Čím viac používate Salesforce na správu účtu, tým dôležitejšie je udržiavať ho v priebehu času. Tu je niekoľko jednoduchých nástrojov na udržiavanie databázy účtu v aktuálnom stave.
Zvýšenie presnosti účtu s Data.com
Každý má svoj vlastný spôsob zadávania názvu spoločnosti, ale keď každý obchodný zástupca používa svoju vlastnú metódu, vedie to k duplicitným záznamom účtu. Namiesto toho, aby ste sa dohadovali, ktorá metóda je najlepšia, môžete použiť Data.com, aby vám poskytol správny názov.
Data.com poskytuje údaje najvyššej kvality od spoločnosti Dun & Bradstreet a je k dispozícii v službe Salesforce za príplatok. Môžete ho použiť na automatické čistenie záznamov o účte a poskytnúť vám aktuálne informácie pre 83 polí účtu. Obchodní zástupcovia môžu tiež použiť Data.com na okamžitý import nových účtov a kontaktov do Salesforce. Či už rozširujete svoje existujúce údaje alebo začínate od nuly, Data.com vám môže poskytnúť údaje, ktoré potrebujete, bez toho, aby ste museli opustiť Salesforce.
Odstránenie záznamov o účte
Ak vy (alebo váš podriadený) vlastníte účty, ktoré je potrebné odstrániť, môžete ich vymazať jeden po druhom pomocou tlačidla Odstrániť na záznamoch účtov. Jedinou výhradou je, že niektoré spoločnosti vám odoberú povolenie na úplné odstránenie účtov. V takom prípade alebo ak chcete odstrániť veľa účtov naraz, poraďte sa so správcom systému. Správcovia systému sú jediní používatelia vo vašej spoločnosti, ktorí majú možnosť hromadne odstraňovať záznamy. (Trochu prekvapujúce uvedomiť si, že geekovia majú všetku moc, však?)
Pri odstraňovaní záznamov účtu nezabudnite, že odstraňujete aj súvisiace záznamy. Ak teda odstraňujete účet, môžete potenciálne odstraňovať kontakty, aktivity, príležitosti a ďalšie záznamy prepojené s účtom. Omylom vymazaný záznam môžete opraviť do 15 dní od vymazania tak, že ho vyberiete z koša, ale pred vymazaním záznamov buďte opatrní.