Cloudová konzola Salesforce Service je prispôsobiteľné rozhranie, ktoré agentom umožňuje zobraziť viacero komponentov na jednej obrazovke. Ako správca môžete nakonfigurovať konzolu tak, aby zobrazovala rozloženie mini stránky, ktoré pozostáva z podmnožiny údajov rozloženia stránky. Týmto spôsobom môžu agenti konať rýchlejšie a získať rýchly prístup k poliam a súvisiacim informáciám v zozname bez toho, aby museli listovať alebo prehľadávať stránku a hľadať dôležité informácie.
Pre rozloženie mini stránky si môžete prispôsobiť nasledovné:
Viditeľné polia: Vyberte najdôležitejšie polia, ktoré sa majú zobraziť v rozložení ministránky.
Súvisiace zoznamy: Vyberte súvisiace zoznamy a niektoré z ich priradených polí, ktoré agenti a iní potrebujú vidieť na prvý pohľad.
Ak chcete vytvoriť rozloženie mini stránky pre konzolu, kliknite na položku Nastavenie, kliknite na položku Vytvoriť, kliknite na položku Prispôsobiť a potom postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na odkaz Upraviť naľavo od rozloženia stránky, ktoré chcete upraviť.
Môžete to urobiť pre štandardné alebo vlastné objekty tak, že prejdete na požadovaný objekt v ponuke Nastavenie a kliknete na podkategóriu Rozloženia stránky.
V hornej časti palety rozloženia strany kliknite na odkaz Rozloženie mini stránky.
Zobrazí sa stránka Mini Page Layout.
Pomocou šípok Pridať a odstrániť presuňte dostupné polia zo stĺpca Dostupné do stĺpca Vybrané.
Tieto polia sa zobrazia v rozložení mini stránky. Na zmenu poradia, v ktorom sa zobrazujú, môžete použiť aj šípky nahor a nadol.
V časti Súvisiaci zoznam začiarknite políčka súvisiacich zoznamov, ktoré chcete zobraziť, a ich rešpektovaných polí a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Znova sa zobrazí editor rozloženia stránky.
V hornej časti palety rozloženia stránky kliknite na prepojenie Mini Console View.
Zobrazí sa stránka Mini Console View.
Vyberte objekty/vyhľadávacie polia, ktoré chcete zobraziť v mini zobrazení konzoly; potom kliknite na Uložiť.
Znova sa zobrazí editor rozloženia stránky.
Kliknite na Uložiť na palete rozloženia stránky a máte hotovo!
Teraz prejdite do konzoly a otestujte svoje nové rozloženie mini stránky. Pokračujte v ladení, kým sa vám nebude páčiť, čo vidíte.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
