KONAŤ! by Sage vám pomôže usporiadať informácie o zákazníkoch na jednom mieste, ale umožní vám ich zdieľať tak široko, ako potrebujete. Samozrejme, nie každý zamestnanec potrebuje prístup ku každej informácii v ACT! a nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie dostupné pre rôzne úrovne používateľov:
| Funkcia | správca | manažér | Štandardné | Obmedzené | Prehľadávať |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivity | |||||
| Vytvárať/upravovať/odstraňovať vlastné aktivity | X | X | X | X | |
| Upravte/vymažte aktivity ostatných používateľov | X | X | |||
| Vytvárajte/upravujte udalosti | X | X | |||
| Synchronizujte aktivity programu Outlook | X | X | X | X | |
| Prispôsobte typy aktivít | X | X | |||
| Správa zoznamu priorít | X | X | |||
| Séria aktivít | |||||
| Vytvárať, upravovať a odstraňovať moje vlastné šablóny sérií aktivít | X | X | X | ||
| Odstráňte alebo upravte sériu aktivít ostatných | X | X | |||
| Naplánujte si sériu aktivít | X | X | X | X | |
| komunikácie | |||||
| Vytvárajte/upravujte šablóny | X | X | X | ||
| X | X | X | X | X | |
| Povoliť zlúčenie | X | X | X | X | |
| Kontakt, spoločnosti a skupiny | |||||
| Vytvárajte/upravujte kontakty | X | X | X | X | |
| Vytvárajte/upravujte skupiny a spoločnosti | X | X | X | ||
| Odstrániť moje kontakty/spoločnosti/skupiny | X | X | X | ||
| Odstráňte kontakty/spoločnosti/skupiny iných používateľov | X | X | |||
| Zmeňte správcu záznamov pre kontakty/spoločnosti/skupiny | X | X | |||
| Prispôsobenie | |||||
| Pridajte polia | X | X | |||
| Prístup k návrhárovi rozloženia | X | X | |||
| Upravte textový editor a šablóny správ | X | X | X | ||
| Prispôsobte ponuky/panely nástrojov | X | X | X | ||
| Výmena údajov | |||||
| Export do Excelu zo zoznamov | X | X | X | ||
| Exportujte údaje z ponuky Súbor | X | X | |||
| Importujte údaje | X | X | |||
| Správa databázy | |||||
| Pridať používateľa | X | ||||
| Zálohujte databázu | X | X | |||
| Definujte polia a chránené rozbaľovacie zoznamy | X | X | |||
| Vymazať databázu | X | ||||
| Zamknúť databázu | X | X | |||
| Zmeňte predvoľby databázy | X | X | |||
| Vykonajte údržbu | X | ||||
| Obnoviť databázu | X | ||||
| Spustite ACT! aktualizovať | X | X | X | X | X |
| Príležitosti | |||||
| Vytvoriť/upraviť | X | X | X | X | |
| Odstrániť moje príležitosti | X | X | X | ||
| Odstráňte príležitosti iných používateľov | X | X | |||
| Zmeňte správcu záznamov pre príležitosti | X | X | |||
| Spravujte procesy príležitostí | X | X | |||
| Spravujte produkty príležitostí | X | X | |||
| Nahlasovanie | |||||
| Vytvoriť/upraviť | X | X | X | ||
| Spustite prehľady | X | X | X | X | X |
| Synchronizácia | |||||
| Povoliť synchronizáciu | X | X | |||
| Synchronizujte s inou databázou alebo PDA | X | X | X | ||
| Spravovať zoznam odberov | X | X | X | ||
| Spravujte nastavenie synchronizácie | X | X | |||
| Prémiové funkcie | |||||
| Riadiť tímy | X | X | |||
| Spravujte zdroje | X | X |
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
