Ako vytvoriť kampane v Salesforce

Modul Campaign v Salesforce, ktorý je k dispozícii pre používateľov verzií Professional, Enterprise alebo Unlimited Edition, je sada nástrojov, ktoré používate na správu, sledovanie a meranie svojich marketingových programov. Jeho základom je záznam kampane, ktorý možno manuálne alebo automaticky prepojiť so záznamami o potenciálnych zákazníkoch, kontaktoch a/alebo príležitostiach, aby sa poskytli skutočné metriky účinnosti kampane.

Záznam kampane sa štandardne dodáva so sadou polí, ktoré vám pomôžu spravovať a sledovať vaše kampane. Tu sú polia, ktoré sa najčastejšie používajú na meranie účinnosti kampane:

• Názov kampane: Toto je názov vášho marketingového projektu. Vyberte si meno, ktoré je ľahko zrejmé obchodným zástupcom a iným používateľom, ktorých potenciálni zákazníci alebo kontakty môžu byť zahrnuté do kampane. Ak napríklad posielate mesačné e-mailové bulletiny, môžete každú kampaň rozlíšiť podľa mesiaca, ako je to v časti „Spravodajský bulletin – 14. máj“ a „Informačný bulletin pre zástupcu podpory – 15. júna“.
• Typ: Tento rozbaľovací zoznam obsahuje typy kampaní, ktoré prevádzkujete v rámci svojho marketingového mixu (priama pošta, e-mail atď.).
• Stav: Tento rozbaľovací zoznam definuje stavy kampane. Salesforce poskytuje jednoduchý predvolený rozbaľovací zoznam stavov na meranie pokroku kampane, od počiatočných fáz plánovania až po dokončenie. Použitím tohto poľa sa vy a ostatní môžete uistiť, že kampaň prebieha správne.
• Dátum začiatku: Toto pole dátumu sleduje začiatok kampane.
• Dátum ukončenia: Toto pole dátumu sleduje koniec kampane.
• Očakávaný príjem: Toto pole meny odhaduje, aké výnosy kampaň vygeneruje.
• Rozpočtované náklady: Toto je suma, ktorú ste si naplánovali na marketingový projekt.
• Skutočné náklady: Ide o sumu, ktorú projekt skutočne stojí.
• Očakávaná odpoveď: Toto percentuálne pole predstavuje váš najlepší odhad miery odozvy kampane. Ak napríklad vaše e-mailové kampane zvyčajne dostávajú 2-percentnú mieru odozvy, môžete túto hodnotu použiť na porovnanie účinnosti kampane, ktorú budete sledovať v Salesforce.
• Počet odoslaných: Toto je počet ľudí, na ktorých je kampaň zacielená. Ak ste napríklad spustili e-mailovú kampaň na 10 000 e-mailových adries, bude to váš počet odoslaných.
• Aktívne: Toto začiarkavacie políčko označuje, či je kampaň aktívna. Ak ho nevyberiete, konkrétna kampaň sa nezobrazí v prehľadoch ani v súvisiacich zoznamoch a iných rozbaľovacích zoznamoch kampaní v záznamoch o potenciálnych zákazníkoch, kontaktoch a príležitostiach.
• Popis: Toto pole vám umožňuje opísať kampaň, aby ostatní používatelia, ktorí chcú podrobnejšie informácie o kampani, mohli získať solídny prehľad.

V závislosti od vašich marketingových procesov, terminológie a cieľov by ste vy alebo váš správca systému mali upraviť hodnoty rozbaľovacieho zoznamu a zmeniť polia v zázname.

Ak ste marketingový manažér, väčšinu prípravy kampane môžete plánovať a spravovať v rámci Salesforce. Môžeš

• Zostavte si celý marketingový plán projektov.
• Vytvorte základný rámec a obchodný prípad pre projekt.
• Definujte stavy a metriky úspechu pre odpovede kampane. Metriky úspechu merajú, ako určujete, či kampaň stála za čas, peniaze a úsilie vašej spoločnosti.
• Vypracujte podrobný plán projektu, aby ste splnili dôležité úlohy.

V závislosti od objemu a rozmanitosti kampaní, ktoré vaša spoločnosť prevádzkuje, a od toho, aké zložité sú vaše stratégie kvalifikácie potenciálnych zákazníkov, možno používate samostatný produkt automatizácie marketingu založený na cloude. Mnohé z nich poskytujú integráciu so Salesforce prostredníctvom balíkov AppExchange. Je kľúčové porozumieť terminológii Salesforce pre koncepty spojené s objektom Campaign, pretože môžu existovať malé rozdiely v sémantike s tým, čo môže použiť iný dodávateľ.

Vytvorenie novej kampane

Ak chcete vytvoriť kampaň, prihláste sa do Salesforce a postupujte takto:

Vyberte možnosť Kampaň z rozbaľovacieho zoznamu Vytvoriť novú na paneli úloh. Zobrazí sa stránka Nová kampaň.

Vyplňte polia čo najviac alebo podľa potreby. Ak spravujete marketingové programy pre svoju spoločnosť, mali by ste v oblasti kampaní vidieť niekoľko prekvapení.

Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Voliteľne môžete kliknúť na tlačidlo Uložiť a nové, ak chcete vytvoriť viac ako jednu kampaň a chcete okamžite začať s ďalšou.

Po uložení poslednej kampane sa znova zobrazí stránka kampane s informáciami, ktoré ste zadali, ako aj ďalšími systémami vygenerovanými poliami, ktoré sa automaticky aktualizujú, keď vaša spoločnosť napreduje v kampani.

Vyplňte záznam kampane.

Kampane môžete priradiť k nadradenej kampani a zobraziť súhrnné štatistiky výkonnosti na jednom mieste.

Úprava stavu člena

Člen kampane je vedúci alebo kontaktná osoba, ktorá je súčasťou konkrétnej kampane. V závislosti od typu kampane, ktorú máte spustenú, môžete kampaň upraviť tak, aby mala jedinečný súbor stavov členov. Napríklad stavy členov, ktoré sledujete pre e-mailovú kampaň, sa zvyčajne líšia od stavov veľtrhu, ktorý sponzorujete.

Ak chcete prispôsobiť stavy členov pre konkrétnu kampaň, postupujte takto:

Prejdite na záznam kampane a kliknite na tlačidlo Rozšírené nastavenie. Zobrazí sa stránka Stav člena kampane pre vašu kampaň. Keď prvýkrát začnete vytvárať kampane, Salesforce vytvorí predvolenú množinu hodnôt stavu členov odoslaných a odpovedaných.

V zozname súvisiacom s hodnotami stavu člena kliknite na tlačidlo Upraviť. Stránka Stav člena kampane sa zobrazí v režime úprav.

Upravte stavy zadaním novej hodnoty do stĺpca Stav člena. Ak napríklad sponzorujete stánok na konferencii, zoznam predregistrujúcich je súčasťou balíka a ak chcete pozvať účastníkov na návštevu vášho stánku, môžete pridať stavy členov Registrovaný, Pozvaný, Zúčastnený, Navštívený stánok, a Stretli sa na výstave.

Označte začiarkavacie políčko v stĺpci Responded, aby ste klasifikovali stav ako zodpovedaný. Toto pole sleduje pole Expected Response Rate oproti skutočnej frekvencii odpovedí.

Pomocou stĺpca Predvolené vyberte predvolenú hodnotu.

Kliknite na tlačidlo Uložiť. Znovu sa zobrazí stránka Stav člena kampane s vašimi zmenami.

Úprava stavu člena kampane.