Spravujte svoj kanál pomocou komunít Salesforce

Potom, čo váš správca nastavil vašej organizácii komunity Salesforce, tím kanála k nim bude mať jednoduchý prístup z ponuky aplikácie Force.com v pravom hornom rohu okna Salesforce. Tieto informácie poskytujú prehľad na vysokej úrovni o tom, ako môže teraz tím kanála využívať komunity Salesforce na získanie lepšieho prehľadu o svojich partnerských vzťahoch.

Povolenie riadenia partnerských vzťahov

Ak chcete partnerom umožniť využívať výhody komunít a zároveň poskytovať určité privilégiá špecifické pre partnerov, musíte ho najskôr zapnúť.

Ak chcete povoliť správu partnerských vzťahov, postupujte podľa týchto krokov, ale pamätajte na to: Táto akcia nie je vratná! Najprv vyskúšajte túto funkciu v inštancii Developer Edition alebo v karanténe, ak vlastníte Enterprise Edition alebo vyššiu verziu.

Vyberte Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Partneri → Nastavenia. Zobrazí sa stránka umožňujúca správu partnerských vzťahov (PRM).

Kliknite na tlačidlo Upraviť a začiarknite jediné políčko na tejto stránke, čím povolíte PRM. Pripomíname vám, že táto akcia nie je vratná.

Kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa sprievodca konvertovaním prístupu externého používateľa. Tento sprievodca vám pomôže upraviť nastavenia zdieľania, ktoré môžu umožniť zdieľanie určitých záznamov alebo priečinkov s externými používateľmi.

Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Začína sa trojkrokový sprievodca.

V krokoch 1 až 3 sprievodcu zistite, či je potrebné aktualizovať nejaké existujúce pravidlá zdieľania. Zvážte, či niektoré záznamy môžu obsahovať informácie, ktoré nechcete zdieľať s partnermi.

Po dokončení kliknite na Hotovo alebo kliknite na Zrušiť, ak nemáte žiadne pravidlá na úpravu.

Vytváranie partnerských účtov a kontaktov

Najprv by ste sa mali uistiť, že všetci vaši partneri sú v Salesforce reprezentovaní ako účty, pričom záznamy partnerských účtov vlastnia príslušní správcovia kanálov. To umožňuje manažérom kanálov monitorovať a zaznamenávať všetky aktivity súvisiace s partnermi na ich území.

Ak chcete vytvoriť nový partnerský účet, postupujte takto:

Použite rozbaľovací zoznam Vytvoriť nový na bočnom paneli a vyberte možnosť Účet.

Vytvorte záznam účtu.

Kliknite na tlačidlo Spravovať externý účet a z výsledného rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Povoliť ako partner.

Priraďte partnerov partnera k tomuto záznamu partnerského účtu pridaním kontaktov.

Vytvorte nový kontakt, kliknite na tlačidlo Spravovať externého používateľa v zázname kontaktu a vyberte možnosť Povoliť partnerského používateľa, aby váš partnerský používateľ dostával upozornenia na prihlasovacie meno a heslo prostredníctvom e-mailu. Zobrazí sa stránka Nový používateľ, ktorá vám umožní potvrdiť podrobnosti o používateľovi pred uložením záznamu a vygenerovaním hesla pre používateľa.

Priraďovanie potenciálnych zákazníkov partnerom

Priraďovaním potenciálnych zákazníkov k partnerom manažéri kanálov zabezpečujú organizovaný spôsob, ako vidieť, na akých potenciálnych obchodoch ich partneri pracujú.

Potenciálni zákazníci môžu byť pridelení partnerom manuálnym prepnutím vlastníctva záznamu, priradením potenciálnych zákazníkov do poradia alebo použitím metódy obojstrannej výmeny, pri ktorej sú potenciálni zákazníci smerovaní rovnomerne do viacerých radov. Partneri potom majú prístup do frontu, aby získali potenciálnych zákazníkov. Okrem toho môže váš správca nastaviť pravidlá prideľovania potenciálnych zákazníkov tak, aby automaticky prideľovali potenciálnych zákazníkov partnerským používateľom alebo frontom partnerov na základe určitých pravidiel.

Ak chcete priradiť potenciálneho zákazníka partnerskému používateľovi, postupujte takto:

V zázname o potenciálnom zákazníkovi vedľa poľa Lead Owner kliknite na prepojenie Change. Odkaz je v hranatých zátvorkách. Zobrazí sa stránka Change Lead Owner.

Z rozbaľovacieho zoznamu Vlastník vyberte možnosť Partnerský používateľ.

Vyberte partnera, ktorému priraďujete potenciálneho zákazníka. To predpokladá, že profil partnera bol pridaný ako člen do komunity, ku ktorej sa má pripojiť, komunita bola zverejnená a môžu si ju prezerať ostatní a partnerský používateľ je už aktivovaný a prihlásený aspoň raz do systému. Ak používateľ nie je aktívny, jeho meno sa pri filtrovaní partnerských používateľov nezobrazí.

(Voliteľné) Začiarknutím políčka Odoslať e-mail s upozornením upozorníte partnera na potenciálneho zákazníka.

Kliknite na tlačidlo Uložiť. Záznam o potenciálnom zákazníkovi sa znova zobrazí so zmenou vlastníctva. Nový vlastník partnera okamžite dostane prispôsobiteľný e-mail, ak začiarknete políčko Odoslať upozornenie, a potenciálny zákazník sa zobrazí v jeho schránke pre potenciálnych zákazníkov, keď nabudúce vstúpi do komunity partnerov.

Môžete tiež hromadne zmeniť priradenie potenciálnych zákazníkov.


Ako upraviť a nájsť obsah v zázname obsahu Salesforce

Ako upraviť a nájsť obsah v zázname obsahu Salesforce

Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]

Ako používať viacero kanálov automatizácie marketingu na propagáciu udalosti

Ako používať viacero kanálov automatizácie marketingu na propagáciu udalosti

V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]

3 úrovne sledovania interakcií na Twitteri s automatizáciou marketingu

3 úrovne sledovania interakcií na Twitteri s automatizáciou marketingu

Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]

Porovnanie edícií SugarCRM

Porovnanie edícií SugarCRM

SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:

Rozpoznanie výhod sociálneho CRM

Rozpoznanie výhod sociálneho CRM

Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]

Ako získať obchodné informácie so sociálnym CRM

Ako získať obchodné informácie so sociálnym CRM

Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]

Najlepšie postupy pre sociálne služby zákazníkom

Najlepšie postupy pre sociálne služby zákazníkom

Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]

Postupujte podľa osvedčených postupov Chatter v Salesforce

Postupujte podľa osvedčených postupov Chatter v Salesforce

Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]

Vytvorenie nového účtu alebo kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM

Vytvorenie nového účtu alebo kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM

Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]

Dokončenie aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM

Dokončenie aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]