογές αφορούν κυρίως τη διόρθωση σφαλμάτων.
• Αποθήκη: Η αποθήκη είναι μια φυσική τοποθεσία όπου αποθηκεύεται το απόθεμα. Μια αποθήκη δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κτίριο αποθήκης. μπορεί να είναι ένα φορτηγό, ένα φορτηγό, ένα δωμάτιο σε ένα κτίριο γραφείων ή οποιοδήποτε μέρος που θέλετε να απομονώσετε το απόθεμα για να το διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά.
• Εξουσιοδότηση επιστροφής εμπορευμάτων (RMA): Ο όρος RMAχρησιμοποιείται συνήθως στη γλώσσα διαχείρισης αποθεμάτων που σχετίζεται με τις επιστροφές αποθεμάτων. Εκδίδετε ένα RMA έτσι ώστε ο πελάτης σας να μπορεί να σας επιστρέψει ένα κακό ή ανεπιθύμητο κομμάτι εξοπλισμού. Συνήθως, είναι ο τεχνικός που το επιστρέφει για λογαριασμό του πελάτη, επειδή είναι ο τεχνικός του χώρου που πιθανώς έχει εκτιμήσει ότι ο εξοπλισμός είναι ελαττωματικός κατά κάποιο τρόπο. Έχετε τρεις επιλογές για επιστροφές: Επιστροφή στην αποθήκη, επιστροφή στον πωλητή (προμηθευτής) ή αλλαγή ιδιοκτησίας εξοπλισμού. Όταν επιστρέφετε ένα προϊόν στην αποθήκη, συνήθως σημαίνει ότι το ανταλλακτικό είναι ακόμα καλό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αλλού αργότερα για διαφορετικό πελάτη. Εάν επιστρέψετε ένα αντικείμενο στον πωλητή, αυτό συνεπάγεται μια παραγγελία επιστροφής στον πωλητή (RTV). Στη διαδικασία έγκρισης RMA, περισσότερα από ένα μέρη μπορούν να προστεθούν σε ένα μόνο RMA.
• Παραγγελία επιστροφής στον προμηθευτή (RTV): Τα RTV χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση στοιχείων αποθέματος που έχετε επιστρέψει σε έναν προμηθευτή. Χρησιμοποιήστε υποκατάσταση RTV για να παρακολουθείτε την κατάσταση των επιμέρους τμημάτων του RTV.

Ο πίνακας χρονοδιαγράμματος είναι μια συναρπαστική λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς εντός της εφαρμογής Dynamics 365 for Customer Engagement. Με άλλα λόγια, ο πίνακας χρονοδιαγράμματος είναι ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό του Customer Engagement. Παρόλο που ο προγραμματισμός είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των εφαρμογών Field Service, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε στη μονάδα Sales. Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε ευκαιρίες ως μέρος της ενότητας Sales, όχι απλώς παραγγελίες εργασίας ως μέρος της ενότητας Field Service.

Ζώντας το όνειρο της αποτελεσματικής υπηρεσίας πεδίου: Ο κύκλος ζωής της παραγγελίας εργασίας

Στο Dynamics 365 for Field Service, η παραγγελία εργασίας ολοκληρώνει έναν κύκλο ζωής. Ο κύκλος ζωής της παραγγελίας εργασίας αποτελείται από πολλά διαδοχικά βήματα (μερικά από τα οποία είναι προαιρετικά), συμπεριλαμβανομένων αυτών:

