Microsoft Dynamics CRM vám môže pomôcť navrhnúť cenovú ponuku, ktorá vám prinesie nového zákazníka, ktorého vám môže pomôcť spravovať Microsoft Dynamics CRM. Najprv však vytvorte cenovú ponuku:
V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Predaj.
V hornej časti navigačnej tably vyberte položku Citáty.
Na paneli nástrojov okna Cenové ponuky kliknite na tlačidlo Nový.
Do poľa Názov zadajte text, ktorý popisuje citát.
V poli Potenciálny zákazník vyberte účet alebo kontakt, ktorý chcete priradiť k cenovej ponuke.
V poli Cenník pomocou lupy alebo Asistenta formulára vyberte cenník.
Kliknite na Uložiť (ikona disku).
V sekcii Súčty na karte Všeobecné zadajte zľavu z ponuky a výšku dopravného.
Kliknite na záložku Doprava a vyplňte nasledovné:
1. Zadajte informácie do polí Platnosť od a do, Požadovaný dátum dodania a Splatnosť.
2. Zadajte Spôsob dopravy, Platobné podmienky a Podmienky dopravy.
Kliknite na kartu Adresy a zadajte informácie Fakturovať a Doručiť.
Ak chcete priradiť svoju cenovú ponuku k príležitosti, postupujte takto:
1. Kliknite na kartu Správa.
2. Pomocou lupy v poli Príležitosť nájdite a vyberte túto príležitosť.
3. Kliknite na tlačidlo OK.
Kliknutím na tlačidlo Uložiť a zavrieť cenovú ponuku uložíte.