Udržiavanie presných a aktuálnych zoznamov produktov a cenníkov v Salesforce je náročné, najmä ak máte rozsiahly katalóg produktov a/alebo komplexné ceny. Ak ste zodpovední za takúto náročnú úlohu, môžete použiť nástroje, ktoré sa nachádzajú na domovskej stránke produktov, aby ste ušetrili čas.
Občas budete chcieť, aby bola cenová kniha nedostupná obchodným zástupcom. Možno ste museli zvýšiť ceny rodiny produktov alebo ste prestali predávať produktový rad. Pravdepodobne budete musieť zachovať aktuálnu cenovú knihu, pretože existujúci zákazníci a niektorí potenciálni zákazníci sú stále spájaní s týmito produktmi a cenami, no nových zákazníkov bude potrebné naviazať na nový katalóg.
Buďte si istí, že jednu alebo viac cenových kníh môžete deaktivovať takmer okamžite, takže obchodní zástupcovia nebudú môcť spájať nové príležitosti so starými informáciami.
Ak chcete deaktivovať cenník, prejdite na domovskú stránku produktov a postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na odkaz Spravovať cenové knihy v časti Údržba. Zobrazí sa stránka s podrobnosťami o cenníku.
Vytvorte si vlastné zobrazenie cenníka podľa svojich potrieb. V tomto príklade kliknite na prepojenie Vytvoriť nové zobrazenie a vytvorte vlastné zobrazenie, ktoré filtruje vaše cenníky podľa tých, ktoré sú aktívne. Nazvite to zobrazenie Aktívne cenníky.
Vo vlastnom zozname Aktívne cenníky kliknite na odkaz Deaktivovať vedľa cenníka, ktorý chcete zneprístupniť. Znovu sa zobrazí zobrazenie vlastného zoznamu a vybratý cenník sa už v tomto zozname nezobrazuje, pretože už nie je aktívny.
Ak chcete znova aktivovať cenníky, postupujte podobným spôsobom, s tým rozdielom, že kliknete na odkaz Aktivovať vedľa cenníka uvedeného vo vlastnom zobrazení cenníka na základe Neaktívnych cenníkov.
Príležitostne možno budete chcieť vytvoriť cenník, ktorý sa veľmi podobá existujúcemu cenníku. Namiesto toho, aby ste začínali od nuly, môžete klonovať z existujúceho cenníka a potom podľa potreby vykonať zmeny.
Ak chcete klonovať cenník, postupujte takto:
Kliknite na odkaz Spravovať cenové knihy v časti Údržba. Zobrazí sa stránka Cenník.
Kliknite na tlačidlo Nový v zozname súvisiace s poslednými cenníkmi. Zobrazí sa stránka Nový cenník.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Existujúce cenníky vyberte cenník na klonovanie.
Do poľa Názov cenovej knihy zadajte jedinečný názov a do poľa Popis zadajte jeho popis.
Začiarknite políčko Aktívne, ak chcete, aby bol nový cenník dostupný pre ostatných.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa nová stránka cenníka so zoznamom súvisiacich produktov naklonovaným z existujúceho cenníka. V prípade potreby kliknite na Upraviť alebo Upraviť všetko v zozname Súvisiace produkty, aby ste zmenili cenníkové ceny, a kliknite na Pridať alebo Vymazať v zozname Súvisiace produkty, ak chcete pridať alebo odstrániť položky cenníka.
Cenníky môžete vymazať, ale ak je cenník spojený s existujúcimi príležitosťami, majte sa na pozore. Za týchto okolností vyskúšajte nasledujúce akcie:
Ak stále chcete odstrániť cenník, postupujte takto:
Na domovskej stránke produktov kliknite v časti Údržba na odkaz Spravovať cenové knihy. Zobrazí sa stránka podrobností cenníka so súvisiacimi zoznamami pre aktívne a neaktívne cenníky.
Kliknite na odkaz pre požadovaný cenník. Zobrazí sa konkrétna stránka Cenník.
Kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí. Ak vyberiete cenník, ktorý nie je spojený s príležitosťami, vrátite sa na stránku podrobností cenníka so zoznamami cenníkov. Ak sa zobrazí stránka Problémy s odstraňovaním, postupujte podľa návrhov uvedených v predchádzajúcom zozname s odrážkami a na stránke Problémy s odstraňovaním.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
