Επιλογή χρονικών περιόδων στο Excel Πρόβλεψη Πωλήσεων

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να προβλέψετε τις πωλήσεις για μια χρονική περίοδο που απέχει πολύ από το παρόν — ένα έτος, για παράδειγμα. Εδώ μπαίνει στην εικόνα η κρίση, μαζί με τη φύση των απαιτήσεών σας.

Εάν η γραμμή βάσης σας αποτελείται από πολλά χρόνια, με τα πραγματικά να χωρίζονται ανά μήνες, ένα πράγμα που μπορείτε να σκεφτείτε είναι να αλλάξετε τη χρονική περίοδο της γραμμής βάσης από μήνες σε χρόνια. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη ολόκληρου του επόμενου έτους — αν και οι προβλέψεις σας δεν θα είναι μήνα με μήνα. Θα λάβατε την πρόβλεψη ενός βήματος μπροστά και αυτό το ένα βήμα θα ήταν ολόκληρο το έτος.

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες είναι χρήσιμοι για τη σύνοψη των βασικών δεδομένων σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Δείτε τι συμβαίνει στο σχήμα:

• Η στήλη Α περιέχει τον μήνα κατά τον οποίο αναγνωρίστηκαν τα έσοδα. Επεκτείνεται στο κάτω μέρος της ορατής περιοχής του φύλλου εργασίας έως τον Δεκέμβριο του 2016.
• Η στήλη Β περιέχει τα έσοδα για κάθε μήνα.
• Η περιοχή D3:E8 περιέχει έναν συγκεντρωτικό πίνακα. (Οι συγκεντρωτικοί πίνακες του Excel είναι τεράστια περιουσιακά στοιχεία για πρόβλεψη και μπορείτε να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιήσετε στο Κεφάλαιο 8.) Αυτός ο συγκεντρωτικός πίνακας μετατρέπει τα μηνιαία δεδομένα στις στήλες Α και Β σε ετήσια δεδομένα — το άθροισμα των εσόδων για κάθε έτος.
• Η πρόβλεψη για κάθε έτος, χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους, είναι στην περιοχή G6:H8. Η πρόβλεψή σας για ένα βήμα μπροστά για το 2017 βρίσκεται στο κελί H9. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προβλέψεις βασίζονται σε κινητούς μέσους όρους δύο ετών και όχι στους μέσους όρους τριών περιόδων που εμφανίζονται.

Η προσέγγιση έχει μερικά μειονεκτήματα:

• Η γραμμή βάσης σας πηγαίνει από 60 παρατηρήσεις (μηνιαία έσοδα για 5 χρόνια, μια καλή μεγάλη γραμμή βάσης) σε 5 παρατηρήσεις (ετήσια έσοδα για 5 χρόνια, πράγματι μια σύντομη γραμμή βάσης). Η τόσο δραστική μείωση του μήκους της γραμμής βάσης συχνά προκαλεί παραπλανητικά αποτελέσματα. Επειδή όμως τα μηνιαία έσοδα δείχνουν την ίδια σταδιακή αύξηση με τα ετήσια σύνολα, μπορείτε να έχετε κάποια εμπιστοσύνη στα ετήσια.
• Όποιος ζήτησε την πρόβλεψη — λογιστής, τράπεζα, διευθυντής πωλήσεων, αντιπρόεδρος πωλήσεων — θα μπορούσε να θέλει να δει την πρόβλεψη για το 2017 σε μηνιαία βάση. Εάν ναι, πιθανότατα θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στη μηνιαία γραμμή βάσης και να χρησιμοποιήσετε παλινδρόμηση ( πιθανώς, επειδή ίσως μπορείτε να βρείτε την εποχικότητα στη γραμμή βάσης που θα υποστήριζε την εποχιακή εξομάλυνση).