Microsoft Dynamics CRM 4 ponúka širokú škálu nástrojov, ktoré vám pomôžu spravovať zákazníkov. Od e-mailových nástrojov po vytváranie nových účtov, dokončenie aktivít a nastavenie plánov služieb, Microsoft Dynamics CRM 4 pomáha pokryť základy a poskytuje vám možnosť vytvárať cenové ponuky, vyhľadávať v databáze znalostí a zobrazovať oznámenia.
Používanie systému Microsoft Dynamics CRM vám dáva možnosť používať množstvo nástrojov spoločnosti Microsoft, ktoré vám pomôžu riadiť vzťahy so zákazníkmi. Jedným z najužitočnejších nástrojov na modernom pracovisku je e-mail, takže musíte vedieť vytvárať a čítať e-maily, prepájať e-maily s konkrétnym záznamom a spravovať svoj kalendár.
Ak chcete vytvoriť e-mail:
Na paneli s ponukami (v hornej časti obrazovky) vyberte položku Nová → Nová aktivita → E-mail alebo kliknite na ikonu Vytvoriť nový e-mail pod panelom s ponukami.
Vyberte príjemcu svojho e-mailu nasledovne:
a. Kliknite na ikonu lupy napravo od poľa Komu.
b. Zvýraznite požadovaný záznam.
c. Kliknutím na tlačidlo >> presuniete príjemcov na tablu Vybrané záznamy.
d. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte okno a vrátite sa na svoj e-mail.
Zadajte predmet.
Do otvoreného textového poľa pod poľom Predmet napíšte svoju správu.
Dokumentácia e-mailu môže byť nevyhnutná. Ak chcete priradiť alebo prepojiť správu so záznamom, postupujte takto:
a. Kliknite na ikonu lupy napravo od poľa Týka sa.
b. Vyhľadajte a zvýraznite svoj kontakt.
c. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do okna e-mailu.
Pridajte ďalšie možnosti podľa potreby.
Ak chcete odoslať správu, kliknite na tlačidlo Odoslať (vedľa položky Uložiť a zatvoriť).
Ak si chcete prečítať svoj e-mail:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko.
V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Aktivity.
V poli Typ kliknutím na šípku otvorte rozbaľovací zoznam a vyberte položku E-mail.
V poli Zobraziť kliknutím na šípku otvorte rozbaľovací zoznam a vykonajte výber.
Ak chcete prepojiť e-mail so záznamom:
Na paneli s ponukami (v hornej časti obrazovky) vyberte Nová → Nová aktivita → E-mail.
Vyplňte príslušné polia (Komu, Predmet a podobne).
Napravo od poľa Týka sa kliknite na ikonu lupy.
Kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky napravo od poľa Hľadať a vyberte jeden z dvanástich typov záznamov v zozname.
Dvakrát kliknite na príslušný záznam.
Ak chcete zobraziť svoj kalendár:
Kliknite na tlačidlo Pracovisko v spodnej časti navigačnej tably.
V hornej časti navigačnej tably v časti Moja práca kliknite na položku Kalendár.
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko.
V hornej časti navigačnej tably v časti Moja práca kliknite na položku Aktivity.
Vyberte aktivitu, ktorú chcete označiť ako dokončenú.
Kliknite na kartu Poznámky a vytvorte poznámku, ktorá bude pripojená k záznamu.
Kliknite na tlačidlo Uložiť ako dokončené.
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do systému pridať nových ľudí, postupujte takto:
V rámci Predaj, Marketing, Servis alebo Moje pracovisko vyberte na navigačnej table Účty alebo Kontakty.
Na paneli nástrojov okna kliknite na tlačidlo Nový.
Podľa potreby vyplňte karty Všeobecné, Podrobnosti, Správa a Poznámky.
Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.
Microsoft Dynamics CRM vám môže pomôcť navrhnúť cenovú ponuku, ktorá vám prinesie nového zákazníka, ktorého vám môže pomôcť spravovať Microsoft Dynamics CRM. Najprv však vytvorte cenovú ponuku:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Predaj.
V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Citáty.
Na paneli nástrojov okna Cenové ponuky kliknite na tlačidlo Nový.
Do poľa Názov zadajte text, ktorý popisuje citát.
V poli Potenciálny zákazník vyberte účet alebo kontakt, ktorý chcete priradiť k cenovej ponuke.
V poli Cenník pomocou lupy alebo Asistenta formulára vyberte cenník.
Kliknite na Uložiť (ikona disku).
V sekcii Súčty na karte Všeobecné zadajte zľavu z ponuky a výšku dopravného.
Kliknite na záložku Doprava a vyplňte nasledovné:
1. Zadajte informácie do polí Platnosť od a do, Požadovaný dátum dodania a Splatnosť.
2. Zadajte Spôsob dopravy, Platobné podmienky a Podmienky dopravy.
Kliknite na kartu Adresy a zadajte informácie Fakturovať a Doručiť.
Ak chcete priradiť svoju cenovú ponuku k príležitosti, postupujte takto:
1. Kliknite na kartu Správa.
2. Pomocou lupy v poli Príležitosť nájdite a vyberte túto príležitosť.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť a zavrieť cenovú ponuku uložíte.
Microsoft Dynamics CRM má praktickú funkciu s názvom Knowledge Base, ktorú môžete použiť na vyhľadávanie zoznamov zákazníkov. Ak chcete vyhľadávať v databáze znalostí, postupujte podľa týchto krokov:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko.
V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Služba a potom vyberte položku Knowledge Base.
Na ľavej strane okna Knowledge Base kliknite na kartu Hľadať.
Vyplňte nasledujúce polia na definovanie kritérií vyhľadávania: Neoznačené, Hľadať, V predmete, Možnosti.
Kliknite na tlačidlo Hľadať.
Oznámenia sú len jedným zo širokej škály užitočných nástrojov na správu zákazníkov, ktoré získate s Microsoft Dynamics CRM. Ak chcete zobraziť aktuálne oznámenia, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko.
V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Oznámenia v časti Moja práca.
Prečítajte si oznámenia.
Microsoft Dynamics CRM uľahčuje správu včasných služieb, ktoré budujú lojalitu zákazníkov. Vytvorenie a kontrola servisnej aktivity v Microsoft Dynamics CRM pomôže zaistiť spokojnosť vašich zákazníkov s vaším podnikaním.
Ak chcete naplánovať servisnú aktivitu, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Servis.
V hornej časti navigačnej tably vyberte Kalendár služieb.
V poli Typ (vedľa poľa Hľadať) vyberte z rozbaľovacieho zoznamu položku Aktivita služby.
Vyberte deň pre službu.
Na paneli s nástrojmi okna kliknite na tlačidlo Nový a vykonajte výber.
Do poľa Predmet zadajte názov tejto servisnej aktivity.
V poli Služba vyberte službu, ktorú chcete naplánovať.
Vyberte si čas začiatku a konca, ako aj trvanie.
Pridajte akékoľvek poznámky.
Kliknite na kartu Podrobnosti a vyplňte ju podľa potreby.
Ak chcete naplánovať aktivitu, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
Musíte pravidelne kontrolovať svoj kalendár služieb, aby ste sa uistili, že budete mať prehľad o potrebách svojich klientov. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Servis.
V hornej časti navigačnej tably vyberte Kalendár služieb.
Kliknite na ľubovoľný zdroj a v oblasti kalendára sa zobrazí plán pre daný zdroj.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
