Ak máte problém zostať v pravidelnom kontakte s potenciálnymi zákazníkmi alebo zákazníkmi, môžete použiť Salesforce na odosielanie hromadných e-mailov a uľahčenie práce. Hromadný e-mail je obzvlášť užitočný pre obchodných zástupcov, ktorí posielajú bežné správy, ktoré si nevyžadujú veľa prispôsobenia. Ak ste napríklad inštitucionálny obchodný zástupca, ktorý predáva akcie hedžového fondu, možno budete chcieť posielať mesačný e-mailový bulletin sofistikovaným investorom, ktorí sa konkrétne zaujímajú o váš fond.
Pri hromadnom odosielaní e-mailov môžu používatelia verzie Professional odoslať naraz maximálne 250 e-mailov. Používatelia Enterprise Edition môžu poslať až 500 e-mailov a používatelia Unlimited Edition môžu poslať až 1 000 e-mailov. Spoločnosť je obmedzená na 1 000 e-mailov denne.
Môžete poslať hromadný e-mail kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom - metóda je podobná.
Ak chcete odoslať hromadný e-mail, prejdite na domovskú stránku kontaktov alebo domovskú stránku potenciálnych zákazníkov a postupujte podľa týchto jednoduchých krokov:
Kliknite na odkaz Hromadné e-mailové kontakty alebo na odkaz Hromadné e-mailové kontakty (v závislosti od toho, na ktorej domovskej stránke sa nachádzate) v časti Nástroje. Zobrazí sa stránka Výber príjemcu.
V rozbaľovacom zozname Zobraziť zadajte príjemcov, ktorých chcete zahrnúť do e-mailu, a kliknite na tlačidlo Prejsť. Ak nájdete požadovaných príjemcov, prejdite na krok 5.
Ak v rozbaľovacom zozname Zobraziť nemôžete nájsť požadované zobrazenie, kliknite na prepojenie Vytvoriť nové zobrazenie. Zobrazí sa stránka Create New View. Vo väčšine prípadov je potrebné vytvoriť vlastné zobrazenie.
Ak chcete vytvoriť nové zobrazenie, vyplňte informácie, ktoré chcete použiť na filtrovanie príjemcov pre váš hromadný e-mail, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Napríklad, ak chcete poslať e-mail všetkým kontaktom zákazníkov v New Yorku, môžete si vytvoriť zobrazenie. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť sa znova zobrazí stránka Výber príjemcu so zoznamom kontaktov, ktoré spĺňajú vaše kritériá.
Ktorýkoľvek z vašich potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov, ktorí majú začiarknuté políčko Email Opt Out, sú z týchto zoznamov automaticky vynechaní.
Skontrolujte zoznam a začiarknutím políčok označte kontakty, ktorým chcete poslať hromadný e-mail. Kontakty alebo potenciálni zákazníci, ktorí nemajú e-mailové adresy, nemajú v stĺpci Akcia dostupné začiarkavacie políčko.
Keď ste s výberom spokojní, kliknite na Ďalej. Zobrazí sa stránka Výber šablóny, kde si môžete vybrať šablónu e-mailu z priečinkov šablón e-mailu a súvisiacich zoznamov.
Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Priečinok vyhľadajte správny priečinok a šablónu. Tento krok môžete preskočiť, ak už vo výsledkoch zoznamu vidíte požadovanú šablónu e-mailu.
Vyberte požadovanú šablónu e-mailu výberom príslušného prepínača v stĺpci Názov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
Skontrolujte obsah hromadného e-mailu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa stránka s potvrdením, na ktorej je zhrnutý počet kontaktov, ktoré dostanú hromadný e-mail.
Ak chcete prijať skrytú kópiu, uložiť aktivitu a/alebo použiť svoj podpis, začiarknite príslušné políčka.
Zadajte názov tohto hromadného e-mailu do poľa Názov hromadného e-mailu.
Pomocou prepínačov vyberte, či chcete e-mail odoslať teraz alebo naplánovať jeho doručenie (čas a dátum nastavte v poliach Schedule for Delivery On a Time Zone).
Keď skončíte, kliknite na Odoslať. Zobrazí sa stránka Complete, ktorá potvrdzuje doručenie vášho hromadného e-mailu.
