Ak spravujete príležitosti pomocou Salesforce, v rámci ktorých sa vaše produkty alebo služby dodávajú v priebehu času, môžete vytvárať plány pre svoje produkty podľa množstva, výnosov alebo oboch. Používaním plánov môžete vy a vaši používatelia profitovať viacerými spôsobmi:
Váš správca systému musí najprv nastaviť plánovanie vašich produktov.
Po povolení plánovania pre produkt nastavte plán tak, že prejdete na stránku s podrobnosťami o príležitosti a budete postupovať podľa týchto krokov:
Kliknite na požadovaný produkt v stĺpci Názov produktu v zozname Súvisiace produkty. Zobrazí sa stránka produktu Opportunity so zoznamom súvisiacim s plánom.
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v zozname súvisiace s plánom. Zobrazí sa stránka Vytvoriť plán. Ak namiesto tlačidla Vytvoriť vidíte tlačidlo Obnoviť, už máte existujúci plán. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť vymažete starý plán a vytvoríte nový tak, že sa dostanete na stránku Vytvoriť plán.
Vyplňte polia a kliknite na tlačidlo Uložiť. Vaše polia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či je produkt nastavený na množstvo, príjem alebo kombinované plánovanie. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa zobrazí plán podľa vašich možností.
Skontrolujte a upravte rozvrh. Ak výnosy alebo množstvá nie sú rovnaké počas období, ktoré ste prvýkrát stanovili, môžete prepísať hodnoty v pláne. Tieto sumy sa napríklad nemusia rovnať, ak si váš zákazník vyjednal rôzne typy zvýšených platieb alebo viac platieb v určitých obdobiach roka, aby sa prispôsobil náročnejším sezónnym obchodom.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Znovu sa zobrazí stránka Príležitostný produkt s plánom, ktorý ste vytvorili.
Ak sa v priebehu príležitosti zmenia podmienky, môžete upraviť plán pre produkt kliknutím na tlačidlá na stránke Produkt príležitosti. Ak chcete získať prístup na stránku produktu Opportunity, prejdite na príslušný záznam príležitosti, prejdite nadol na zoznam Súvisiace produkty a kliknite na odkaz na požadovaný produkt v stĺpci Produkt. Zobrazí sa stránka produktu Opportunity pre vybratý produkt so zoznamom súvisiacim s plánom. S plánom môžete urobiť nasledovné:
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
