Ak vaša spoločnosť generuje veľa potenciálnych zákazníkov, pravidlá priraďovania môžu pomôcť rozložiť pracovné zaťaženie v Salesforce a získať potenciálnych zákazníkov tým správnym používateľom. Pravidlá priradenia vám dávajú lepšiu šancu zabrániť stagnácii potenciálnych zákazníkov. Pravidlo priradenia potenciálneho zákazníka je funkcia, ktorá umožňuje správcovi definovať, kto by mal dostať potenciálneho zákazníka a za akých podmienok. Napríklad, ak majú vaši zástupcovia územia predaja definované PSČ alebo krajinami, môžete tieto PSČ alebo krajiny použiť na diktovanie, kto dostane, čo vedie.
Ak chcete vytvoriť pravidlo priradenia potenciálnych zákazníkov, postupujte takto:
Vyberte Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Potenciálni zákazníci → Pravidlá priraďovania potenciálnych zákazníkov. Ak ste ešte nenastavili predvoleného vlastníka potenciálneho zákazníka, zobrazí sa stránka Nastavenia potenciálneho zákazníka s výzvou na výber predvoleného vlastníka potenciálneho zákazníka. Poplatok sa zastaví pri tejto osobe alebo vo fronte, pokiaľ ide o smerovanie potenciálnych zákazníkov. Po vykonaní tohto výberu vás Salesforce vráti na stránku Pravidlá priraďovania potenciálnych zákazníkov.
Kliknutím na Nové vytvorte nové pravidlo priradenia. V režime úprav sa zobrazí stránka New Lead Assignment Rule.
Zadajte názov do poľa Názov pravidla, začiarknite políčko, ak ho chcete zmeniť na aktívne pravidlo priradenia, a kliknite na tlačidlo Uložiť. Znova sa zobrazí stránka s pravidlami priradenia potenciálnych zákazníkov. Naraz môžete mať iba jedno aktívne pravidlo, ale pravidlo môže mať viacero položiek. Kliknutím na názov pravidla prejdete na stránku podrobností daného pravidla. Kliknite na položku Nové v zozname súvisiace s položkami pravidiel. Zobrazí sa stránka na úpravu položky pravidla.
Zadaním čísla do poľa Objednávka nastavíte poradie, v ktorom sa budú pravidlá vyhodnocovať.
Vyberte kritériá na definovanie pravidla.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu a ikony vyhľadávania vyberte používateľa alebo front.
Pomocou ikony vyhľadávania vyberte šablónu e-mailových upozornení. Môžete nastaviť pravidlá priradenia na odosielanie e-mailových upozornení príjemcom nových potenciálnych zákazníkov.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť alebo na tlačidlo Uložiť a nové. Po kliknutí na každé tlačidlo sa stane toto:
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
