Pred pridaním obsahu Salesforce ste mohli ukladať súbory v Salesforce na karte Dokumenty. Aj keď nie je taká robustná ako obsah, karta Dokumenty je stále dostupná a užitočná v mnohých smeroch. Môžete napríklad hostiť obrázky, na ktoré sa odkazuje v e-mailových šablónach, vlastných aplikáciách, poliach a dokonca na stránkach Force.com na karte Dokumenty. Tieto súbory sa zvyčajne nemenia často a rozhodne nie je potrebné na nich spolupracovať, takže ich môžete naďalej ukladať kliknutím na kartu Dokumenty.
Kartu Dokumenty si tiež môžete predstaviť ako miesto, kde správcovia systému ukladajú súbory. Ak však potrebujete možnosť zobraziť ukážku súborov, spolupracovať na nich pomocou aplikácie Chatter alebo ukladať väčšie súbory, tieto súbory patria do obsahu Salesforce.
Ak chcete vytvoriť priečinok dokumentov, musíte mať najprv povolenie na správu verejných dokumentov. (Ak si nie ste istí, či ho máte, môžete rýchlo zistiť, či ste prekonali krok 1 v nasledujúcom zozname. Ak nemôžete prejsť cez krok 1, požiadajte o pomoc svojho správcu.) Pokračujte , prejdite na kartu Dokumenty a postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na prepojenie Vytvoriť nový priečinok pod nadpisom Priečinky dokumentov. Zobrazí sa stránka New Document Folder.
Do poľa Priečinok dokumentu zadajte názov priečinka.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Prístup k verejnému priečinku vyberte prístupové práva.
Kliknutím na prepínače vyberte, kto by mal mať prístup k priečinku.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť. Zobrazí sa stránka Dokumenty s názvom priečinka a môžete začať pridávať nové dokumenty do nového priečinka.
Predtým, ako budú môcť zástupcovia začať používať dokumenty v Salesforce, musíte vy alebo niekto vo vašej spoločnosti najprv pridať dokumenty do knižnice dokumentov.
Pri nahrávaní dokumentov je limit veľkosti každého jednotlivého súboru 5 MB. Pre niektoré spoločnosti to môže byť priemerná veľkosť prezentácie v PowerPointe alebo súboru PDF s grafikou, takže plánujte podľa toho.
Ak chcete pridať dokument a nahrať jeho súbor, prihláste sa do Salesforce a postupujte takto:
Kliknite na znamienko plus v pravej hornej časti kariet a potom vyberte položku Dokumenty. Zobrazí sa stránka Nahrať nový dokument.
Do poľa Názov dokumentu zadajte názov súboru. Ak chcete, aby sa názov dokumentu presne zhodoval s názvom súboru, nechajte toto pole prázdne. Po výbere súboru názov súboru automaticky vyplní prázdne pole Názov dokumentu.
Začiarknite políčko Len na interné použitie, iba ak chcete, aby bol tento dokument dôverný. Ak začiarknete toto políčko, nezmeníte prístup k dokumentu, ale označíte svojich koncových používateľov, aby neposielali súbor mimo spoločnosti.
Začiarknite políčko Externe dostupný obrázok iba v prípade, ak odovzdávate obrázok, ktorý budete posielať v HTML e-mailových šablónach ľuďom, ktorí by si ho mali pozrieť bez toho, aby sa museli prihlasovať do Salesforce, aby ho videli. Napríklad logá alebo päty hlavičkového papiera by mali mať toto políčko začiarknuté.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Priečinok vyberte priečinok. Ak ste ešte nevytvorili príslušný priečinok alebo nemáte prístup k správnemu priečinku na čítanie a zápis, môžete súbor najskôr uložiť do priečinka Moje osobné dokumenty a dokument znova vyplňte neskôr.
Do poľa Popis zadajte krátky popis dokumentu.
Do poľa Kľúčové slová zadajte kľúčové slová, ktoré pomôžu vašim koncovým používateľom nájsť dokument. Salesforce poskytuje na domovskej stránke Dokumenty vyhľadávací nástroj Nájsť dokumenty, takže by ste si mali vybrať kľúčové slová, ktoré podľa vás zadajú vaši používatelia. Ak napríklad pridávate prípadovú štúdiu, môžete zadať kľúčové slová, ktoré zahŕňajú relevantné produkty, mená zákazníkov, výzvy a tak ďalej, ktoré by obchodní zástupcovia mohli použiť na krížové referencie.
V kroku Select the File je predvolene vybratý prepínač Enter the Path, takže stačí kliknúť na tlačidlo Browse a vybrať požadovaný súbor. Zobrazí sa dialógové okno Výber súboru.
Vyberte súbor z priečinkov v počítači a kliknite na tlačidlo Otvoriť. Dialógové okno sa zatvorí a do poľa Súbor na odovzdanie sa zadá cesta k dokumentu.
Po dokončení nahrávania sa stránka záznamu dokumentu znova zobrazí v režime uloženia s informáciami o dokumente a prepojením na zobrazenie dokumentu.
Po vytvorení dokumentov v Salesforce ich môžete použiť rôznymi spôsobmi počas predaja. Dokumenty môžete vyhľadávať na domovskej stránke Dokumenty alebo prehľadávať priečinky dokumentov. Môžete využiť obrázok, ktorý bol odovzdaný na karte Dokumenty v časti Šablóny e-mailov. Ak ste správcom, môžete tiež prispôsobiť logo v ľavom hornom rohu Salesforce pomocou nahraného obrázka, pokiaľ má veľkosť maximálne 20 kB a šírku 300 pixelov a výšku 55 pixelov.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
