Záložka Odporúčania na hlavnej obrazovke GoldMine 8 vám umožňuje prepojiť jeden záznam s druhým alebo jeden záznam s mnohými ďalšími. Karta Odporúčania v GoldMine je relačná, čo znamená, že jedna časť údajov sa spája s viacerými časťami iných údajov.
Prepojením jedného záznamu s druhým môžete rýchlo zistiť, aký môže byť vzťah medzi dvoma alebo viacerými záznamami. Predpokladajme napríklad, že váš účtovník vám odporučil 17 ďalších klientov. Poďakujete jej a zaznamenáte každé odporúčanie do svojho účtovníckeho záznamu GoldMine. Vďaka tomu vyzerá oveľa dôležitejšie, však?
Dôležitá poznámka je, že karta Odporúčania je obojsmerná, takže po prepojení A s B sa B prepojí späť s A. Vzťah funguje ako prepínač. Dvojitým kliknutím na zoznam odporúčaní sa zobrazí záznam, s ktorým je odporúčanie prepojené. Opätovným dvojitým kliknutím na zoznam odporúčaní sa môžete vrátiť priamo k pôvodnému záznamu.
Na tomto obrázku môžete vidieť dva navzájom prepojené záznamy na karte Odporúčania:
Dokonca aj keď nemusíte sledovať potenciálnych zákazníkov, ktoré ste poskytli obchodníkom, možno budete chcieť použiť kartu Odporúčania na nejaký druh súvisiacej aktivity. Práca s účtom, ktorý využíva poradcu (alebo účtovníka alebo právnika), predstavuje príležitosť využiť kartu Odporúčania. Odporúčanie je obzvlášť užitočné, ak sa rovnaký konzultant objaví na iných vašich účtoch, a je tiež dôležité, ak ste súčasťou viacúrovňového distribučného systému.
Ak chcete vytvoriť odkaz na sprostredkovanie, postupujte takto:
Na hlavnej obrazovke GoldMine kliknite na záložku Odporúčania.
Kliknite pravým tlačidlom myši do oblasti pod kartou a v kontextovej ponuke vyberte položku Nový.
Zobrazí sa okno so všetkými záznamami vo vašej databáze.
Dvakrát kliknite na záznam, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.
Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti sprostredkovania, ktoré vám umožní zadať informácie o sprostredkovaní. Na ľavej strane dialógového okna vidíte pôvodný záznam a pod ním prázdne pole Referencie. Na pravej strane dialógového okna je zoznam pre záznam, na ktorý sa odporúča odkaz. Dve referenčné polia (jedno pre každý záznam) použite na označenie vzťahu medzi týmito dvoma záznamami.
Každé z týchto dvoch referenčných polí môže mať vyhľadávací zoznam. Ak plánujete vo veľkej miere využívať sprostredkovania, mali by ste nastaviť tieto vyhľadávacie zoznamy, aby ste zaistili určitú konzistenciu vo vzťahoch, ktoré používate.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
