Πώς να ξεπεράσετε το Dynamics 365 for Operations

Η πλοήγηση είναι παιχνιδάκι στο Dynamics 365 for Operations (D3650, εν συντομία). Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να περιηγηθείτε στο σύστημα και να βρείτε την ακριβή οθόνη που αναζητάτε. Όταν συνδέεστε στο D365O, θα εμφανιστεί μια αρχική σελίδα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η αρχική σας σελίδα στο D365O ονομάζεται ταμπλό σας — ένας χώρος με δυνατότητα διαμόρφωσης που μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές σας ανάγκες. Το ταμπλό περιέχει πλακίδια, τα οποία δείχνουν σε αυτό που ονομάζεται χώρος εργασίας. Ένας χώρος εργασίας είναι ένας άλλος τύπος περιοχής πίνακα εργαλείων, αλλά αυτός που είναι συγκεκριμένος για έναν ρόλο ή μια λειτουργική περιοχή. Στον χώρο εργασίας υπάρχουν περισσότερα πλακίδια, αναφορές, γραφήματα και άλλοι σύνδεσμοι για να σας δώσουν άμεσες πληροφορίες και να σας καθοδηγήσουν στο σημείο που θέλετε να πάτε.

Ένα παράθυρο πλοήγησης μπορεί να επεκταθεί προς τα έξω από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Πατήστε Alt + F1 στο πληκτρολόγιό σας ή κάντε κλικ στο κουμπί με τρεις οριζόντιες γραμμές που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας προς την κορυφή της σελίδας για να εμφανιστεί το παράθυρο πλοήγησης.

Όταν το παράθυρο πλοήγησης επεκταθεί πλήρως, επεκτείνεται η ενότητα Μονάδα και συμπτύσσονται οι ενότητες Αγαπημένα, Πρόσφατα και Χώροι εργασίας. Για να επεκτείνετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο εικονίδιο μικρού τριγώνου στα αριστερά του ονόματος της ενότητας.

Υπάρχουν πέντε κύριες ενότητες πλοήγησης, ως εξής:

• Αγαπημένα: Τα αγαπημένα είναι αυτά που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, επομένως παρατίθενται ακριβώς στην κορυφή του μενού πλοήγησης.

Όταν ξεκινάτε, ο προεπιλεγμένος πίνακας ελέγχου (αρχική σελίδα) δεν έχει καθόλου αγαπημένα.

Μπορείτε να προσθέσετε εύκολα στοιχεία μενού χώρου εργασίας στο μενού Αγαπημένα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μικρό αστέρι που βρίσκεται στη δεξιά γωνία οποιουδήποτε στοιχείου μενού χώρου εργασίας που παρατίθεται στο παράθυρο πλοήγησης στην ενότητα Χώροι εργασίας. Ίσως χρειαστεί να επεκτείνετε την ενότητα Χώροι εργασίας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μικρού τριγώνου στα αριστερά της λέξης "Χώροι εργασίας" για να δείτε τα στοιχεία μενού του χώρου εργασίας. Όταν κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο αστεριού, το αστέρι συμπληρώνεται για να υποδείξει ότι ο χώρος εργασίας είναι πλέον αγαπημένος και ταυτόχρονα ένα στοιχείο μενού για αυτόν τον χώρο εργασίας προστίθεται στο μενού Αγαπημένα. Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται στην πρόσφατη περιοχή μενού μπορούν να προστεθούν ως αγαπημένα με τον ίδιο τρόπο.

• Πρόσφατα: Καθώς πλοηγείστε στο σύστημα και εργάζεστε με διάφορες οθόνες, αυτές οι τοποθεσίες προστίθενται αυτόματα στο μενού Πρόσφατα από το σύστημα.

Όπως και με τα αγαπημένα, αυτή η περιοχή μενού είναι προσωπική. βλέπετε μόνο τα στοιχεία μενού για τις οθόνες που έχετε επισκεφτεί εσείς, όχι την πρόσφατη πλοήγηση άλλων χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα.

• Χώροι εργασίας: Οι χώροι εργασίας είναι παρόμοιοι με τους πίνακες εργαλείων. Οι χώροι εργασίας είναι σαν αρχικές σελίδες που επικεντρώνονται σε έναν συγκεκριμένο ρόλο ή λειτουργία.

