Prístup k záznamom v Salesforce Lightning Experience

Ak sa chcete dostať k záznamu v Salesforce Lightning Experience, nájdite ekvivalentnú ikonu objektu na navigačnom paneli a kliknite na ikonu. Ak tam nie je, pomocou Spúšťača aplikácií kliknite na dlaždicu príslušnej aplikácie a potom nájdite názov konkrétneho objektu, na ktorý chcete kliknúť.

Kliknutím na názov objektu na navigačnej lište sa zobrazí stránka so zoznamom naposledy zobrazených objektov. Potom to môžete zmeniť na zobrazenie vlastného zoznamu kliknutím na malý trojuholník napravo od názvu zoznamu naposledy zobrazené. Vyberte svoj záznam zo zoznamu vrátených položiek.

Prístup k záznamom v Salesforce Lightning Experience

Dostanete sa k záznamu účtu.

Keď sa pozeráte na záznam, uvedomte si, že Lightning Experience má za cieľ obmedziť vertikálne posúvanie, ktoré prevláda v používateľskom rozhraní Salesforce Classic. Prvky starého používateľského rozhrania stále existujú; práve sa presťahovali.

Tu je niekoľko bežných zmien, ktoré sa vyskytujú na novej stránke záznamu Lightning Experience:

  • Štandardné polia sú zhrnuté v hornej časti stránky. V hornej časti záznamu sa zobrazujú štandardné informácie o poli. Pri rolovaní nadol je názov záznamu ukotvený, takže nikdy nezabudnete, o ktorom zázname vidíte podrobnosti.
  • Tlačidlá Upraviť a Nový záznam sú posunuté doprava. Tlačidlá Upraviť a Odstrániť stále existujú. Sú len trochu posunuté doprava. Ak nevidíte jedno z vašich tlačidiel v zozname, kliknutím na malý trojuholník napravo od existujúcich tlačidiel zobrazíte zoznam ďalších.
  • Súvisiace zoznamy sa zobrazujú ako karty. Pri niektorých objektoch sa to zobrazuje v strednej časti záznamu, pod hlavičkou záznamu. Pre ostatné objekty sa súvisiace zoznamy zobrazia na pravej strane. Všetky majú formu kariet, kde je vystavených niekoľko polí, aby ľudia poskytli nejaký kontext okolo tohto záznamu.
  • Tlačidlá aktivity boli zmenené na podkarty v podsekcii Aktivita. Pri niektorých objektoch sa podsekcia Aktivita zobrazuje v strednej časti záznamu pod hlavičkou. Pre ostatné objekty je oblasť aktivity v pravom stĺpci. Tlačidlá Salesforce Classic sú preč, nahradili ich podkarty, ktoré vám stále umožňujú prihlásiť hovor alebo vytvoriť novú úlohu, udalosť alebo e-mail.
  • Podrobnosti záznamu boli presunuté do novej podsekcie Podrobnosti. To má za cieľ znížiť množstvo vertikálneho posúvania a zároveň vám to umožní rýchlo sa dostať k ďalším poliam vo vašom zázname. Zobrazujú sa tu aj vlastné odkazy.
  • Informačný kanál Chatter je vnorený do novej podsekcie Spolupráca. Tu uvidíte všetky príspevky z vášho kanála Chatter súvisiace s akýmkoľvek záznamom, na ktorom ste. Na príslušných podkartách budete môcť uverejniť komentár, zdieľať odkaz alebo vytvoriť anketu rovnako ako predtým. Opäť to pomáha znížiť vertikálne posúvanie záznamu.

Prístup k záznamom v Salesforce Lightning Experience

Rozoberanie záznamu o účte.


Ako upraviť a nájsť obsah v zázname obsahu Salesforce

Ako upraviť a nájsť obsah v zázname obsahu Salesforce

Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]

Ako používať viacero kanálov automatizácie marketingu na propagáciu udalosti

Ako používať viacero kanálov automatizácie marketingu na propagáciu udalosti

V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]

3 úrovne sledovania interakcií na Twitteri s automatizáciou marketingu

3 úrovne sledovania interakcií na Twitteri s automatizáciou marketingu

Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]

Porovnanie edícií SugarCRM

Porovnanie edícií SugarCRM

SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:

Rozpoznanie výhod sociálneho CRM

Rozpoznanie výhod sociálneho CRM

Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]

Ako získať obchodné informácie so sociálnym CRM

Ako získať obchodné informácie so sociálnym CRM

Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]

Najlepšie postupy pre sociálne služby zákazníkom

Najlepšie postupy pre sociálne služby zákazníkom

Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]

Postupujte podľa osvedčených postupov Chatter v Salesforce

Postupujte podľa osvedčených postupov Chatter v Salesforce

Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]

Vytvorenie nového účtu alebo kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM

Vytvorenie nového účtu alebo kontaktu v systéme Microsoft Dynamics CRM

Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]

Dokončenie aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM

Dokončenie aktivity v systéme Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]