Udržiavanie čistých údajov vo vašej organizácii Salesforce

Pre mnoho spoločností je udržiavanie čistých údajov vo vašej organizácii Salesforce podobné ako práca pre mnohých ľudí. Mnoho spoločností sa bráni tomu, aby sa tento zvyk rozbehol, aj keď si uvedomujú výhody. Ľudia nechcú venovať čas tomu, aby sa do systému dostali čisté údaje, ale tí istí ľudia rýchlo stonajú a stonajú, keď majú pocit, že ich vykazovanie v Salesforce je nepresné kvôli údajom, ktoré nechcú vyčistiť.

Keď sa dostanete do disciplíny nevyhadzovať odpadky do vašej organizácie Salesforce, budete prekvapení, keď odpadky von nedostanete. Rovnako ako zmena správania, keď sa potrebujete zlepšiť, aj disciplinovanosť v súvislosti s údajmi si vyžaduje čas a je to trvalý zvyk, ktorý treba dodržiavať.

Odpor voči vytvoreniu stratégie čistenia údajov je zvyčajne spôsobený nedostatkom súboru zručností, rozpočtu alebo oboch. Aj bez rozpočtu na najatie špecializovaného dátového cára by ste mali vo svojej organizácii identifikovať aspoň niekoho, kto je orientovaný na detaily a procesy a je zbehlý v organizovaní a triedení informácií. Uistite sa, že skupina, ktorá preberá túto zodpovednosť, spolupracuje priamo s predajnými alebo marketingovými tímami a je schopná presadiť prijatie. Zvyčajne táto zodpovednosť pripadá na skupinu obchodných alebo marketingových operácií alebo na tím obchodných aplikácií IT.

Ak manažment nerozumie, ako začať túto iniciatívu, možno vám pomôže analýza nákladov na nečinnosť. Identifikujte aktuálne náklady vašej spoločnosti pri nevynucovaní čistých údajov v hornej časti lievika. Možno sú potrební ďalší ľudia na manuálne čistenie údajov, pretože obchodní zástupcovia to neurobia. Analýzu potrubí a územia možno možno vykonať v iných systémoch (na výstavbu ktorých sú potrební ďalší ľudia a produkty). Zistite, koľko ľudí sa počas cyklu transakcií podieľa na neskoršom čistení údajov alebo na riešení problémov so službami zákazníkom, ktoré vyplývajú z nesprávnych údajov o zákazníkoch.

Keď je niekomu pridelená zodpovednosť za vyriešenie problému so špinavými údajmi vo vašej spoločnosti, budete potrebovať stratégiu údajov. Spoliehať sa len na externých dodávateľov údajov, aby prišli s vašou stratégiou, je nebezpečné, pretože každá spoločnosť má svoje vlastné jedinečné potreby a výzvy, pokiaľ ide o jednanie so zákazníkmi.

Ak chcete vytvoriť svoju dátovú stratégiu, postupujte podľa tohto prehľadu:

Definujte, ako chcete štandardizovať svoje údaje.

Názvy spoločností, adresy ulíc a poštové štandardy majú oficiálne a neoficiálne skratky. Toto je najťažší krok, pretože je to prvý a nie je to žiadna strieborná guľka. Vy a vaša spoločnosť musíte definovať, čo znamená kvalita údajov vo vašej organizácii.

Vyčistite si dáta.

Po vytvorení štandardov dostaňte svoje aktuálne údaje do formy. Určiť konvencie pomenovania, vykonávať hromadné aktualizácie určitých polí v záznamoch, používať nástroje na manipuláciu a transformáciu súborov údajov. Rozhodnite sa, kedy by sa mali niektoré staré informácie archivovať.

Teraz, keď sú údaje vyčistené, môžete ich začať znova duplikovať.

Určite, s akými atribútmi chcete zhodovať a či musí byť zhoda presná alebo nie. Zistite, koľko podvodníkov môžete mať pomocou rôznych možností dodávateľov tretích strán. Ak existujú duplicitné záznamy, kedy údaje jedného záznamu prevýšia údaje v inom zázname? Po určení týchto údajov zlúčte údaje. V prípade potreby údaje o rodičovskom dieťati.

Obohacujte, integrujte a automatizujte.

Plánujte obohatenie záznamov, ktoré môžu obsahovať chýbajúce informácie. Určite plán hierarchie spoločnosti a zohľadnite ho vo svojom prepojení v rámci Salesforce.

Overujte často.

Teraz, keď ste sa stali organizáciou s čistejšími údajmi, nie je čas zaspať na vavrínoch. Pravidelne overujte údaje, čistite a upravujte duplicitné alebo nepresné údaje, ktoré sa tam nejakým spôsobom dostanú späť, a opakujte.