Potom, čo váš správca nastavil vašej organizácii komunity Salesforce, tím kanála k nim bude mať jednoduchý prístup z ponuky aplikácie Force.com v pravom hornom rohu okna Salesforce. Tieto informácie poskytujú prehľad na vysokej úrovni o tom, ako môže teraz tím kanála využívať komunity Salesforce na získanie lepšieho prehľadu o svojich partnerských vzťahoch.
Povolenie riadenia partnerských vzťahov
Ak chcete partnerom umožniť využívať výhody komunít a zároveň poskytovať určité privilégiá špecifické pre partnerov, musíte ho najskôr zapnúť.
Ak chcete povoliť správu partnerských vzťahov, postupujte podľa týchto krokov, ale pamätajte na to: Táto akcia nie je vratná! Najprv vyskúšajte túto funkciu v inštancii Developer Edition alebo v karanténe, ak vlastníte Enterprise Edition alebo vyššiu verziu.
Vyberte Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Partneri → Nastavenia. Zobrazí sa stránka umožňujúca správu partnerských vzťahov (PRM).
Kliknite na tlačidlo Upraviť a začiarknite jediné políčko na tejto stránke, čím povolíte PRM. Pripomíname vám, že táto akcia nie je vratná.
Kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa sprievodca konvertovaním prístupu externého používateľa. Tento sprievodca vám pomôže upraviť nastavenia zdieľania, ktoré môžu umožniť zdieľanie určitých záznamov alebo priečinkov s externými používateľmi.
Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Začína sa trojkrokový sprievodca.
V krokoch 1 až 3 sprievodcu zistite, či je potrebné aktualizovať nejaké existujúce pravidlá zdieľania. Zvážte, či niektoré záznamy môžu obsahovať informácie, ktoré nechcete zdieľať s partnermi.
Po dokončení kliknite na Hotovo alebo kliknite na Zrušiť, ak nemáte žiadne pravidlá na úpravu.
Vytváranie partnerských účtov a kontaktov
Najprv by ste sa mali uistiť, že všetci vaši partneri sú v Salesforce reprezentovaní ako účty, pričom záznamy partnerských účtov vlastnia príslušní správcovia kanálov. To umožňuje manažérom kanálov monitorovať a zaznamenávať všetky aktivity súvisiace s partnermi na ich území.
Ak chcete vytvoriť nový partnerský účet, postupujte takto:
Použite rozbaľovací zoznam Vytvoriť nový na bočnom paneli a vyberte možnosť Účet.
Vytvorte záznam účtu.
Kliknite na tlačidlo Spravovať externý účet a z výsledného rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Povoliť ako partner.
Priraďte partnerov partnera k tomuto záznamu partnerského účtu pridaním kontaktov.
Vytvorte nový kontakt, kliknite na tlačidlo Spravovať externého používateľa v zázname kontaktu a vyberte možnosť Povoliť partnerského používateľa, aby váš partnerský používateľ dostával upozornenia na prihlasovacie meno a heslo prostredníctvom e-mailu. Zobrazí sa stránka Nový používateľ, ktorá vám umožní potvrdiť podrobnosti o používateľovi pred uložením záznamu a vygenerovaním hesla pre používateľa.
Priraďovanie potenciálnych zákazníkov partnerom
Priraďovaním potenciálnych zákazníkov k partnerom manažéri kanálov zabezpečujú organizovaný spôsob, ako vidieť, na akých potenciálnych obchodoch ich partneri pracujú.
Potenciálni zákazníci môžu byť pridelení partnerom manuálnym prepnutím vlastníctva záznamu, priradením potenciálnych zákazníkov do poradia alebo použitím metódy obojstrannej výmeny, pri ktorej sú potenciálni zákazníci smerovaní rovnomerne do viacerých radov. Partneri potom majú prístup do frontu, aby získali potenciálnych zákazníkov. Okrem toho môže váš správca nastaviť pravidlá prideľovania potenciálnych zákazníkov tak, aby automaticky prideľovali potenciálnych zákazníkov partnerským používateľom alebo frontom partnerov na základe určitých pravidiel.
Ak chcete priradiť potenciálneho zákazníka partnerskému používateľovi, postupujte takto:
V zázname o potenciálnom zákazníkovi vedľa poľa Lead Owner kliknite na prepojenie Change. Odkaz je v hranatých zátvorkách. Zobrazí sa stránka Change Lead Owner.
Z rozbaľovacieho zoznamu Vlastník vyberte možnosť Partnerský používateľ.
Vyberte partnera, ktorému priraďujete potenciálneho zákazníka. To predpokladá, že profil partnera bol pridaný ako člen do komunity, ku ktorej sa má pripojiť, komunita bola zverejnená a môžu si ju prezerať ostatní a partnerský používateľ je už aktivovaný a prihlásený aspoň raz do systému. Ak používateľ nie je aktívny, jeho meno sa pri filtrovaní partnerských používateľov nezobrazí.
(Voliteľné) Začiarknutím políčka Odoslať e-mail s upozornením upozorníte partnera na potenciálneho zákazníka.
Kliknite na tlačidlo Uložiť. Záznam o potenciálnom zákazníkovi sa znova zobrazí so zmenou vlastníctva. Nový vlastník partnera okamžite dostane prispôsobiteľný e-mail, ak začiarknete políčko Odoslať upozornenie, a potenciálny zákazník sa zobrazí v jeho schránke pre potenciálnych zákazníkov, keď nabudúce vstúpi do komunity partnerov.
Môžete tiež hromadne zmeniť priradenie potenciálnych zákazníkov.