KONAŤ! 2007 Premium for Workgroups prichádza so skvelou funkciou – bezpečnosťou na úrovni terénu. To znamená, že správca alebo manažér môže určiť, ktoré polia budú môcť používatelia vidieť – a ktoré nie. Tu sú tri úrovne prístupu:
Existujú dva dobré dôvody, prečo chcete obmedziť prístup k rôznym poliam v databáze. Po prvé, používateľ môže náhodne zmeniť kľúčovú informáciu, ako napríklad číslo účtu. A po druhé, možno budete chcieť obmedziť informácie, ku ktorým môže mať používateľ prístup, ako napríklad číslo kreditnej karty.
Možno sa čudujete, čo je skôr – kura alebo vajce. Našťastie určiť, či je na prvom mieste pole alebo prístupové právo, je o niečo jednoduchšie. Najprv musíte vytvoriť pole a potom zabezpečiť prístup k nemu.
Po nastavení poľa ste pripravení priradiť prístupové práva poľu:
1. Z akéhokoľvek ZÁKONA! vyberte Nástroje –> Definovať polia.
Otvorí sa dialógové okno Definovať polia.
2. Vyberte pole, na ktoré chcete obmedziť prístup, a potom kliknite na Zabezpečenie poľa.
Zobrazí sa okno Field Security.
3. Nastavte predvolené povolenie pre pole.
Najjednoduchší spôsob, ako nastaviť bezpečnostné povolenia na úrovni poľa, je najprv určiť, ako bude väčšina vašich používateľov pristupovať k poľu. Povedzme napríklad, že Predvolené povolenie je nastavené na Iba na čítanie. To znamená, že ak sa nevykonajú žiadne ďalšie zmeny, všetci používatelia databázy môžu vidieť informácie v poli, ale nemôžu ich meniť.
4. Vyberte používateľov, pre ktorých chcete zmeniť prístup na úrovni poľa, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.
Ak chcete, môžete kliknúť na kartu Tímy a upraviť úroveň prístupu celého tímu.
5. Zmeňte úroveň prístupu a potom kliknite na tlačidlo Použiť.
Používatelia, ktorých vyberiete v kroku 4, by už mali byť vybratí. Po zmene ich úrovne prístupu môžete vybrať ďalších používateľov a priradiť im inú úroveň prístupu.
6. Po dokončení prideľovania prístupových práv na úrovni poľa všetkým používateľom kliknite na tlačidlo OK.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
