Pomocou Salesforce môžete ľahko vytvárať cieľové zoznamy. Za predpokladu, že vaša spoločnosť už importovala potenciálnych zákazníkov a kontakty používateľov, môžete si vytvoriť svoje cieľové zoznamy priamo v Salesforce tromi spôsobmi:
Po prepojení požadovaných potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov s konkrétnou kampaňou na nich môžete začať zacieliť.
Ak chcete priradiť existujúcich potenciálnych zákazníkov alebo kontakty ku kampani, ktorú plánujete, začnite tým, že sa ubezpečíte, že potenciálnych zákazníkov alebo kontakty môžete vidieť prostredníctvom zobrazenia zoznamu. Na stránku zobrazenia zoznamu môžete pridať až 200 potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov. Potom postupujte podľa týchto krokov:
V konkrétnom zázname kampane kliknite na tlačidlo Spravovať členov. Zobrazí sa výberový zoznam.
Vyberte možnosť Pridať členov – Hľadať. V tomto príklade pridáte existujúcich potenciálnych zákazníkov. Zobrazí sa Sprievodca správou členov.
Na podkarte Pridať členov v Sprievodcovi správou členov v časti Vybrať typ člena na vyhľadávanie potvrďte, že je vybratý prepínač Potenciálni zákazníci. Toto je predvolené nastavenie.
Zadajte kritériá filtra. Ak chcete získať potenciálnych zákazníkov, ktorých chcete pre túto kampaň, môžete použiť existujúce zobrazenie alebo vytvoriť nové kritériá. Ak si ešte nie ste istí, akú podskupinu potenciálnych zákazníkov použiť, urobte krok späť a zamyslite sa nad tým. Poslať e-mailom všetkým potenciálnym zákazníkom vo vašej databáze nemusí byť múdre rozhodnutie.
Po výbere kritérií kliknite na tlačidlo Prejsť. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia pod kritériami filtra.
Začiarknite políčko vedľa príslušných potenciálnych zákazníkov, ktorých chcete pridať do tejto kampane.
Zobraziť potenciálnych zákazníkov a priradiť ich ku kampani.
Kliknutím na rozbaľovací zoznam Pridať so stavom okamžite vyberiete a priradíte stav člena k týmto vybraným potenciálnym zákazníkom. Vaši vybraní potenciálni zákazníci sa teraz zobrazia na podkarte Existujúci členovia. neboj sa. Ak vás svrbivý prst na spúšti prinútil pridať niektorých členov skôr, ako ste boli pripravení, môžete použiť praktické tlačidlo Odstrániť na zrušenie priradenia členov k tejto kampani a začať odznova.
Opakujte kroky 2–6 a podľa potreby vyberte nové zobrazenia.
Po dokončení kliknite na odkaz Späť na kampaň: Názov kampane pod názvom stránky Správa členov. Znova sa zobrazí záznam kampane.
Ku kampani môže byť priradených až 50 000 potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov v jednom prehľade potenciálneho zákazníka, kontaktu alebo kampane. Ak chcete pridať existujúcich členov spustením prehľadu, postupujte takto:
Pridajte členov zostavy do kampane.
Na domovskej stránke prehľadov kliknite na vlastný prehľad potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov, na ktoré zacielite. Zobrazí sa stránka Prehľady.
Kliknite na tlačidlo Pridať do kampane. Zobrazí sa Sprievodca pridaním členov.
Pre pole Kampaň vyberte existujúcu kampaň. Na vyhľadanie zhody použite ikonu vyhľadávania.
Po výbere kampane vyberte príslušný stav z rozbaľovacieho zoznamu Stav člena.
Výber stavu člena pre členov zostavy.
Pomocou prepínačov môžete prepínať, či chcete, aby boli existujúce stavy členov prepísané týmto stavom člena. Predvolené je neprepísať existujúce stavy členov.
Pokračujte kliknutím na Pridať do kampane. Zobrazí sa krok 2 sprievodcu so stavovou správou vášho pokusu.
Po overení informácií kliknite na Hotovo. Vrátite sa na stránku vlastného prehľadu.
Ak ste až do tohto bodu postupovali podľa nášho príkladu, z ktorejkoľvek stránky zobrazenia potenciálneho zákazníka alebo kontaktu môžete pridať členov do kampaní. Všimnite si, že možnosť pridávať členov do kampaní z ľubovoľnej stránky zobrazenia potenciálneho zákazníka alebo kontaktu umožňuje iba marketingovým manažérom vyberať a pridávať členov po jednej stránke, takže je to najlepšie na pridávanie malého počtu členov. Ak máte viac ako jednu stránku, musíte prejsť na túto stránku a potom pridať členov. Ak chcete pridať člena zo zobrazenia zoznamu, uistite sa, že zobrazenie už bolo vytvorené, a postupujte podľa týchto krokov:
Na stránke s výsledkami zobrazenia začiarknite políčko vedľa mien príslušných členov, ktorých chcete pridať do svojej kampane.
Po výbere členov kliknite na tlačidlo Pridať do kampane. Zobrazí sa Sprievodca pridaním členov.
Pre pole Kampaň vyberte existujúcu kampaň. Na vyhľadanie zhody použite ikonu vyhľadávania.
Po výbere kampane vyberte príslušný stav z rozbaľovacieho zoznamu Stav člena.
Pokračujte kliknutím na Pridať do kampane. Zobrazí sa krok 2 sprievodcu so stavovou správou vášho pokusu.
Po overení informácií kliknite na Hotovo. Vrátite sa na stránku zobrazenia.
Pridajte členov zoznamu do kampane.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
