Ak chcete v Salesforce špeciálne zoznamy pre spôsob, akým spravujete, povedzme, svoje účty, vytvorte si vlastné zobrazenia zoznamu. Ak ste napríklad nový obchodný zástupca, ktorý sa zameriava výlučne na výrobné spoločnosti v Kalifornii a pred zavolaním vždy preskúma webovú stránku potenciálneho zákazníka, vytvorenie vlastného zobrazenia vám môže pomôcť byť efektívnejší, pretože si môžete zostaviť zoznam cieľových účtov, definovať stĺpce. a používať toto zobrazenie znova a znova.
Ak chcete vytvoriť zobrazenie zoznamu od začiatku pomocou objektu Účty ako príklad, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:
Na domovskej stránke účtov kliknite napravo od rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť na prepojenie Vytvoriť nové zobrazenie. Zobrazí sa stránka Create New View.
Pomenujte zobrazenie zoznamu v poli Názov zobrazenia. Pre náš fiktívny príklad výroby v Kalifornii môžete pohľad nazvať Kalifornské výrobné vyhliadky.
Ak chcete rýchlo filtrovať výsledky podľa vlastníka, vyberte príslušný prepínač.
(Voliteľné) Filtrujte podľa ďalších polí. Dopyt základných kritérií pozostáva z troch prvkov:
Pole: Vyberte pole, v ktorom chcete hľadať. Jedným z príkladov je pole Typ.
Operátor: Vyberte operátora pre váš filter. Znie to komplikovane, ale je to jednoduchšie, ako by ste si mysleli. Ak vezmeme náš príklad, z rozbaľovacieho zoznamu by ste vybrali možnosť Rovná sa.
Hodnota: Do tretieho poľa zadajte hodnotu, ktorú chcete do filtra. V našom príklade by ste zadali Prospect, pretože v tomto príklade hľadáte iba nové obchody.
Vyberte stĺpce, ktoré chcete zobraziť. Aj keď prednastavené zobrazenia Salesforce obsahujú bežné polia, ako napríklad Telefón a Štát/provincia fakturácie, na stránke vlastného zoznamu môžete zobraziť ktorékoľvek z polí účtu, ktoré máte povolené. V našom príklade by ste do poľa webovej lokality pridali ďalší stĺpec.
Rozhodnite sa, či chcete, aby ostatní videli vaše vlastné zobrazenie. Táto voľba nemusí byť pre vás dostupná. Ak áno, vyberte príslušnú možnosť podľa toho, či chcete svoj pohľad zdieľať s ostatnými. Ak sa rozhodnete, že bude viditeľný pre určité skupiny používateľov, môžete vyhľadať a vybrať skupiny a roly používateľov, ktorým sa zobrazenie zobrazí.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa nové zobrazenie zoznamu na základe vašich vlastných kritérií. Ak nedosiahnete všetky výsledky, ktoré ste očakávali, možno budete chcieť znova skontrolovať a upraviť kritériá vyhľadávania. Ak má vaša spoločnosť napríklad vo zvyku používať poštové skratky (NY) alebo úplný pravopis pre pole Štát (New York), tento zvyk má vplyv na výsledky.
V predvolenom nastavení sú všetky kritériá filtrovania pre zobrazenie zoznamu spojené s parametrami AND. Ak chcete, aby sa vaše kritériá vyhľadávania páčili, kliknite na odkaz Pridať logiku filtra a použite kombináciu filtrov A a ALEBO.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
