KONAŤ! by Sage je z dobrého dôvodu najpredávanejším softvérom pre manažéra kontaktných vzťahov (CRM) na trhu. Pomôže vám navrhnúť databázu zákazníkov, ktorú môžete zdieľať s každým, kto k nej potrebuje prístup, a ponúka nástroje šetriace čas, ako napríklad zoznam klávesových skratiek, aby bol váš pracovný život produktívnejší – a nie je to práve to, čo robíte život má byť?
Klávesové skratky pre ACT! od Sage
Ak používate ACT! ako váš kontaktný softvér na manažéra vzťahov viete, že ACT! robí všetko pre to, aby zefektívnil každý proces. Jednosmerný ACT! zvyšuje vašu efektivitu tým, že ponúka celý rad klávesových skratiek, ktoré môžete použiť, aby bol váš čas ešte produktívnejší. Nasledujúca tabuľka uvádza bežné aktivity a klávesy, ktoré stláčate, aby ste k nim získali prístup:
Aktivita |
Stlačte toto |
Pridajte príležitosť predaja |
Ctrl+F11 |
Priložiť súbor |
Ctrl+I |
Vymazať aktivitu |
Ctrl+D |
Zatvorte ponuku alebo dialógové okno |
Esc |
Skopírujte vybratý text |
Ctrl+C |
Vystrihnite vybraný text |
Ctrl+X |
Odstráňte kontakt, skupinu, spoločnosť alebo vyhľadávanie |
Ctrl+Delete |
Zobrazte časovač |
Shift+F4 |
Ukončiť ACT! |
Alt+F4 |
Vložte poznámku |
F9 |
Nový kontakt, skupina alebo spoločnosť |
Vložiť |
Prilepte posledný vystrihnutý alebo skopírovaný text |
Ctrl+V |
Tlačte adresáre, kalendáre, správy, štítky alebo
obálky |
Ctrl+P |
História záznamov |
Ctrl+H |
Obnoviť |
Ctrl+F5 |
Naplánovať hovor |
Ctrl+L |
Naplánujte stretnutie |
Ctrl+M |
Naplánujte si úlohy |
Ctrl+T |
Prepnite režim úprav, zoznam kontaktov, skupín alebo spoločností |
Ctrl+E |
Vrátenie späť |
Ctrl+Z |
Pomoc |
F1 |
Zobraziť zoznam spoločností |
Alt+F10 |
Zobraziť zoznam kontaktov |
F8 |
Zobraziť okno Podrobnosti kontaktu |
F11 |
Zobraziť zoznam skupín |
F10 |
Zobraziť mesačný kalendár |
F5 |
Zobraziť zoznam úloh |
F7 |
Zobraziť roly používateľov pracovného týždňa |
Shift+F3 |
Roly používateľov v ACT!
KONAŤ! by Sage vám pomôže usporiadať informácie o zákazníkoch na jednom mieste, ale umožní vám ich zdieľať tak široko, ako potrebujete. Samozrejme, nie každý zamestnanec potrebuje prístup ku každej informácii v ACT! a nasledujúca tabuľka zobrazuje funkcie dostupné pre rôzne úrovne používateľov:
Funkcia |
správca |
manažér |
Štandardné |
Obmedzené |
Prehľadávať |
Aktivity |
|
|
|
|
|
Vytvárať/upravovať/odstraňovať vlastné aktivity |
X |
X |
X |
X |
|
Upravte/vymažte aktivity ostatných používateľov |
X |
X |
|
|
|
Vytvárajte/upravujte udalosti |
X |
X |
|
|
|
Synchronizujte aktivity programu Outlook |
X |
X |
X |
X |
|
Prispôsobte typy aktivít |
X |
X |
|
|
|
Správa zoznamu priorít |
X |
X |
|
|
|
Séria aktivít |
|
|
|
|
|
Vytvárať, upravovať a odstraňovať moje vlastné šablóny sérií aktivít |
X |
X |
X |
|
|
Odstráňte alebo upravte sériu aktivít ostatných |
X |
X |
|
|
|
Naplánujte si sériu aktivít |
X |
X |
X |
X |
|
komunikácie |
|
|
|
|
|
Vytvárajte/upravujte šablóny |
X |
X |
X |
|
|
E-mail |
X |
X |
X |
X |
X |
Povoliť zlúčenie |
X |
X |
X |
X |
|
Kontakt, spoločnosti a skupiny |
|
|
|
|
|
Vytvárajte/upravujte kontakty |
X |
X |
X |
X |
|
Vytvárajte/upravujte skupiny a spoločnosti |
X |
X |
X |
|
|
Odstrániť moje kontakty/spoločnosti/skupiny |
X |
X |
X |
|
|
Odstráňte kontakty/spoločnosti/skupiny iných používateľov |
X |
X |
|
|
|
Zmeňte správcu záznamov pre kontakty/spoločnosti/skupiny |
X |
X |
|
|
|
Prispôsobenie |
|
|
|
|
|
Pridajte polia |
X |
X |
|
|
|
Prístup k návrhárovi rozloženia |
X |
X |
|
|
|
Upravte textový editor a šablóny správ |
X |
X |
X |
|
|
Prispôsobte ponuky/panely nástrojov |
X |
X |
X |
|
|
Výmena údajov |
|
|
|
|
|
Export do Excelu zo zoznamov |
X |
X |
X |
|
|
Exportujte údaje z ponuky Súbor |
X |
X |
|
|
|
Importujte údaje |
X |
X |
|
|
|
Správa databázy |
|
|
|
|
|
Pridať používateľa |
X |
|
|
|
|
Zálohujte databázu |
X |
X |
|
|
|
Definujte polia a chránené rozbaľovacie zoznamy |
X |
X |
|
|
|
Vymazať databázu |
X |
|
|
|
|
Zamknúť databázu |
X |
X |
|
|
|
Zmeňte predvoľby databázy |
X |
X |
|
|
|
Vykonajte údržbu |
X |
|
|
|
|
Obnoviť databázu |
X |
|
|
|
|
Spustite ACT! aktualizovať |
X |
X |
X |
X |
X |
Príležitosti |
|
|
|
|
|
Vytvoriť/upraviť |
X |
X |
X |
X |
|
Odstrániť moje príležitosti |
X |
X |
X |
|
|
Odstráňte príležitosti iných používateľov |
X |
X |
|
|
|
Zmeňte správcu záznamov pre príležitosti |
X |
X |
|
|
|
Spravujte procesy príležitostí |
X |
X |
|
|
|
Spravujte produkty príležitostí |
X |
X |
|
|
|
Nahlasovanie |
|
|
|
|
|
Vytvoriť/upraviť |
X |
X |
X |
|
|
Spustite prehľady |
X |
X |
X |
X |
X |
Synchronizácia |
|
|
|
|
|
Povoliť synchronizáciu |
X |
X |
|
|
|
Synchronizujte s inou databázou alebo PDA |
X |
X |
X |
|
|
Spravovať zoznam odberov |
X |
X |
X |
|
|
Spravujte nastavenie synchronizácie |
X |
X |
|
|
|
Prémiové funkcie |
|
|
|
|
|
Riadiť tímy |
X |
X |
|
|
|
Spravujte zdroje |
X |
X |
|
|
|