Aký je rozdiel medzi kanálom a prognózou v Salesforce? Mnoho podnikových používateľov používa tieto dva pojmy zameniteľne. Obidve zvyčajne odkazujú na aspekt vašej obchodnej organizácie a procesu, ale v Salesforce sú to dve odlišné funkcie.
Ak uvažujete o metaforickom predajnom lieviku, máte všetky svoje nové potenciálne predaje alebo potenciálne predaje navrchu (širšia časť). So zužovaním lievika sa zužujú aj kvalifikovanejší záujemcovia alebo zákazníci, ktorí prejavia skutočný záujem o kúpu. V Salesforce sa táto myšlienka prejavuje v predaji. Je to najlepší spôsob, ako si predstaviť abstraktný proces predaja, a používateľom predaja poskytuje spôsob, ako posunúť záujemcu cez kroky na kvalifikáciu a uzatvorenie obchodov. Príležitosť je technicky v štádiu prípravy, kým nie je uzavretá, vyhrala alebo prehrala.
Prognózy sú na druhej strane pohľadom do vášho potrubia. Prognózy pomáhajú predpovedať príjmy z predaja na základe špecifických kritérií, ktoré definujete. Môžete sa napríklad rozhodnúť, že do svojej prognózy začleníte výnosy z prebiehajúcich príležitostí v určitých fázach procesu, aby ste mohli získať odhad toho, čo budete generovať tento mesiac, štvrťrok alebo rok.
Ak máte veľa otvorených príležitostí, ktoré sú v podstate hotové, ale ešte ich nemožno technicky uzavrieť, možno ich budete chcieť zahrnúť do svojej prognózy, aby ste získali presnejší odhad svojich výnosov. Postupom času sa tieto odhady môžu spresniť a získať čoraz väčšiu hodnotu.
Inými slovami, prognózy sa zameriavajú na odhad výsledku. Teraz, keď si nabudúce obchodný manažér pomýli tieto dva pojmy, dajte mu na pravú mieru tieto múdre slová a zapôsobte na svojich kolegov svojimi znalosťami.