• Δημιουργία παραγγελιών εργασίας: Οι εντολές εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της μη αυτόματης εισαγωγής στο σύστημα (από την αρχή), της δημιουργίας αυτόματα από μια συμφωνία ή της μετατροπής από μια θήκη.
• Πρόγραμμα (κράτηση): Στη συνέχεια, η παραγγελία εργασίας πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα (με άλλα λόγια, κράτηση ). Μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα στον πίνακα χρονοδιαγράμματος από τη λίστα με τις μη προγραμματισμένες παραγγελίες εργασίας, απευθείας στην παραγγελία εργασίας χρησιμοποιώντας το κουμπί Προσθήκη κρατήσεων ή χρησιμοποιώντας τον βοηθό προγραμματισμού (ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ένα σύνθετο ερώτημα για να αντιστοιχίσει έναν τεχνικό με μια παραγγελία εργασίας με βάση μια ποικιλία παραγόντων, όπως η απόσταση και το σύνολο δεξιοτήτων).
• Αποστολή: Αποστέλλεται τεχνικός στο χώρο του πελάτη.
• Έγκριση: Η έγκριση είναι μια αλλαγή κατάστασης. Μια διευθύντρια εξετάζει και στη συνέχεια εγκρίνει την εντολή εργασίας εάν είναι ικανοποιημένη ότι όλα φαίνονται εντάξει — αλλάζοντας την κατάστασή της από "μη εγκεκριμένη" σε "εγκεκριμένη".
• Χρέωση: Οι πελάτες τιμολογούνται για ολοκληρωμένες παραγγελίες εργασίας.
• Επιστροφή: Οι επιστροφές είναι προαιρετικές, με βάση τη διακριτική ευχέρεια του τεχνικού, ο οποίος αξιολογεί εάν χρειάζεται να επιστραφούν κάποια εξαρτήματα. Είναι διαθέσιμη η λειτουργικότητα RMA και RTV.
• Προσαρμογή αποθέματος: Οι συναλλαγές προσαρμογής αποθέματος μπορεί μερικές φορές να είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στην κλήση σέρβις.
• Πιστωτικό σημείωμα: Μπορεί να χρειαστεί να εκδώσετε ένα πιστωτικό σημείωμα σε έναν πελάτη για να δώσετε πίστωση για ένα ανταλλακτικό, που αναφέρεται σε ένα τιμολόγιο, το οποίο πληρώθηκε αλλά αργότερα επιστράφηκε επειδή τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν χρειαζόταν.

Ο κύκλος ζωής της παραγγελίας εργασίας στο Dynamics 365 for Field Service.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων διαχείρισης για το Dynamics 365 for Field Service

Για να προβάλετε τα στοιχεία του μενού Field Service που σχετίζονται με τη διαμόρφωση (ρυθμίσεις), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στη μαύρη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στα δεξιά του ονόματος της μονάδας στην οποία βρίσκεστε.
Εμφανίζεται το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογέας πλακιδίων.

Γ γλείφουν το κεραμίδι Υπηρεσία πεδίο.
Το πλακίδιο Field Service είναι το μπλε πλακίδιο στα δεξιά του πορτοκαλί πλακιδίου Marketing.

Τα στοιχεία μενού και οι επικεφαλίδες των στοιχείων μενού αλλάζουν για να αντικατοπτρίζουν τις επιλογές που σχετίζονται περισσότερο με τη μονάδα Field Service.

Κάτω από την επικεφαλίδα του μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση.
Το στοιχείο μενού Διαχείριση είναι το μπλε πλαίσιο που έχει το εικονίδιο με το γρανάζι μέσα του.

Εμφανίζονται δεκάδες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της μονάδας Field Service, η καθεμία με ένα εικονίδιο, έναν τίτλο και μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών που ελέγχει αυτή η ρύθμιση.

Μία ρύθμιση έχει το εικονίδιο με το γρανάζι και τον τίτλο Ρυθμίσεις υπηρεσίας πεδίου. Κάνοντας κλικ σε αυτό το εικονίδιο ανοίγει ακόμη περισσότερες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Field Service. Λάβετε υπόψη ότι όλα αυτά τα εικονίδια σχετίζονται με τη λειτουργική μονάδα Field Service και όχι μόνο με αυτό που φέρει την ετικέτα Ρυθμίσεις Field Service.

Στοιχεία μενού Dynamics 365 for Field Service Administration.

Όπως μπορείτε να δείτε, η μονάδα Field Service έχει πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις. Ορισμένες από αυτές είναι προαιρετικές, αλλά πολλές απαιτούνται και πολλές προαιρετικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για τον οργανισμό σας. Η ρύθμιση της μονάδας Field Service απαιτεί εξειδίκευση και προσεκτική ανάλυση. Θα είναι συνετό να ρυθμίσετε ένα παράδειγμα sandbox (δοκιμή) για να δοκιμάσετε μερικές από αυτές τις ρυθμίσεις κατά τη φάση σχεδιασμού της υλοποίησής σας. Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο πάροχο λύσεων Dynamics 365 σχετικά με τη διαμόρφωση του Dynamics 365 for Field Service για να βεβαιωθείτε ότι σας παρέχεται ένα λεπτομερές σχέδιο έργου. Επίσης, όταν ο πάροχος λύσεων προετοιμάζει ένα έγγραφο σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε προσεκτικά και παρέχετε σχόλια σχετικά, προτού πραγματοποιηθεί η ρύθμιση στην παρουσία του Dynamics 365 της παραγωγής σας.