Ak chcete využívať výhody produktov, vaša spoločnosť musí najprv nastaviť katalóg produktov, ako aj jednu alebo viac cenových kníh v Salesforce. Po vykonaní tohto kroku môžu obchodní zástupcovia pridať produkty k príležitosti tak, že prejdú na konkrétnu príležitosť a budú postupovať podľa týchto krokov:
Posuňte sa nadol na stránke s podrobnosťami o príležitosti na zoznam súvisiacich produktov a potom kliknite na tlačidlo Vybrať cenník. Zobrazí sa stránka Vybrať cenník. Ak vám vaša spoločnosť sprístupnila iba jeden cenník, môžete tento krok vynechať a začať krokom 2.
Vyberte príslušný cenník z rozbaľovacieho zoznamu Cenník a potom kliknite na Uložiť. Znova sa zobrazí stránka s podrobnosťami o príležitosti. Zoznam súvisiacich produktov teraz zobrazuje názov cenníka v zátvorkách. Pri príležitosti môžete naraz použiť iba jeden cenník.
Kliknite na tlačidlo Pridať produkt v zozname Súvisiace produkty. Zobrazí sa stránka výberu produktu. Zobrazia sa všetky produkty vo vami vybranom cenníku. Ak je výsledný zoznam produktov príliš dlhý na váš vkus, môžete zúžiť výsledky zadaním kľúčového slova alebo kritérií filtra a kliknutím na tlačidlo Hľadať spustíte vyhľadávanie. Stránka sa znova zobrazí s výsledkami vyhľadávania v tabuľke v spodnej časti stránky.
Začiarknite políčka vedľa požadovaných produktov a potom kliknite na tlačidlo Vybrať. Zobrazí sa stránka Pridať produkty s vašimi výbermi a poľami, kde môžete zadať podrobnosti o riadkovej položke. Pole Predajná cena je predvyplnené predvolenou predajnou cenou z cenníka, ktorý ste vybrali.
Vyplňte podrobnosti riadkovej položky. Pre každý vybraný produkt musíte vyplniť minimálne polia Množstvo a Predajná cena. Pole Dátum sa zvyčajne používa na vyjadrenie očakávaného dátumu odoslania alebo dodania produktu. Môže sa použiť aj na určenie zmluvného dátumu začiatku služby.
Keď skončíte, kliknite na tlačidlo Uložiť alebo na tlačidlo Uložiť a ďalšie. Kliknutím na tlačidlo Uložiť a ďalšie sa dostanete späť na stránku výberu produktu. Ak kliknete na tlačidlo Uložiť, znova sa zobrazí stránka s podrobnosťami o príležitosti. Všimnite si, že polia Množstvo a Množstvo v zázname príležitosti sa zmenili na základe súčtu z produktov, ktoré ste pridali.
Hľadanie vašich produktov.
Ak potrebujete zmeniť podrobnosti o vašom výbere produktov v priebehu predajného cyklu, môžete to jednoducho urobiť v zozname súvisiacich produktov v zázname príležitosti.
Ak zistíte, že nedokážete upraviť predajnú cenu svojich produktov, možno budete chcieť zdvorilo potvrdiť zámer so svojím manažérom predaja. Niektoré spoločnosti zablokujú predajnú cenu pre obchodných zástupcov, takže musia dodržiavať vopred definovanú politiku schvaľovania zliav.