S Microsoft CRM môžete vy a vaši zamestnanci jednoducho poskytovať včasné služby zákazníkom. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je nastaviť svoje zdroje – teda zariadenia a vybavenie – podľa plánu.
Funguje to takto:
1. V spodnej časti navigačnej tably CRM kliknite na tlačidlo Nastavenia.
Vpravo sa zobrazí okno Nastavenia.
2. V okne Nastavenia vyberte Nastavenia obchodnej jednotky. Potom vyberte Local Facilities/Equipment.
Teraz môžete začať pridávať svoje zdroje. Odtiaľto môžete tiež zobraziť svoje zdroje, miestne zariadenia a vybavenie a pomocné zariadenia a vybavenie pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť.
3. Na paneli nástrojov okna kliknite na tlačidlo Nový.
Zobrazí sa okno Facilities/Equipment: New.
4. V poli Názov pomenujte svoj zdroj.
Použite bežný názov položky, aby ju mohol nájsť každý vo vašej spoločnosti. Pomenovanie ťažkého navijaka „Big Cheese“ nepomôže, ak ste jediný, kto to tak nazýva. Pre názov zdroja máte až 100 znakov. Nezabudnite, že všetky polia označené tučným písmom (červené na obrazovke počítača) sú povinné.
5. Ďalej vyberte obchodnú jednotku.
Toto pole je automaticky predvolené pre obchodnú jednotku vašej spoločnosti, ale môžete ho zmeniť kliknutím na lupu.
6. Vyberte si lokalitu pre svoj zdroj.
Toto voliteľné pole je užitočné, ak máte viac ako jedno umiestnenie pre svoje zdroje. Môžete napríklad uviesť, či chcete použiť ťažký navijak vo vašom zariadení v Newtowne alebo navijak v Portville.
7. Zadajte e-mailovú adresu.
Toto pole môžete použiť na odosielanie e-mailov o tomto zdroji. Predpokladajme napríklad, že vyťahujete ťažký navijak a chcete o tom informovať Steva, správcu zariadenia. Môžete nastaviť obchodný proces tak, že vždy, keď naplánujete tento zdroj, vygeneruje sa e-mail Stevovi.
8. Vyberte časové pásmo.
Predvolené časové pásmo je pásmo pre vašu spoločnosť. Môžete ho však zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.
9. V neposlednom rade zadajte popis zdroja.
Toto pole je voliteľné.
10. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
Vrátite sa do okna Vybavenie/Vybavenie.
Teraz, keď ste zadali svoj zdroj do Microsoft CRM, mali by ste preň vytvoriť plán. Plán každému povie, kedy môže byť zdroj použitý.
Povedzme, že ste si práve kúpili Big Cheese (navijak) v sobotu a je pripravený na nasadenie v teréne. Chcete však odstávky naplánované na údržbu každý piatok:
1. V okne Facilities/Equipment vyberte zdroj, ktorý ste práve vytvorili, dvojitým kliknutím naň.
Zobrazí sa okno pre tento zdroj. Oči hore: Všimnite si, že má svoj vlastný navigačný panel.
2. Na navigačnom paneli zdroja kliknite na položku Pracovné hodiny.
Zobrazí sa karta s názvom Mesačné zobrazenie s mesačným kalendárom. Ak chcete zmeniť mesiace, kliknite na šípku na oboch stranách mesiaca v hornej časti kalendára.
3. Dvakrát kliknite na deň, v ktorom chcete obmedziť prácu alebo spustiť plán pre zdroj.
4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom kliknite na tlačidlo OK:
• * Len tento deň: Zmení iba dátum, ktorý ste vybrali.
• Od tohto dátumu: Zmení plán od tohto dňa ďalej.
• Celý opakujúci sa týždenný plán od začiatku do konca: Zmení plán pre všetky dátumy vrátane minulých dátumov.
Pre náš príklad vyberte druhú možnosť. Zobrazí sa obrazovka Weekly Schedule: Edit.
5. Vyplňte túto stránku.
Väčšina polí na tejto obrazovke je samovysvetľujúca. Svoj pracovný čas môžete zmeniť alebo vybrať dvojitým kliknutím na tučné (modré na obrazovke) hodiny uvedené po Pracovné hodiny. Zrušte začiarknutie každého dňa, ktorý nie je k dispozícii na plánovanie (štandardne sa kontroluje všetko).
6. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
