Objavovanie produktov a cenníkov v Salesforce

V závislosti od vašich cieľov pre Salesforce možno nebudete musieť okamžite začleniť funkcie typu produktu Salesforce do svojich príležitostí. Ak však predávate viacero produktov a služieb a máte problémy s viditeľnosťou na úrovni produktov, Salesforce poskytuje výkonné a jednoduché nástroje na implementáciu riešení pre používateľov Professional, Enterprise alebo Unlimited Edition.

Používanie produktov v Salesforce prináša výhody obchodným zástupcom a ľuďom z produktového marketingu, manažmentu a vývoja v celej vašej organizácii. Obchodní zástupcovia môžu rýchlo nájsť cenu produktu a vybrať produkty na výpočet sumy príležitosti. Odborníci na marketing, manažment alebo vývoj môžu získať dôležité informácie o predaji na podporu strategického obchodného plánovania, vývoja nových produktov a riadenia životného cyklu produktu.

Predtým, ako začnete plánovať svoju produktovú stratégiu v Salesforce, musíte poznať dva kľúčové a vzájomne súvisiace pojmy:

• Produkty: Jednotlivé položky, ktoré predávate prostredníctvom svojich príležitostí. Všetky produkty patria do jedného univerzálneho katalógu produktov. Po vytvorení produktu ho však môžete priradiť k jednej alebo viacerým cenníkom s rovnakými alebo odlišnými cenami. Môžete napríklad použiť viacero cenníkov, ak použijete jednu sadu cien pri predaji kvalifikovaným neziskovým agentúram a inú sadu cien pri predaji spoločnostiam v súkromnom sektore. Produkt môže mať priradený plán založený na množstve, výnosoch alebo oboch. Ak predávate produkty a rozdeľujete plány na predpovedanie vykazovania výnosov alebo na plánovanie, môžete použiť Salesforce na vyjadrenie dôležitých plánov pre produkty spojené s príležitosťami.

Ak chcete prejsť na domovskú stránku produktov, kliknite na kartu Produkty. Ak to nevidíte, potvrďte, že rozbaľovací zoznam Force.com v pravom hornom rohu obrazovky je nastavený na Predaj (oproti niečomu ako Call Center). Ak ho stále nevidíte, obráťte sa na správcu systému.

• Cenník: Zbierka produktov a súvisiace ceny. Produkt s pridruženou cenou je záznamom v cenníku. Môžete si tiež vytvoriť vlastné cenníky na základe vášho jedinečného modelu predaja. Pomocou zoznamu Súvisiace produkty na stránke s podrobnosťami o príležitosti môžete priradiť cenník, pridávať produkty a vytvárať plány k príležitosti.

Definovanie štandardných produktových polí

Záznam o produkte pozostáva z niekoľkých polí, ktoré používate na zachytenie informácií o produkte, ktorý predávate. Ak sa podieľate na vytváraní produktov pre vašu spoločnosť, väčšina štandardných polí je zrejmá. Ak chcete konkrétne definície, kliknite na odkaz Pomocník v pravom hornom rohu Salesforce.

Tu je niekoľko dôležitých bodov na pochopenie štandardných polí záznamov produktu:

• Názov produktu: Názov vášho produktu. Uistite sa, že používate názvy, ktoré sú jasné a známe vašim obchodným zástupcom a zákazníkom.
• Kód produktu: Interný kód alebo ID produktu používané na identifikáciu vášho produktu. Ak sa vaše existujúce produkty a kódy produktov nachádzajú vo finančnej databáze a chcete plánovať integráciu, uistite sa, že kódy produktov sú konzistentné.
• Popis produktu: Text na rozlíšenie produktov od seba. Ak pracujete v produktovom manažmente alebo marketingu, popíšte svoje produkty tak, aby boli zrejmé a užitočné pre vaše predajné tímy.
• Produktová skupina: Kategória produktu. Tento rozbaľovací zoznam použite pri vytváraní správ, ktoré odrážajú údaje o predaji podľa kategórie produktov. Ak napríklad pracujete pre predajcu s pridanou hodnotou technológie (VAR), možno budete chcieť odzrkadľovať svoj postup podľa rodín, ktoré zahŕňajú hardvér, softvér, služby, školenia a údržbu. Produkty v Salesforce môžete nastaviť tak, aby sa každý produkt automaticky mapoval do rodiny produktov.
• Aktívne: Toto začiarkavacie políčko musí byť začiarknuté, aby bol produkt dostupný vašim používateľom.
• Plánovanie množstva zapnuté: Začiarknutím tohto políčka povolíte plánovanie množstva pre produkt. Ak toto začiarkavacie políčko nevidíte, váš správca ho nepovolil.
• Plánovanie výnosov povolené: Začiarknutím tohto políčka povolíte plánovanie výnosov pre produkt. Ak toto začiarkavacie políčko nevidíte, váš správca ho nepovolil.

Pochopenie rôznych typov cien

Salesforce vám umožňuje prispôsobiť ceny na základe spôsobu, akým predávate. Ak používate produkty v Salesforce, vaša spoločnosť má tri rôzne možnosti určovania cien:

• Štandardné ceny: Predvolené ceny, ktoré pre svoje produkty stanovíte pri nastavovaní štandardného cenníka.
• Katalógové ceny: Ceny, ktoré ste nastavili pre vlastné cenníky.
• Predajná cena: Cena produktu určená obchodným zástupcom, keď pridá produkt k príležitosti.

Keď začnete používať produkty Salesforce a cenníky, budete počuť odkazy na výrazy produkty a produkty príležitostí. Aký je rozdiel? Produkty sú základné veci, ktoré vaša spoločnosť predáva. Produkty môžu byť priradené k rôznym cenníkom a v rámci týchto cenníkov môžu byť uvedené rôzne cenníkové ceny. Produkty príležitosti sú špecifické produkty (a ceny), ktoré sú spojené s konkrétnou príležitosťou. Produkty príležitostí by mali odrážať dohodnutú cenu a podmienky pre túto konkrétnu príležitosť.