Skutok! Šablóna správy za rok 2007 je rozdelená na časti informácií. Každá sekcia má názov sekcie, ktorý sa zobrazuje v šablóne prehľadu, ale nezobrazuje sa v samotnom prehľade. Môžete určiť, ktoré polia sa majú zobraziť v každej danej sekcii. Šablóna správy pozostáva z piatich hlavných častí; nemôžete odstrániť ani zmeniť poradie sekcií, ale môžete sekciu skryť, ak nechcete, aby sa zobrazovala vo vašom prehľade.
Päť hlavných sekcií je
Veľkosť sekcie môžete zmeniť, aby ste uvoľnili miesto pre ďalšie polia, potiahnutím vodorovnej sivej čiary (zobrazenej v spodnej časti sekcie) nižšie v šablóne.
Keď sa popasujete so šablónou správy a budete ju mať presne tak, ako chcete, nezabudnite zmeniť veľkosť každej sekcie späť na pôvodnú veľkosť – alebo ju čo najviac zatvorte. Všetky prázdne oblasti v sekcii sa vo vašej správe zobrazia ako prázdne oblasti!
Väčšina z vás sa celkom rada spoľahne na päť predvolených sekcií prehľadu. Z času na čas však možno budete chcieť byť trochu milší. Možno budete chcieť zoradiť všetky svoje kontakty abecedne podľa priezviska, zoskupené podľa mesta. Aby ste to dosiahli, musíte vo svojom prehľade vytvoriť podsekcie. Žiadny problém; tu je všetko, čo musíte urobiť:
1. V Návrhári zostáv dvakrát kliknite na hlavičku ľubovoľnej sekcie.
Otvorí sa dialógové okno Definovať sekcie. Všimnite si, že okrem pridávania podsekcií si môžete vybrať aj niekoľko ďalších možností:
• Zalomenie strany: Označuje, či chcete, aby sa každá časť zobrazila na novom hárku papiera, alebo či chcete začať nový hárok na konci časti.
• Collapse if Blank: Zatvorí časť, ak v nej nie sú žiadne informácie
• Povoliť sekciu na prelomenie viacerých strán: Umožňuje, aby dlhá sekcia pokračovala na viacerých stranách
2. Kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte do správy novú sekciu.
Otvorí sa dialógové okno Vyberte pole na zoskupenie podľa.
3. Vyberte pole, ktoré chcete použiť na zoskupenie správy, a potom kliknite na tlačidlo OK.
4. V dialógovom okne Definovať sekcie vyberte vzostupné poradie.
Po výbere poľa, s ktorým chcete zoskupiť v kroku 3, sa vrátite do dialógového okna Definovať sekcie. Nová podsekcia je zvýraznená a môžete určiť, či sa nová podsekcia zobrazí vo vzostupnom alebo zostupnom abecednom poradí.
Po vytvorení novej podsekcie do nej môžete umiestniť toľko polí, koľko potrebujete.
Môžu nastať situácie, keď budete chcieť sekciu skryť. Povedzme napríklad, že chcete prehľad, ktorý počíta počet kontaktov v každom z vašich polí ID/Stav. Teoreticky, KONAJTE! potrebuje vypísať všetky tieto kontakty, aby sa dali spočítať, ale naozaj nechcete vidieť všetky tieto kontakty, pretože vás zaujíma iba súčet. Hoci nemôžete odstrániť žiadnu z predvolených sekcií šablóny prehľadov, môžete ich skryť, čím získate rovnaký výsledok.
Ak chcete skryť sekciu
1. V Návrhári zostáv otvorte okno Vlastnosti výberom položky Zobraziť –> Okno vlastností.
2. Vyberte názov sekcie, ktorú chcete skryť.
3. Kliknite na vlastnosť Viditeľné v okne Vlastnosti a potom ju zmeňte na Nie.
Hoci sekciu stále vidíte v Návrhári zostáv, nezobrazí sa vo vašich hotových zostavách.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
