Stručný sprievodca službou Salesforce AppExchange

Keď zákazníci, zamestnanci a partneri začali vytvárať vlastné aplikácie Salesforce (alebo aplikácie ), nejaký šikovný človek prišiel s nápadom: Nebolo by skvelé, keby si iní zákazníci ako vy mohli jednoducho vyskúšať, stiahnuť a nainštalovať tieto vlastné aplikácie Salesforce bez treba si ich postaviť svojpomocne? iTunes používa web na distribúciu hudby, tak prečo by podnikové aplikácie nemohli fungovať rovnakým spôsobom?

Vstúpte na AppExchange, webovú stránku, ktorú vlastní a prevádzkuje Salesforce, kde si môžete vyskúšať, stiahnuť a rýchlo nainštalovať aplikácie, ktoré môžu rozšíriť hodnotu Salesforce tak, aby vyhovovali vašim jedinečným potrebám. Môžete dokonca použiť Salesforce AppExchange na zdieľanie vlastných aplikácií s každým.

Najväčšou výhodou nad rámec toho, o koľko bude váš život jednoduchší, je samozrejme vplyv na vašich používateľov. AppExchange nie je len o jednoduchom zdieľaní – ide o to, aby vaši zamestnanci používali integrované podnikové aplikácie so všetkými vašimi informáciami na jednom mieste.

Zákazníci, partneri a pracovníci Salesforce môžu poskytnúť AppExchange aplikácie. Mnohé z nich, najmä tie, ktoré zverejnili zamestnanci Salesforce (alias Salesforce Labs), sa dajú bezplatne nainštalovať a používať. Iné, napríklad tie, ktoré poskytujú partneri, môžu mať s nimi spojený poplatok. Niektoré aplikácie môžu byť veľmi jednoduché na prispôsobenie a používanie, iné môžu pomôcť pri riešení zložitých obchodných procesov a môžu byť prispôsobené špecifickým potrebám vášho podnikania, ale môžu potrebovať formálnejší proces zhromažďovania požiadaviek.

Sťahovanie hudby a videí z webu je v dnešnej dobe niečo, čo považujeme za samozrejmosť. Ale sťahovanie podnikových aplikácií? Wow, to bolo ako celé 'iné zviera v ten deň. Vďaka inovácii Salesforce sa to stalo bežným očakávaním podnikových cloudových aplikácií.

Keď sa do toho pustíte, AppExchange je stále o výmene balíka tovaru z jednej strany na druhú. Ako pri mnohých inováciách, vyťaženie maxima z nového systému zvyčajne znamená pochopenie niektorých základných pojmov a poznanie svojich limitov predtým, než sa do toho pustíte.

Tu je niekoľko kľúčových pojmov, ktoré by ste mali vedieť o Salesforce AppExchange skôr, ako začnete:

• Inštalácia: Proces, ktorým si stiahnete, nainštalujete a nasadíte vlastnú aplikáciu z AppExchange. Môžete ovládať, koľko profilov môže mať prístup k aplikácii po stiahnutí.
• Publikovanie: Proces, ktorým zabalíte časť svojich prispôsobení a sprístupníte ich, či už verejne alebo súkromne, na AppExchange. Používatelia, ktorí to robia najviac, sú partneri nezávislých dodávateľov softvéru (ISV) Salesforce, ktorí tu uvádzajú na trh, predávajú a distribuujú svoju vlastnú aplikáciu.
• Spravovaný balík: Balík AppExchange vytvorený a udržiavaný overeným dodávateľom tretej strany, zvyčajne partnerom ISV. Na rozdiel od nespravovaných balíkov, ktorých komponenty môžete upravovať a prispôsobovať, komponenty spravovaných balíkov majú obmedzené možnosti prispôsobenia. To umožňuje predajcom poskytnúť vám ponuku s nejakým proprietárnym kódom, s ktorým sa nemôžete pomotať, a následnú cestu upgradu, po ktorej budete úspešní namiesto toho, aby ste uviazli v blate, pretože ste zmenili niečo, čo novšia verzia nepodporuje. .

A tu je niekoľko ďalších vecí, ktoré treba mať na pamäti, pokiaľ ide o AppExchange:

• Hoci ktokoľvek môže navštíviť AppExchange, aby si mohol pozrieť videá a prečítať si marketingové materiály a inštalačné príručky, nainštalovať a zdieľať aplikácie, musíte mať inštanciu Salesforce a mať na túto inštanciu práva správcu. (Vydávaš ten úľavný výdych?)
• Na AppExchange môžete publikovať mnohé typy komponentov AppExchange, nielen vlastné aplikácie. Môžete si vymieňať vlastné odkazy, informačné panely, komponenty Lightning, úryvky kódu Visualforce a ďalšie.
• Niektoré aplikácie sú samostatné – natívne – v Salesforce. Boli vytvorené s platformou Lightning a nezávisia od iných externých aplikácií. Iné vlastné aplikácie sú. Takéto aplikácie môžu vyzerať a pôsobiť ako aplikácie Salesforce, ale spájajú sa s inými službami, ktoré Salesforce nevlastní. Veľká sieť partnerov ISV vytvorila aplikácie, ktoré sa stali „domácimi názvami“ (aspoň pre tímy obchodných operácií), ako sú DocuSign a Conga. Zároveň sa stále objavujú noví predajcovia a poskytujú riešenia. Aplikácie prechádzajú kontrolou zabezpečenia a obchodného plánu, ale stále by ste mali pamätať na emptor (nech si kupujúci dáva pozor). Urobte si prieskum, prečítajte si recenzie a uistite sa, že ste si prezreli komponenty balíka skôr, ako sa rozhodnete otestovať to v prostredí karantény.

