SugarCRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) je softvérové riešenie na zvýšenie efektívnosti vašej spoločnosti v oblasti marketingu, predaja a spokojnosti zákazníkov. Naučte sa funkcie modulov Sugar a ktoré moduly sa používajú najčastejšie a porovnajte funkcie jednotlivých vydaní SugarCRM, aby ste zistili, ktorý z nich vyhovuje vašim obchodným potrebám.
Vysvetlenie modulov SugarCRM
Účelom modulu Sugar CRM je pridať nové informácie, získať prístup k aktuálnym informáciám av prípade potreby tieto informácie upraviť. Existuje 15 až 50 polí, ktoré obsahujú informácie špecifické pre daný modul. Tu je to, čo majú všetky moduly Sugar spoločné:
-
Domovská stránka so zoznamom všetkých záznamov, ktoré ste pridali do daného modulu.
-
Možnosť základného a pokročilého vyhľadávania záznamu v rámci modulu.
-
Podpanely, ktoré obsahujú súvisiace informácie.
-
A Ponuka skratiek.
-
Formulár rýchleho prihlásenia.
-
Možnosť hromadnej aktualizácie záznamov v module.
-
Možnosť exportovať zoznam záznamov modulu.
Bežne používané moduly SugarCRM
V predvolenom nastavení SugarCRM zobrazuje 12 modulov (prvkov programu) v hornej časti obrazovky ako karty. K ďalším modulom sa dostanete kliknutím na dvojité šípky smerujúce doprava na pravej strane panela s kartami Module, ale tento zoznam predstavuje najčastejšie používané moduly Sugar:
-
Účty: Spoločnosti, s ktorými obchodujete.
-
Kontakty: Ľudia, s ktorými obchodujete.
-
Vedúci: Ľudia alebo spoločnosti, s ktorými dúfate, že budete v budúcnosti obchodovať.
-
Kampane: organizovaná štruktúra na sledovanie vášho marketingového úsilia; dúfame, že prilákate nových zákazníkov a udržíte si tých, ktorých už máte.
-
Príležitosti: Identifikuje rôzne šance, ktoré máte na predaj svojho tovaru alebo služieb.
-
Projekty: Vaše megaúlohy, ktoré si vo všeobecnosti vyžadujú veľa krokov – a veľa ľudí, ktorí vám pomôžu.
-
Prípady: Problémy služieb zákazníkom, ktoré vaša spoločnosť momentálne rieši.
Okrem základných modulov SugarCRM si môžete stiahnuť ďalšie moduly na www.sugarexchange.com/ alebo http://www.sugarforge.org/ . Ak stále nemôžete nájsť to, čo hľadáte, vytvorte si vlastné pomocou nástroja na tvorbu modulov Sugar.
Porovnanie edícií SugarCRM
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM: