Čin! Zoznam úloh 2007 vám poskytuje zoznam všetkých aktivít pre všetky vaše kontakty. Prístup k zoznamu získate kliknutím na ikonu Zoznam úloh na ACT! Navigačný panel. Zoznam úloh môžete filtrovať pomocou rôznych kritérií, ako je rozsah dátumov, typ, priorita a používatelia, ktorých aktivity chcete zobraziť.
Môžete tiež zahrnúť niekoľko ďalších možností aktivít kliknutím na tlačidlo Možnosti a výberom pridania aktivít Súkromné, Nadčasové, Vymazané a/alebo Outlook do zoznamu úloh.
Tu je scenár. Zobudíte sa s jasnými očami a huňatým chvostom, pripravený čeliť ďalšiemu novému dňu. Dostanete sa do kancelárie, pozriete si svoj zoznam úloh a zastavíte sa v stopách: Dĺžka vášho zoznamu úloh je taká dlhá, že ani neviete, kde začať. Zvážte vytvorenie vyhľadávania priamo zo zoznamu úloh. Tým spojíte všetky podobné úlohy do jedného. Ak strávite prvú hodinu dňa odosielaním všetkých tých faxov a brožúr, ktoré ste sľúbili – a ďalšiu hodinu vracaním telefónnych hovorov – môžete urobiť všetko.
Keď svoje úlohy rozdelíte na zvládnuteľné časti, zoznam úloh bude menej zastrašujúci. Postup:
1. Ak chcete otvoriť zoznam úloh, kliknite na ikonu Zoznam úloh na ACT! Navigačný panel.
2. Vyberte rozsah dátumov aktivít, pre ktoré chcete vytvoriť vyhľadávanie.
3. Vyberte typy aktivít v oblasti Typy, aby ste označili aktivity, s ktorými chcete pracovať.
Keď vyberiete tieto možnosti, váš zoznam úloh sa, dúfajme, skráti. Svoj zoznam úloh môžete ešte ďalej filtrovať výberom typov priorít, ktoré chcete zahrnúť, a uistením sa, že vaše úlohy sú jediné, ktoré sú viditeľné v zozname úloh.
4. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoznam úloh a vyberte položku Vytvoriť vyhľadávanie.
KONAŤ! vytvorí vyhľadávanie vybraných aktivít. Teraz môžete prechádzať svojimi kontaktmi a súčasne pracovať na všetkých podobných úlohách.
Rovnako skvelé ako ACT! môže byť zbytočná, ak nemáte prístup k počítaču alebo ručnému zariadeniu. Alebo možno pracujete s technicky náročným spolupracovníkom, ktorý uprednostňuje tlačenú kópiu svojho zoznamu úloh na dennej báze. Netreba sa trápiť; KONAŤ! môže túto úlohu ľahko vykonať za vás:
1. Kliknite na ikonu Zoznam úloh na navigačnej lište.
2. Zvoľte File –> Quick Print Current Window.
Otvorí sa dialógové okno Rýchla správa.
3. Kliknutím na tlačidlo OK vytlačíte zoznam úloh.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