Oboznámte sa s AppExchange a potom vyskúšajte niektoré aplikácie skôr, ako sa rozhodnete, či ich chcete používať.

Ak si chcete nainštalovať vlastnú predpripravenú aplikáciu, môžete to urobiť niekoľkými jednoduchými kliknutiami. Tento proces predstavuje stiahnutie balíka, inštaláciu aplikácie do vašej inštancie Salesforce a jej nasadenie všetkým alebo časti vašich používateľov.

Balík označuje všetky komponenty, ktoré tvoria vlastnú aplikáciu. Balík môže obsahovať vlastné karty a objekty, kód, vlastné prepojenia, vlastné profily, zostavy, ovládacie panely, dokumenty a ďalšie.

Ak chcete nainštalovať vlastnú aplikáciu, postupujte takto:

Kliknite na tlačidlo Get It Now na stránke s podrobnosťami o aplikácii v AppExchange .

Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa prihláste pomocou svojich poverení Salesforce.

Toto identifikuje, kto ste. Ak už máte Salesforce otvorený na inej karte v prehliadači, prejdete na ďalší krok. Uistite sa, že ste zadali informácie, ktoré odrážajú, do ktorej organizácie chcete aplikáciu nainštalovať.

Vyberte, či chcete pokračovať v inštalácii aplikácie vo vašej produkcii alebo v karanténe.

Väčšie organizácie môžu mať prispôsobenia, ktoré je potrebné otestovať pomocou tohto balíka. Pieskovisko, ktoré je prakticky presnou kópiou toho, čo máte vo svojom živom systéme, je dobrým miestom na nakopnutie pneumatík bez potenciálu ovplyvniť vaše podnikanie, ak sa niečo pokazí.

Ak nemáte prístup k pieskovisku, uistite sa, že máte ďalšie informácie o predajcovi a o tom, čo presne bude aplikácia robiť. Ak dôverujete dodávateľovi a balíku, nainštalujte si aplikáciu vo svojom produkčnom prostredí, ale uistite sa, že ju najprv zviditeľní iba správcovia systému, kým inštaláciu dôkladne neotestujú.

Skontrolujte zobrazené podrobnosti o inštalácii, ktoré potvrdzujú, čo budete inštalovať a aké informácie budú poskytnuté vydavateľovi.

Salesforce robí túto inštaláciu čo najtransparentnejšou.

Začiarknutím políčka potvrďte, že ste si prečítali zmluvné podmienky, a potom pokračujte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť a nainštalovať.

Znova zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo Salesforce pre organizáciu, do ktorej chcete aplikáciu nainštalovať.

V Salesforce sa zobrazí stránka Podrobnosti inštalácie balíka.

Ak experimentujete s AppExchange prvýkrát, možno by ste mali zvážiť použitie Sandbox Edition alebo bezplatnej inštancie Developer Edition na inštaláciu, prispôsobenie a testovanie vlastnej aplikácie.

Kliknutím na prepojenie Zobraziť súčasti si môžete pozrieť podrobnosti o tom, čo sa inštaluje.

Na tejto stránke sa zobrazí sumarizácia podrobností vlastnej aplikácie vrátane objektov, kódu, polí, kariet, zostáv a panelov.

Pred pokračovaním sa uistite, že ste dôkladne preskúmali obsah balenia. Pochopte prístup API balíka k rôznym objektom vrátane podrobností o tom, aké povolenia bude mať balík na aké objekty.

Vyberte prepínač a vyberte publikum, pre ktoré budete tento balík inštalovať: iba správcovia, všetci používatelia alebo určité profily.

Je dobré začať s prvým testovaním len pre správcov. Potom môžete premýšľať o tom, kto má prístup k úpravám a prezeraniu obsahu aplikácie skôr, ako budete pripravení nasadiť ju naživo. Ak chcete nainštalovať aplikáciu pre vybrané profily, na tej istej stránke sa zobrazia podrobnosti Select Specific Profiles.

Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Po spustení inštalácie sa zobrazí stránka postupu. Ak inštalácia chvíľu trvá, zobrazí sa upozornenie, že Salesforce vás upozorní, keď je inštalácia dokončená. Medzitým budete presmerovaní na stránku Nainštalované balíky, kde môžete sledovať stav balíka.

Po nainštalovaní aplikácie môžete použiť platformu Lightning na úpravu jej kariet, objektov a iných prispôsobení, ako keby ste si vlastnú aplikáciu vytvorili sami. Aj keď ste aplikáciu nainštalovali podľa odporúčaní vyššie, nie je dostupná pre používateľov, ktorí nie sú správcami, kým nebude nasadená.

Zistite, ako môžete použiť AppExchange na meranie prijatia používateľmi .