Softvér GoldMine 8 CRM sa dodáva s 18 definovanými kartami a niektoré budete používať viac ako ostatné. Preusporiadajte karty GoldMine ich pohybom nahor alebo nadol v poradí preferencie, dôležitosti alebo frekvencie používania.
Skôr ako začnete presúvať svoje karty GoldMine, uvedomte si, že ich nemôžete vidieť všetky súčasne, pokiaľ nekliknete na šípku nadol naľavo od zobrazených kariet. Potom uvidíte rozbaľovací zoznam všetkých dostupných kariet a môžete dokonca prejsť na každú z týchto oblastí kliknutím na ľubovoľnú položku v rozbaľovacom zozname.
Tu sú dva príklady kariet Goldmine na zváženie kandidátov na degradáciu z prvej úrovne na druhú:
-
Záložka Súhrn. Zvážte zníženie tejto karty na druhú úroveň a jej nahradenie kartou Odkazy. Karta Odkazy vám pomáha sledovať všetky dokumenty a súbory spojené s každým záznamom. Kartu Odkazy budete pravdepodobne používať častejšie ako niekoľko pôvodných kariet, ktoré sa zobrazujú predvolene.
-
Karta Odporúčania. Aj keď budete používať kartu Odporúčania, pravdepodobne ju nebudete používať tak často.
Ak chcete kartu znížiť nižšie a zároveň povýšiť inú, postupujte podľa týchto krokov.
Kliknite na šípku nadol naľavo od kariet.
Zobrazí sa rozbaľovací zoznam.
Kliknite na položku Prispôsobiť v spodnej časti zoznamu.
Zobrazí sa obrazovka Display Tabs.
Zvýraznite kartu, ktorú chcete povýšiť alebo preradiť nižšie.
Nemusíte sa dotknúť začiarkavacieho políčka naľavo od popisu karty. Stačí zvýrazniť názov karty a potom kliknúť na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol toľkokrát, koľkokrát chcete. Môžete vidieť, ako sa vybratá karta pri kliknutí pohybuje nahor alebo nadol.
Po dokončení zmeny usporiadania všetkých kariet kliknite na tlačidlo OK.
GoldMine vás vráti do hlavnej pracovnej oblasti. Vaše zmeny sa prejavili.
Tieto zmeny sa týkajú iba aktuálne prihláseného používateľa a nikoho iného neovplyvnia. Neexistuje na to žiadne globálne alebo celofiremné nastavenie.
Ak vás niektorá z kariet obťažuje natoľko, že ju chcete jednoducho odstrániť, môžete tak urobiť na obrazovke Možnosti zrušením začiarknutia políčka vedľa karty, ktorú chcete odstrániť. Ak zmeníte názor, kliknutím na tlačidlo Reset obnovíte všetky pôvodné, predvolené nastavenia.