Όταν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο μενού χώρου εργασίας στο μενού πλοήγησης, ο πίνακας εργαλείων σας αλλάζει από τον προεπιλεγμένο πίνακα εργαλείων (αρχική σελίδα) στον πίνακα ελέγχου του χώρου εργασίας.

Το D365O διαθέτει δεκάδες προκαθορισμένους χώρους εργασίας από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσωπικούς χώρους εργασίας και ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί επίσης να προσθέσει χώρους εργασίας ή να τροποποιήσει υπάρχοντες χώρους εργασίας για να επωφεληθεί από οποιονδήποτε χρήστη.

Ένας χώρος εργασίας μπορεί να περιέχει πλακίδια, συνδέσμους, αναφορές και φιλτραρισμένα πλέγματα.

Η ιδέα του χώρου εργασίας επινοήθηκε από τη Microsoft ως μέσο για την επιτάχυνση της πλοήγησης και την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση των χρηστών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Συνήθως, ένας χώρος εργασίας χρησιμοποιεί συνήθως πλακίδια που σχετίζονται με οποιονδήποτε ρόλο ή λειτουργία είναι ο χώρος εργασίας. για παράδειγμα, ο χώρος εργασίας Fixed Asset Management, έχει ένα πλακίδιο με τίτλο "Όλα τα πάγια στοιχεία". Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το πλακίδιο, μεταφέρεστε σε μια λίστα η οποία μπορεί να φιλτραριστεί και να ταξινομηθεί με όλα τα πάγια στοιχεία της εταιρείας στην οποία είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή.

• Ενότητες: Η ενότητα Ενότητες του παραθύρου πλοήγησης αντιπροσωπεύει ένα πιο παραδοσιακό, παλιομοδίτικο σύστημα ιεραρχικών μενού (αυτά που μου αρέσουν περισσότερο).

Ευτυχώς, όταν η Microsoft πρόσθεσε τις νέες φανταχτερές δυνατότητες πλοήγησης, όπως πλακίδια και πίνακες εργαλείων, διατήρησε επίσης την παλιά μοντέρνα απλή πλοήγηση στο μενού, επομένως είναι το καλύτερο σενάριο και των δύο κόσμων.

Καθώς κάνετε κλικ σε μονάδες στο μενού πλοήγησης, το αντίστοιχο μενού Μονάδα εμφανίζεται στα δεξιά του μενού πλοήγησης. αυτός είναι ένας πολύ βολικός τρόπος για να δείτε τις δυνατότητες που περιέχονται στη μονάδα.

• Αναζήτηση σελίδας (Αναζήτηση πλοήγησης): Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας προς τη δεξιά πλευρά στη μαύρη γραμμή πλοήγησης ανοίγει ένα

Η εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης προκαλεί αμέσως την εμφάνιση ενός αναπτυσσόμενου μενού κάτω από το πλαίσιο κειμένου αναζήτησης. Τα κριτήρια αναζήτησης ισχύουν για τα ονόματα των στοιχείων μενού καθώς και για τη διαδρομή του μενού.

Αυτή η δυνατότητα αναζήτησης αναζητά στοιχεία μενού και όχι μεμονωμένες εγγραφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε την οθόνη Πελάτης, αλλά όχι έναν συγκεκριμένο πελάτη. αναζητάτε έναν συγκεκριμένο πελάτη από την ίδια την οθόνη Πελάτη.

Αυτή η δυνατότητα αναζήτησης πλοήγησης σάς δίνει έναν γρήγορο τρόπο να βρείτε οποιοδήποτε μενού στο σύστημα χωρίς να χρειάζεται να το ψαρέψετε μέσα από έναν λαβύρινθο από ένθετα μενού. Ομορφη!

Για γρήγορη πλοήγηση πίσω στην αρχική σας σελίδα (τον προεπιλεγμένο πίνακα ελέγχου), απλώς κάντε κλικ στις λέξεις Οικονομικά και Λειτουργίες στη μαύρη γραμμή πλοήγησης στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας ή εναλλακτικά, πατήστε Alt + Shift + Αρχική σελίδα στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας.