Ak používate aplikáciu na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), ako je Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM alebo NetSuite, je ľahké nájsť nástroj na automatizáciu marketingu so vstavanými prepojeniami. Ak používate prispôsobené CRM alebo CRM špecifické pre dané odvetvie, pravdepodobne budete potrebovať vlastnú integráciu.
V každom prípade máte tri spôsoby, ako vyhodnotiť svoje riešenie na základe zvoleného CRM oproti nástroju na automatizáciu marketingu, od základných po pokročilých, a to nasledovne. Požadovaná úroveň sofistikovanosti a vaše nástroje budú diktovať, čo je pre vás to pravé.
-
Základné: Manuálny import a export. Ak si vyberiete riešenie na automatizáciu marketingu s touto funkciou, máte možnosť zosúladenia CRM bez akejkoľvek integrácie, čo však obmedzuje vašu schopnosť dynamickej interakcie. Táto možnosť je najlepšia, ak máte vlastný CRM, možnosť bez aplikačného rozhrania (API) alebo CRM, ktoré nie je podporované vašimi marketingovými automatizačnými nástrojmi s predpripravenou funkciou pripojenia.
Manuálny import a export vyžaduje súbor CSV (formát tabuľkového súboru, ktorý predstavuje hodnoty oddelené čiarkou), aby ste mohli zdieľať svoje údaje medzi vaším CRM a vašim systémom marketingovej automatizácie. Importovanie prostredníctvom súboru typu CSV vám ušetrí 60 až 80 hodín vývoja vlastného rozhrania API a stále vám dáva možnosť vykazovať návratnosť investícií do marketingovej kampane.
Toto základné spojenie však obmedzuje vašu schopnosť odovzdávať si vodiče tam a späť medzi systémami v reálnom čase. Manuálny import údajov je tiež skvelou možnosťou, ktorá vám pomôže zjednodušiť začiatočnú implementáciu automatizácie marketingu a zároveň dosiahnuť vaše ciele bez ohľadu na to, či váš nástroj podporuje vaše CRM.
-
Štandard: Pripojenie prednastavené. Väčšinu pripojení CRM je možné jednoducho nainštalovať bez veľkej podpory IT, pretože systém automatizácie marketingu je pripravený už po vybalení z krabice s funkciami pripojenia pre netechnických ľudí. Toto je najlepšia z troch možností, keď ju nájdete.
Čím viac však musí byť vaše CRM prispôsobené, tým je menej pravdepodobné, že nájdete pripojenie, ktoré je pripravené na použitie pre váš CRM. Informujte sa u svojho predajcu, či je to pre vás možnosť.
-
Najkomplexnejšie: Vlastná integrácia API. Rozhranie pre programovanie aplikácií (API) hovorí vývojárom pre bránu, ktorá spája dva softvérové systémy prostredníctvom programovacieho jazyka. Ak nie ste oboznámení s programovaním API, musíte nájsť niekoho, kto je. Môže to byť váš IT tím, alebo si možno budete musieť najať externého konzultanta, ktorý vám pomôže.
Očakávajte, že vytvorenie rozhrania API bude trvať 60 až 80 hodín vlastnej práce na integráciu vašich riešení. Táto možnosť je najlepšou voľbou, ak máte vlastný CRM a zdroje na vybudovanie pripojení. Len asi 10 percent spoločností volí túto cestu kvôli nákladom a zložitosti.
API nie sú len pre veľké spoločnosti. Ak máte menšie CRM, ako je Zoho alebo iné, môžete nájsť vopred zostavené API, ktoré vám pomôžu integrovať vaše CRM s vašim marketingovým automatizačným nástrojom bez toho, aby ste museli investovať do veľkého projektu API. Pozrite si služby cloudového konektora alebo vopred vytvorené služby, ako napríklad Kevy.com.