V ACT! 2008 je pridanie súboru na kartu Dokumenty jednoduché a stojí za námahu. Karta Dokumenty, ktorú nájdete v oknách Kontakty, Skupiny alebo Spoločnosti, vám umožňuje pripojiť alebo vytvoriť odkaz na všetky vaše súbory súvisiace s aktuálnym kontaktom, skupinou alebo spoločnosťou. Môžete pridať alebo vytvoriť odkaz na ponuku vytvorenú v Exceli, zmluvu vytvorenú vo Worde alebo dokonca súbor PDF, ktorý ste naskenovali do počítača.
Ak chcete pridať dokument na kartu Dokumenty, postupujte podľa týchto krokov:
1. Zobrazte záznam kontaktu, skupiny alebo spoločnosti, do ktorej chcete pridať dokument.
2. Kliknite na kartu Dokumenty.
3. Kliknite na tlačidlo Pridať dokument na paneli ikon karty Dokumenty.
Tu máte dve možnosti:
• Súbor: Výberom tejto možnosti vlastne klonujete pôvodný súbor a pridávate ho do svojho ACT! databázy. Po pridaní dokumentu na kartu Dokumenty môžete súbor otvoriť priamo z ACT! zobraziť, upraviť alebo vytlačiť. Odstránením súboru z karty Dokumenty sa neodstráni pôvodný dokument z počítača a naopak. Zapamätajte si: Pretože súbor, ktorý pridáte na kartu Dokumenty, je klonom originálu, zmeny, ktoré vykonáte v pôvodnom dokumente, sa nezobrazia v klonovanom dokumente nachádzajúcom sa na karte Dokumenty, ani sa nezobrazia zmeny, ktoré vykonáte v klonovanom dokumente. v origináli. Zvážte odstránenie pôvodného dokumentu, aby ste sa vyhli nejasnostiam.
• Skratka: Vytvorí odkaz, ktorý bude odkazovať späť na pôvodný dokument, namiesto toho, aby ho skopíroval. Umiestnenie pôvodného dokumentu sa zobrazí na karte Dokumenty.
Cesta k mojim dokumentom je špecifická pre zariadenie aj používateľa. Zakúpením nového počítača alebo zmenou používateľských informácií vo vašom existujúcom počítači sa vaše skratky stanú neplatnými. Zvážte vytvorenie nového priečinka Windows, napríklad ACT Documents, ktorý možno znova vytvoriť na novom počítači a zobraziť ho rôznym používateľom. Okrem toho používatelia vzdialenej databázy, ktorí nemajú prístup k týmto priečinkom, nemôžu dokument zobraziť.
V závislosti od vášho výberu sa otvorí dialógové okno Pripojiť súbor alebo Pripojiť odkaz.
4. Prejdite na dokument, ktorý chcete pridať, vyberte ho a potom kliknite na položku Otvoriť.
KONAŤ! pridá dokument do vášho ACT! databázy a na karte Dokumenty zobrazí veľkosť, typ a dátum poslednej úpravy. Priložené súbory zobrazujú názov dokumentu; priložené skratky zobrazujú cestu k súboru.
Dokumenty, ktoré pridáte na kartu Dokumenty, sa stanú súčasťou vašej databázy, takže používatelia vzdialenej synchronizácie môžu teraz pristupovať aj k týmto dokumentom. Môžete tiež pridať súbor na kartu Dokumenty z Prieskumníka Windows alebo Tento počítač potiahnutím ikony dokumentu na kartu Dokumenty.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
