Hľadanie otravných duplikátov vo vašom ACT! Databáza 2007 je zložitá, ale nie nemožná. Pretože mať viacero záznamov pre tú istú osobu alebo spoločnosť je bežné, KONAJTE! umožňuje jednoduchú kontrolu duplicitných záznamov na základe vopred definovaných kritérií. Potom môžete vytvoriť vyhľadávanie duplicitných záznamov a odstrániť ich. Môžete tiež zmeniť kritériá používané na nájdenie týchto duplicitných záznamov.
Ak chcete odstrániť duplicitné kontakty, postupujte takto:
1. Z akéhokoľvek ZÁKONA! vyberte Nástroje –> Vyhľadať duplikáty.
V predvolenom nastavení ACT! hľadá duplicitné záznamy kontaktov na základe názvu spoločnosti, mena kontaktu a telefónneho čísla. Ak je obsah týchto troch polí rovnaký pre dva alebo viac kontaktov, KONAJTE! ich považuje za duplikáty. Teraz môžete určiť, ako ACT! skontroluje duplicitné záznamy kontaktov v dialógovom okne Kontrola duplikátov.
2. V oblasti Nájsť duplicitné kontakty vyberte tri polia, ktoré chcete ACT! použiť na vyhľadávanie duplicitných kontaktných údajov.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
Otvorí sa zoznam kontaktov spolu s dialógovým oknom, ktoré vás informuje, že boli nájdené duplikáty, s otázkou, či ich chcete skombinovať. Z tohto zoznamu môžete vymazávať záznamy, uchovávať záznamy alebo kombinovať duplicitné záznamy.
4. Ak chcete skombinovať duplikáty, pokračujte kliknutím na tlačidlo Áno.
Otvorí sa okno Kopírovať/presunúť údaje kontaktu. Toto je prvé zo šiestich okien, ktorými prechádzate pri zlučovaní duplicitných kontaktov. Zlučovanie duplikátov je pomalá a vyčerpávajúca úloha; musíte zlúčiť svoje duplikáty po pároch. Po zlúčení kontaktov neexistuje žiadna funkcia zrušenia zlúčenia. Postupujte opatrne!
Ako budete postupovať v sprievodcovi, vykonáte nasledujúcich šesť úloh:
• Vyberte sadu duplikátov.
• Rozhodnite sa, či chcete skopírovať informácie z prvého záznamu kontaktu do druhého záznamu kontaktu – alebo naopak.
• Vyberte zdroj a kontakt. V závislosti od vášho výberu sa jeden z kontaktov stane zdrojom a druhý cieľom. V predvolenom nastavení nový, zlúčený kontakt obsahuje všetky cieľové informácie. Ak chcete zachovať akékoľvek informácie o zdrojovom poli, kliknite do poľa a potom kliknite na tlačidlo Kopírovať.
• Vyberte, či chcete presunúť dodatočné informácie zo zdroja do cieľa alebo či chcete, aby informácie zostali duplicitné v oboch záznamoch.
• Vyberte ďalšie prvky, ktoré chcete zlúčiť: poznámky, históriu, aktivity, príležitosti, sekundárne kontakty a dokumenty. Ak má zdrojový kontakt tri noty a cieľ má štyri rôzne noty, konečný kontakt skončí so siedmimi notami.
• Uveďte, či sa má zdrojový záznam ponechať alebo vymazať. Pre vaše pohodlie, ACT! rekapituluje informácie, aby vám uľahčil rozhodovanie. Ak sa rozhodnete vymazať zdrojový záznam, kliknite na tlačidlo Áno na strašidelnom upozornení, ktoré potvrdzuje, že môžete stratiť informácie.
5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Vaše dva duplicitné záznamy sa zlúčia do jedného.
Vymazané záznamy alebo kontaktné informácie nie je možné obnoviť. Ak neúmyselne vymažete dôležité informácie, okamžite prejdite do záložného súboru a obnovte svoje informácie.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
