Sledovanie tímov účtu je v Salesforce jednoduché. Ak máte to šťastie pracovať s veľkými spoločnosťami, pravdepodobne viete, že na získanie zložitých obchodov a udržiavanie veľkých účtov je potrebný tím ľudí. Pole Vlastník účtu môže identifikovať primárnu zodpovednú osobu, ale často potrebujete vedieť, na koho sa obrátiť s konkrétnym účelom, alebo možno je vlastník účtu len chorý. Tímy účtov vám umožňujú uviesť všetkých jednotlivcov vo vašej spoločnosti, ktorí pracujú s účtom, a podrobne uviesť ich konkrétne úlohy.
Vyberte Nastavenie → Prispôsobiť → Účty → Tímy účtov. Zobrazí sa stránka Nastavenie tímu účtu.
Kliknite na položku Povoliť tímy účtov, začiarknite políčko Tímy účtov sú povolené a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka Výber rozloženia stránky, ktorá vám umožní vybrať všetky rozloženia stránky účtu, do ktorých chcete pridať zoznam súvisiaci s tímami účtov. Ak máte typy účtov (a rozloženia), ktoré nikdy nevyžadujú tímovú spoluprácu, nepridávajte do nich súvisiaci zoznam.
Vyberte rozloženia stránky účtu, do ktorého chcete pridať zoznam súvisiaci s tímami účtu, a kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka Nastavenie tímu účtu, kde môžete definovať tímové roly pre vašu organizáciu. Tento krok je voliteľný.
Povolenie tímov účtov.
Teraz, keď sú pre vašu organizáciu povolené tímy účtov, prejdite na záznam účtu a postupujte takto:
Posuňte zobrazenie nadol na zoznam súvisiaci s tímom účtu alebo kliknite na odkaz Tím účtu v hornej časti stránky. Ak nevidíte zoznam súvisiaci s tímom účtu, požiadajte správcu, aby túto funkciu aktivoval v časti Nastavenie.
Kliknutím na tlačidlo Pridať pridáte až päť členov tímu. Zobrazí sa stránka Členovia nového účtu.
Pridajte členov tímu účtu.
Pomocou vyhľadávania členov tímu vyberte ostatných používateľov služby Salesforce, ktorí pracujú na tomto účte. Vždy sa môžete vrátiť a neskôr pridať ďalšie.
(Voliteľné) Zadajte prístup na zdieľanie, ktorý chcete poskytnúť tomuto účtu, jeho príležitosti a prípady.
V rozbaľovacom zozname Rola tímu vyberte príslušnú rolu.
Kliknite na tlačidlo Uložiť. Vrátite sa na stránku podrobností záznamu o účte, kde je uvedený tím vášho účtu.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
