Predvolené polia sú vo všeobecnosti štandardné polia spoločné pre všetky systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a nástroje na automatizáciu marketingu. Obsahujú základné informácie o zákazníkovi. Príklady zahŕňajú
-
Krstné meno
-
Priezvisko
-
Telefónne číslo
Predvolené polia zvyčajne predstavujú úplné minimum informácií potrebných na identifikáciu záznamu. Je vysoko pravdepodobné, že váš nástroj na automatizáciu marketingu potrebuje na správne fungovanie sadu predvolených polí, takže tieto polia musíte prepojiť s rovnakými poliami vo vašom systéme CRM alebo ich vytvoriť, ak ich váš systém CRM ešte nemá.
Začnite inštaláciou modulu do vášho CRM systému. Modul nastaví štandardné polia, ktoré potrebuje váš marketingový automatizačný nástroj, ale ktoré váš CRM systém momentálne nemá.
Po nainštalovaní modulu do CRM musíte prejsť do svojho marketingového automatizačného nástroja a namapovať predvolené polia spolu s poľami CRM. Polia vo vašom CRM a nástroji na automatizáciu marketingu budú mať v tejto fáze rôzne názvy, pretože názov, ktorý sa zobrazuje vašim používateľom, sa líši od ID poľa, ktoré používa váš CRM.
V závislosti od vášho marketingového automatizačného nástroja možno budete môcť počas inštalácie modulu nastaviť aj ďalšie parametre poľa. Ak sú polia, ktoré pripájate, rozbaľovacie polia, polia s viacnásobným výberom, číselné polia, dátumové polia alebo prepínače, uistite sa, že ste tieto parametre nastavili aj v nástroji na automatizáciu marketingu a vo vašom CRM.
Nastavenie týchto charakteristík poľa môže vyžadovať značné množstvo času. Pokročilejšie nástroje na automatizáciu marketingu obsahujú funkcie, ktoré pomáhajú urýchliť túto úlohu.