Používanie záznamov obsahu v Salesforce môže byť užitočným spôsobom usporiadania veľkého množstva informácií. Po pridaní obsahu do Obsahu možno budete musieť aktualizovať jeho podrobnosti v Salesforce alebo ho nájsť na neskoršie použitie. Pokračujte v čítaní, aby ste zistili, ako vykonávať tieto úlohy. Úprava obsahu Vyhľadajte a prejdite na […]
V roku 1950 existovalo iba päť marketingových kanálov: ústne, direct mail, tlač, televízia a rádio. Teraz existuje viac marketingových kanálov, ktoré využívajú automatizáciu marketingu, vrátane webinárov, virtuálnych svetov, wiki, plateného vyhľadávania a ešte oveľa viac. Určenie, ktorý použiť, môže byť trochu fuška a správa všetkých týchto kanálov môže pridať ešte viac […]
Sledovanie interakcií na Twitteri ako súčasť vašej marketingovej automatizácie môže byť veľmi užitočné pri sledovaní efektívnosti vášho marketingového úsilia na Twitteri. Tu je niekoľko spôsobov, ako konkrétne sledovať interakcie na Twitteri: Základné: Najzákladnejším spôsobom, ako sledovať interakcie na Twitteri a dokázať ich hodnotu, je použiť vstupnú stránku. Pristátie […]
SugarCRM má tri edície: Community (bezplatná verzia Sugar všeobecne používaná firmami s 1-10 používateľmi); Profesionálne (zvyčajne používané väčšími organizáciami, ktoré požadujú dodatočnú „tímovú“ funkčnosť, vylepšené možnosti tvorby cenových ponúk, predpovedí a vykazovania); a Enterprise (verzia zvyčajne používaná spoločnosťami so stovkou alebo viacerými používateľmi). Tento graf porovnáva funkcie troch edícií SugarCRM:
Sociálne CRM predstavuje pre spoločnosti niekoľko dosť významných zmien – organizačne, technicky a strategicky, no nie je to pre nič za nič. Sociálne CRM odráža zmeny v podnikateľskom prostredí a môže pomôcť vašej firme zostať konkurencieschopnou. Tu je len niekoľko kľúčových výhod implementácie sociálnej stratégie CRM: Umiestnenie tam, kde vaši zákazníci uprednostňujú komunikáciu […]
Sociálne CRM a model sociálneho podnikania sú riadené zákazníkmi, ktorí interagujú s vašou značkou. Ako zástupca značky pomáhate posúvať konverzáciu vpred. Ako však funguje model sociálneho podnikania? Hoci každé odvetvie má variácie, nasledujúce kroky načrtávajú, ako zapojiť svojich zákazníkov do konverzácií, z ktorých sa môže vaša firma učiť: […]
Zákaznícky servis je rozhodujúci pre zdravie spoločnosti. Firmy, ktoré sa zapájajú do sociálnych služieb zákazníkom, oslovujú zákazníkov na sociálnych platformách, hľadajú informácie o zákazníkoch a investujú do vzťahov so zákazníkmi a oceňujú ich. Ak chcete udržať svoje sociálne CRM a výsledné sociálne zákaznícke služby na správnej ceste, postupujte podľa týchto osvedčených postupov, pretože vaša firma zahŕňa sociálne médiá […]
Rovnako ako v prípade iných sociálnych médií, ako je Twitter alebo Facebook, keď používate Chatter, nástroj spolupráce Salesforce, musíte byť citliví na informácie, ktoré zverejňujete, a na to, ako môže byť obsah interpretovaný. Pretože Chatter umožňuje používateľom spolupracovať a zdieľať aktualizácie s kolegami zamestnancami a zákazníkmi, musíte byť profesionálny […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočíva v tom, že vám pomáha spravovať vašich zákazníkov. Dúfajme, že v priebehu podnikania pridáte niekoľko nových účtov a nových zákazníkov. Ak chcete do svojho systému pridať nových ľudí, postupujte podľa týchto krokov: V rámci predaja, marketingu, služieb alebo môjho pracoviska vyberte položku Účty alebo kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM vám pomôže riadiť vzťahy so zákazníkmi a vlastnú pracovnú záťaž, ktorá zahŕňa projekty, ktoré MS Dynamics CRM rozdeľuje na aktivity. Ak chcete zaregistrovať dokončenie aktivity, postupujte podľa týchto krokov: V spodnej časti navigačnej tably kliknite na tlačidlo Pracovisko. V hornej časti navigácie […]
