Salesforce For LuckyTemplates Cheat Sheet

Na rozdiel od tradičného softvéru je Salesforce softvér ako služba (SaaS). Prihlásite sa na odber a prihlásite sa cez prehliadač a softvér je okamžite k dispozícii. Možno budete musieť vykonať nejaké úpravy, aby sa všetky aspekty vzťahovali na podrobnosti vašej firmy. Nevyžaduje sa žiadny nákup, inštalácia ani nastavenie hardvéru! So Salesforce máte k dispozícii celý balík služieb na správu životného cyklu zákazníka.

©Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Navigácia na domovskej stránke Salesforce

Keď sa prihlásite do Salesforce, začnete na domovskej stránke, ktorá vyzerá podobne ako domovské stránky iných používateľov. Úlohy a udalosti sú však špecifické pre vás a vašu spoločnosť:

• Karty: Kliknutím na karty v hornej časti stránky prejdete na Salesforce. Keď kliknete na kartu, zobrazí sa stránka zobrazenia zoznamu kariet. Ak kliknete na šípku smerujúcu nadol napravo od každej karty, zobrazia sa ďalšie možnosti vrátane vytvorenia nového záznamu alebo prístupu k poslednému záznamu.
• Spúšťač aplikácií: Pomocou spúšťača aplikácií Lightning Experience (ktorý vyzerá ako štvorec zložený z deviatich menších štvorcov úplne vľavo na navigačnej lište) môžete prepínať medzi skupinami kariet, ktoré najčastejšie používajú rôzne typy používateľov Salesforce.
• Dnešné udalosti: Táto sekcia sleduje stretnutia v kalendári a pomáha vám sledovať váš plán v Salesforce. Môžete si vybrať synchronizáciu relevantných stretnutí z Microsoft Outlooku alebo Kalendára Google do Salesforce.
• Dnešné úlohy: Túto časť použite, aby ste mali prehľad o svojich úlohách .
• Vyhľadávanie: Nájdite informácie rýchlo v Salesforce zadaním kľúčových slov a následným kliknutím na Hľadať vo vyhľadávacom paneli nad navigačnými kartami. Výsledky môžete zúžiť aj filtrovaním podľa objektu. Zobrazí sa stránka s výsledkami vyhľadávania so zoznamom záznamov, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu.
• Nedávne záznamy: Pomocou Nedávnych záznamov otvorte záznamy, ktoré ste nedávno navštívili.
• Novinky: Táto sekcia zobrazuje relevantné obchodné správy súvisiace s odvetviami alebo spoločnosťami, ktoré si často prezeráte.
• Nastavenia: Kliknite na odkaz Nastavenia pod logom vášho používateľa v pravej hornej časti ktorejkoľvek stránky. Odtiaľ môžete upraviť svoje osobné nastavenia. Ak ste správca, použite Setup na prispôsobenie, konfiguráciu a správu Salesforce.
• Pomocník Salesforce: Ak potrebujete pomoc, kliknite na ikonu otáznika v pravom hornom rohu.

Získanie rýchlej stránky pomoci Salesforce

Máte toľko spôsobov, ako sa pohybovať v Salesforce, že pravdepodobne nepotrebujete veľa pomoci s obchádzaním aplikácie. Ak sa však zarazíte, rýchlo získajte pomoc pomocou týchto techník:

• Kontaktujte správcu systému.
• Kliknutím na ikonu otáznika pomocníka Salesforce na väčšine stránok Salesforce získate prístup k množstvu dokumentácie špecificky zameranej na stránku, na ktorej sa práve nachádzate.
• Ak chcete zistiť názory ostatných v komunite, vyhľadajte alebo uverejnite otázku v komunite Salesforce Trailblazer .
• Ďalším médiom spätnej väzby od technickej komunity ako celku je Twitter. Ak už ste používateľom Twitteru, použite hashtag #askforce vo svojom tweete a vyslovte svoju otázku.

Používanie každodenných operácií Salesforce

Salesforce vytvorili predajcovia pre predajcov. Tu je návod, ako čo najefektívnejšie využívať každodenné operácie Salesforce, aby ste mohli venovať svoj čas predaju:

• Sledujte vyhliadku. Na karte Potenciálny zákazník vyberte možnosť „+ Nový potenciálny zákazník“, vyplňte záznam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
• Sledujte spoločnosť. Na karte Účty vyberte položku „+ Nový účet“, dokončite záznam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
• Sledovať osobu. Osvedčeným postupom je prejsť na záznam účtu súvisiaci s miestom, kde je daná osoba zamestnaná. V časti Súvisiace nájdite časť Kontakty a kliknutím na tlačidlo Nový vytvorte nový kontakt priradený k účtu. Vyplňte záznam a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
• Pridať ponuku. Ako podobný osvedčený postup prejdite na záznam účtu pre súvisiaceho zákazníka. V časti Súvisiace nájdite časť Príležitosti a kliknutím na tlačidlo Nová tam otvorte nový záznam o príležitosti. Vyplňte polia – vrátane polí Stage a Close Date – a potom kliknite na Uložiť.
• Nastavte úlohu. Prejdite na stránku s podrobnosťami o príslušnom zázname (napríklad Kontakt alebo Účet) a nájdite sekciu Aktivita. Odtiaľ si môžete vybrať, či chcete pridať novú úlohu, prihlásiť hovor alebo prihlásiť a odoslať e-mail.
• Začnite dopyt na zákaznícky servis. Prejdite na súvisiaci záznam (napríklad Účet alebo Kontakt) a potom v časti Súvisiace nájdite Prípady a kliknutím na tlačidlo Nový vytvorte nový Prípad.
• Vytvorte prehľad. Kliknite na kartu Prehľady a kliknite na tlačidlo Nový prehľad. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a potom kliknite na tlačidlo Spustiť správu, keď budete pripravení.
• Exportujte prehľad. Prejdite na prehľad. Kliknite na šípku smerujúcu nadol napravo od tlačidla Upraviť a vyberte možnosť Exportovať. Exportujte prehľad podľa pokynov.
• Preneste záznam. Za predpokladu, že máte práva na prevod, prejdite na stránku s podrobnosťami o zázname a kliknite na ikonu Zmeniť vedľa poľa Vlastník. Vyplňte polia a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.