Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy.
Vyhľadajte a prejdite na svoj záznam obsahu na karte Obsah a postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na tlačidlo Upraviť. Zobrazí sa rozbaľovací zoznam možností Upraviť.
Vyberte možnosť Upraviť podrobnosti obsahu. Zobrazí sa okno Upraviť obsah.
Aktualizujte názov a popis. Môžete tiež nahrať nové verzie súborov, keď boli zmeny vykonané offline, výberom možnosti Nahrať novú verziu.
(Voliteľné) Pridajte značky do tohto dokumentu, ak ho chcete identifikovať so slovami, ktoré nemožno použiť v definíciách štandardných knižníc. Slová oddeľte čiarkami. Dávajte pozor, aby bolo slovo značky príliš široké alebo príliš špecifické.
Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Každý, kto sa prihlási na odber tohto záznamu obsahu, bude upozornený na všetky nové nahrané verzie.
Na odber záznamu obsahu sa môžete prihlásiť kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa na odber v hornej časti záznamu. Vždy, keď niekto aktualizuje súbor, dostanete e-mail spolu s vysvetlením, čo sa zmenilo.
Obsah môžete vyhľadávať z vyhľadávacieho poľa umiestneného na domovskej stránke obsahu. Kliknutím na kartu Obsah prejdite na domovskú stránku Obsah a potom postupujte podľa týchto krokov:
Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadané výrazy. Voliteľne začiarknite políčka filtra, aby ste vyhľadávali iba v rámci podmnožiny celého obsahu. Filtre zahŕňajú štandardné atribúty, ako je formát súboru obsahu alebo autor. To môže zahŕňať aj značkové slová každého, a preto sa odporúča organizovaný prístup k vytváraniu značkových slov. Okrem vyhľadávania názvov súborov, Salesforce Content vyhľadáva aj skutočný text obsiahnutý v súboroch nasledujúcich formátov: formát RTF (Rich Text format); TXT s kódovaním UTF-8; HTML; XML; Adobe PDF; a súbory Microsoft Word, Excel a PowerPoint.
Vyhľadajte obsah v Obsahu.
Kliknite na tlačidlo Prejsť. Stránka sa znova zobrazí so zoznamom výsledkov obsahu na základe vášho vyhľadávania.
Začiarknite príslušné políčka pre súbory, ktoré hľadáte, a potom kliknutím na tlačidlo Stiahnuť uložte kópie do počítača. Prípadne kliknite na záznam Názov obsahu, aby ste pred stiahnutím zobrazili ukážku súboru.
Pred stiahnutím ukážte obsah.
Zatiaľ čo sa na vašom obsahu pracuje, môžete využiť kartu Súbory na spojenie funkcií Chatter a Salesforce Content. Budete môcť zdieľať s konkrétnymi spolupracovníkmi alebo skupinami, spolupracovať a získavať spätnú väzbu a odovzdávať revízie. Keď ste pripravení publikovať, prejdite na kartu Knižnice a pochváľte sa svojou prácou.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
